Señales de compra de corto plazo en ALIBABA

Desde marzo viene estabilizando la estructura correctiva iniciada el pasado mes de octubre en 193 dólares. En esta estabilización ha generado dos señales de compra de corto plazo, cuyo plazo medio entre la compra y la venta abarca entre 0 y 3 meses.

Dividendos defensivos: Bankinter apuesta por bancos, utilities e inmobiliarias

Puntos clave La cartera de acciones dividendo de Bankinter acumula en 2026 una subida del 5,6%, más un 3,8% adicional vía dividendos. La entidad no realiza cambios y mantiene una orientación defensiva hacia bancos, utilities e inmobiliarias. El objetivo de la cartera es generar una rentabilidad anual por dividendo de entre el 2,6% y el 3,1%, preservando el capital en periodos móviles de tres años.

La pequeña compañía que el mercado castiga, pero que podría esconder un potencial de hasta el 500%

El mercado está mirando solo la parte negativa de una empresa pequeña, castigada, con pérdidas recientes y escasa atención inversora. Pero nuestro último informe analiza una tesis mucho más interesante: una compañía que podría estar valorada muy por debajo de la suma real de sus activos, con un potencial alcista que podría superar el 500%

La IA también impulsa a las microcapitalizaciones: los ganadores ocultos del nuevo ciclo tecnológico

Puntos clave Las microcapitalizaciones han superado a las pequeñas y grandes compañías en los últimos 12 meses. El fondo Royce Micro-Cap logró una rentabilidad del 68,2% en el año hasta mayo. La expansión de la infraestructura de IA está beneficiando a empresas menos visibles, más allá de Nvidia y los grandes fabricantes de chips.

Citi detecta una oportunidad de compra en un valor castigado del sector minorista con un potencial alcista superior al 50%

Citi considera que el mercado podría estar infravalorando de forma excesiva a una compañía estadounidense del sector minorista que lleva años sufriendo caída de ventas, presión competitiva y pérdida de confianza bursátil. Sin embargo, el banco cree que el precio actual ya recoge buena parte de esos problemas y que la relación riesgo/recompensa empieza a ser atractiva.

¡Alerta con la OPV de SpaceX!...¡Deberá crecer un 40% durante 10 años para justificar su valoración!

Puntos clave SpaceX tendría que aumentar sus ingresos al menos un 40% anual durante una década para justificar una valoración de 1,77 billones de dólares. Edmond de Rothschild advierte de riesgos relevantes: bajo free float, concentración de poder en Elon Musk, deuda y dependencia de contratos públicos. El posible interés minorista y la rápida entrada en el Nasdaq-100 podrían generar una fuerte demanda inicial de acciones.

Dos señales de alerta amenazan el entusiasmo bursátil por la inteligencia artificial

Puntos clave TS Lombard advierte de que el mercado puede estar dando por ganada demasiado pronto la apuesta por la inteligencia artificial. El analista Dario Perkins ve riesgos en el llamado reciclaje de inversión de capital entre grandes tecnológicas y compañías de IA. Dos señales clásicas de techo de mercado empiezan a aparecer: nuevas OPV y endurecimiento monetario.

Eventos Empresariales del Día

S&P retira la "revisión especial" a la petrolera estatal Petroperú y confirma su 'rating' en 'B-'. Riyadh Air recibe sus dos primeros aviones Boeing 787 Dreamliner antes de su debut comercial en julio. Telefónica despliega su mayor refuerzo de red como colaborador tecnológico principal de la visita del Papa.

Técnicas Reunidas. ADNOC le adjudica dos de los tres paquetes del macro-proyecto de Upper Zakum (valoración)

Puntos clave Técnicas Reunidas ha sido seleccionada por ADNOC para ejecutar dos de los tres grandes paquetes del proyecto Upper Zakum. Renta 4 estima que los contratos adjudicados podrían situarse en el rango de 5.000-6.000 millones de dólares. La firma reitera su recomendación de Sobreponderar, con precio objetivo de 39 euros por acción.

Acciona Energía rota activos en España con la venta de 64 MW hidráulicos (valoración)

Puntos clave Acciona Energía vende 64 MW hidráulicos en España a White Summit Capital por 66 millones de euros. La operación generará una plusvalía estimada de 55 millones de euros. Renta 4 mantiene recomendación de Mantener, con precio objetivo de 23 euros por acción.

Los posibles cambios en el selectivo Ibex 35: Entra Técnicas Reunidas. Sale Acciona Energía.

Puntos clave Bankinter cree que el Comité Asesor Técnico del Ibex 35 podría anunciar cambios en su reunión del 11 de junio. Técnicas Reunidas aparece como la candidata mejor posicionada para entrar en el selectivo. La posible salida sería Acciona Energía, cuyo volumen de negociación queda por debajo del de Técnicas Reunidas.

Wall Street abre con caídas generalizadas: Dow Jones -0,09%. S&P 500 -0,69%. Nasdaq -1,23%

Bankinter ve excesiva la caída de Broadcom y eleva su precio objetivo a 504 dólares

Puntos clave Bankinter reitera Comprar Broadcom y eleva su precio objetivo de 404 a 504 dólares. El nuevo precio objetivo implica un potencial aproximado del 20% desde los 418,9 dólares del cierre del 4 de junio. La firma considera excesiva la caída del 12,6% tras unos resultados que mostraron fuerte crecimiento, aunque con ligeras decepciones en guías.

El mercado de bonos del Tesoro se prepara para una posible subida de tipos de la Reserva Federal tras un informe favorable sobre el empleo.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro a dos años se disparó el viernes tras la publicación de un sólido informe mensual sobre el empleo correspondiente a mayo.

La gran pregunta para los inversores antes del informe de empleo de mayo es: ¿Veremos una cifra de seis dígitos?

En los últimos días, los inversores han recibido algunos datos mejores de lo esperado sobre el estado del mercado laboral estadounidense; en particular, el aumento de las ofertas de empleo en abril, que alcanzó un máximo de varios años, según los datos JOLTS publicados el miércoles.

Las acciones de semiconductores prolongan su retroceso, pero reducen algunas pérdidas tras la publicación de datos de empleo.

El sector de semiconductores amplió su retroceso al inicio de la sesión, pero recuperó parte de las pérdidas tras la publicación de datos de empleo mucho mejores de lo esperado . El ETF VanEck Semiconductor caía un 2,7% en las operaciones previas a la apertura, pero justo antes de la publicación de los datos registraba un descenso del 2,9%.

¿Cuál es el verdadero valor de SpaceX, según el profesor conocido como el decano de la valoración?

Puntos clave Aswath Damodaran valora SpaceX en torno a 1,3 billones de dólares, por debajo de los 1,8 billones que buscaría la compañía. Su estimación implica un precio aproximado de 100 dólares por acción. El profesor no compraría ahora, pero tampoco se pondría bajista: considera que el sentimiento y el momentum pueden pesar mucho en la OPV.

Por ahora se mantienen las caídas en la preapertura de Wall Street tras los buenos datos de empleo en EE.UU. que hemos conocido

El empleo en EE.UU. sorprende al alza y aleja el miedo a una desaceleración brusca

Puntos clave La economía estadounidense creó 172.000 empleos en mayo, muy por encima de los 85.000 esperados. La tasa de paro se mantuvo estable en el 4,3%, en línea con lo previsto. Los salarios se moderan en tasa interanual hasta el 3,4%, frente al 3,6% anterior, lo que suaviza parcialmente la lectura inflacionista del dato.

Una forma de seguir la evolución de SpaceX es este fondo que cotiza en el Reino Unido y que bajó el viernes.

El Scottish Mortgage Investment Trust, un fondo gestionado por Baillie Gifford, que desde hace tiempo apoya a las empresas de Elon Musk, es una forma de hacerse una idea del ambiente que se respira en SpaceX de cara a su salida a bolsa.

Los bonos vuelven a poner a prueba a Wall Street antes del dato clave de empleo

Puntos clave El mercado de bonos vuelve a estar bajo presión por la combinación de petróleo, inflación e incertidumbre geopolítica. La rentabilidad del Treasury a 10 años ha subido con fuerza desde febrero, pese a que las expectativas de inflación a largo plazo apenas han repuntado. El informe de empleo de Estados Unidos será la próxima gran prueba para comprobar si los rendimientos siguen elevados o empiezan a relajarse.

PIMCO advierte: Oriente Próximo puede marcar el rumbo de tipos, bonos y bolsas

Puntos clave PIMCO advierte de que Oriente Próximo seguirá siendo el principal foco de atención para los mercados en el corto plazo. Un deterioro de la situación podría presionar al alza los tipos de interés y perjudicar a los activos de riesgo. Si se impone la estabilidad, los bonos podrían recuperar atractivo con una mejora gradual de la inflación.

Bankinter reduce petróleo y refuerza software de su cartera americana: Salesforce entra y Chevron sale

Puntos clave La cartera Top USA Selección de Bankinter subió un 5,0% en mayo. En el conjunto de 2026 acumula una rentabilidad del 12,6%, por encima del Dow Jones y del S&P 500. Bankinter realiza un único cambio táctico: entra Salesforce y sale Chevron, reduciendo exposición al petróleo.

El mercado endurece sus expectativas de tipos mientras el bloqueo de Ormuz sigue presionando

Puntos clave El mercado ha ajustado al alza las expectativas de subidas de tipos en casi todos los grandes bancos centrales. El bloqueo del estrecho de Ormuz y la falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán mantienen presión sobre inflación y energía. El BCE, el Banco de Japón y el RBNZ son los bancos centrales donde el mercado ve mayor probabilidad de endurecimiento monetario.

El precio mundial de los alimentos cae un 0,2% en mayo pero se mantiene en máximos de 2023 por guerra de Irán

El mercado de valores puede estar a punto de quebrarse

Puntos clave El S&P 500 muestra una dispersión extrema: algunas acciones suben con violencia mientras el índice mantiene una volatilidad moderada. El rally de semiconductores ha llevado la volatilidad implícita de varias acciones a niveles muy elevados. La baja correlación entre valores y la fuerte concentración del movimiento podrían aumentar el riesgo de una corrección rápida.

Micron sufre una pérdida histórica de valor mientras Broadcom enfría la fiebre por los chips

Puntos clave Micron sufrió una caída histórica de capitalización tras el fuerte castigo a Broadcom. El sector de semiconductores empieza a perder impulso después de meses de entusiasmo por la inteligencia artificial. La corrección no elimina la tesis de fondo en memoria, pero sí muestra que las valoraciones ya no toleran decepciones.

El Ibex 35 vuelve a mirar a máximos desde abril apoyado por Cellnex e Inditex

Puntos clave El Ibex 35 avanza cerca del 1% a media sesión y vuelve a buscar la zona de máximos desde abril. El mercado español se apoya en valores como Cellnex, Inditex, Acciona, Grifols, Indra y Amadeus. La mejora bursátil convive con un entorno todavía delicado: tensión en Oriente Medio, revisión a la baja del PIB de la eurozona y petróleo cerca de los 95 dólares.

Los semiconductores siguen teniendo dificultades antes de la apertura de Wall Street.

Puntos clave Los semiconductores vuelven a quedar rezagados antes de la apertura de Wall Street. El mercado mantiene una rotación desde tecnología de alto crecimiento hacia sectores más tradicionales y de valor. La corrección no implica el fin de la temática de inteligencia artificial, pero sí una fase más exigente para las valoraciones.

¿Qué esperan los analistas del informe de empleo de Estados Unidos que se publicará hoy?

Puntos clave El consenso espera una creación de 85.000 empleos en EE.UU. y una tasa de paro estable en el 4,3%. El dato puede mover mercado, pero su impacto sobre la Fed será menor por el peso de la inflación y la tensión EE.UU.-Irán. Las grandes firmas se mueven entre previsiones de 60.000 y 95.000 empleos, con BofA más optimista y Goldman más prudente.

FLASH últimas noticias económicas

Agricultura somete a información pública la reforma de la PAC para introducir ajustes técnicos. El 68% de los autónomos sitúa la situación política como su principal inquietud para los próximos meses. Renfe genera un ahorro de 360 millones de euros anuales a la sociedad en costes ambientales.

SpaceX se queda fuera del S&P 500 y el Nasdaq-100 podría capitalizar el movimiento

Puntos clave La exclusión inicial de SpaceX del S&P 500 podría limitar fuertes flujos pasivos hacia la compañía. Jefferies estima que una ponderación normal en el índice habría generado cerca de 17.800 millones de dólares en entradas automáticas. El Nasdaq-100 podría ganar atractivo entre los inversores que busquen exposición rápida a grandes OPV tecnológicas.

Aquí están los diferentes escenarios que pueden generar los datos de nóminas para el S&P 500.

Hoy se publican los datos cruciales sobre el empleo en Estados Unidos, y el consenso prevé un aumento de 85.000 nuevos puestos de trabajo en mayo.

Wall Street cotiza con descensos generalizados: Futuros Dow Jones -0,10%. Futuros S&P 500 -0,47%. Futuros Nasdaq -1,00%

La afluencia a los centros comerciales aumentó un 6,4% en mayo en España, según Sensormatic Solutions

El S&P 500 fuerza sus límites y aumenta el riesgo de corrección en junio

Puntos clave El S&P 500 mantiene su tendencia alcista, pero empieza a mostrar señales claras de agotamiento. La sobrecompra extrema y la debilidad de algunos indicadores internos elevan el riesgo de una corrección en junio. El VIX sigue dando soporte al mercado, por lo que el escenario más probable sería un retroceso moderado, no un cambio de tendencia.

El crecimiento económico de la zona euro se ha revisado a la baja para reflejar una contracción en el primer trimestre de 2026.

Puntos clave El PIB de la zona euro se revisa a la baja y muestra una contracción del 0,2% en el primer trimestre. La caída de Irlanda, superior al 12%, distorsiona de forma significativa la lectura agregada. El dato aumenta el riesgo de recesión técnica, aunque el deterioro no es homogéneo entre las grandes economías.

SpaceX apunta a una valoración histórica, pero entra en el terreno de burbuja

Puntos clave SpaceX podría salir a bolsa con una valoración cercana a 1,75 billones de dólares. MarketWatch advierte de que esa valoración deja muy poco margen de error para los futuros inversores. El ratio precio/ventas previsto superaría las 90 veces, un nivel históricamente asociado a bajo rendimiento posterior en las OPV.

¿Cuál es la distribución de las previsiones para el empleo de EE.UU.?

Puntos clave El consenso espera una creación de empleo no agrícola de 85.000 puestos en EEUU. La mayoría de previsiones se concentra en una tasa de paro estable en el 4,3%. Un dato fuerte reforzaría las expectativas de subidas de tipos, al desplazar el foco de la Fed hacia la inflación.

Luego volveremos a las noticias empresariales y su análisis. Retomemos ahora el seguimiento del mercado.

Ventas minoristas de Italia (Mensual) (Abr) 0,0% frente 0,4% esperado y 0,8% anterior.

Ventas minoristas Italia 1,6% en términos anuales frente 3,8% anterior.

PIB en la zona euro (Trimestral) (1T) -0,2% frente 0,1% esperado y 0,1% anterior. Tasa anual 0,3% vs 0,8% esperado y 1,2% anterior.

Por otro lado hemos conocido la evolución del empleo en la zona euro en el primer trimestre en tasa anual que sube un 0,5% frente 0,5% esperado y 0,7% anterior. En tasa trimestral sube un 0,1% frente 0,1% esperado y 0,2% anterior.

En minutos vamos a conocer el dato del PIB de la zona euro del primer trimestre del año. Se espera 0,1% intertrimestral.

BBVA y Amazon aceleran el desarrollo de inteligencia artificial en banca

Puntos clave BBVA ha desarrollado junto a Amazon Web Services una nueva arquitectura para acelerar el uso de inteligencia artificial en el grupo. La solución permite reducir hasta un 75% los tiempos de desarrollo en determinados proyectos piloto. Unos 6.500 empleados del banco utilizan ya la plataforma ADA, incluidos 1.000 científicos de datos.

Goldman Sachs cree que esta pequeña compañía medtech tiene un potencial alcista superior al 100%

Una de las grandes firmas de Wall Street acaba de iniciar cobertura sobre una joven compañía del sector medtech con una recomendación de compra y un potencial alcista superior al 100%.

Bankinter mantiene su recomendación de vender Volkswagen tras unos resultados débiles

Puntos clave Bankinter mantiene su recomendación de Vender sobre Volkswagen. El precio objetivo se reduce hasta 89,2 euros, desde los 91,3 euros anteriores. La presión sobre márgenes y la debilidad en China y EEUU complican una recuperación rápida del valor.

Nextil presenta un plan estratégico que puede cambiar por completo su perfil de crecimiento

Puntos clave Nextil presenta un plan estratégico 2026-2030 muy ambicioso, con el objetivo de alcanzar 750 millones de euros en ventas y 150 millones de EBITDA en 2030. Renta 4 valora positivamente la transformación financiera y operativa de la compañía tras dejar atrás la etapa de supervivencia. La recomendación se mantiene en Sobreponderar, con precio objetivo de 1,22 euros por acción.

Colonial se juega la ruptura técnica clave en la zona de 5,80-6,00 euros

Puntos clave Colonial mantiene una estructura de recuperación desde los mínimos de 2022. La zona de 5,55-5,60 euros es clave: está atacando la directriz bajista de largo plazo. La superación clara de 5,80-6,00 euros reforzaría el escenario alcista hacia 6,25 euros.

Análisis Colonial: Estrategia continuista. Reiteran objetivos 2026. Decepcionan las previsiones 2028.

Puntos clave Colonial mantiene una estrategia continuista centrada en activos prime en distritos financieros clave. La compañía reitera sus objetivos para 2026, pero la guía a 2028 queda por debajo de las estimaciones de Renta 4 por el mayor coste financiero. El crecimiento futuro se apoyará en proyectos de calidad, rotación activa de activos y entrada en segmentos ligados a ciencia e innovación.

Vamos a centrarnos a continuación en el análisis de las noticias de las cotizadas españolas e internacionales