El sector financiero lanza una señal inquietante: Wall Street podría tener más caídas por delante

Puntos clave El sector financiero de EE. UU. está lanzando señales técnicas claramente bajistas. El ETF XLF amenaza con un “death cross” y apunta a más debilidad en bolsa. La fragilidad de bancos y financieras refuerza el riesgo de desaceleración económica.

Un giro inesperado: el mercado empieza a temer que la Fed vuelva a subir los tipos

Puntos clave El repunte del petróleo está reabriendo un debate impensable hace semanas: ¿y si la Fed vuelve a subir tipos? Los mercados de derivados ya asignan una probabilidad cercana al 25% a una subida este año. La mayoría de economistas espera que la Fed mantenga una postura de “esperar y ver”.

El miedo vuelve a Wall Street: las opciones avisan de que lo peor podría estar por llegar

Puntos clave El VIX por encima de 27 refleja más tensión, aunque todavía no capitulación total. La debilidad interna del S&P 500 aumenta el riesgo de nuevas ventas a corto plazo. Los fondos sistemáticos podrían añadir presión extra si el mercado acelera a la baja.

El negociador comercial chino Li sobre las conversaciones con EE.UU.: Hemos alcanzado un consenso preliminar.

Li dice: Esperamos que Estados Unidos cumpla sus promesas. Tuvimos conversaciones profundas y sinceras. Se habló de aranceles bilaterales en las nuevas circunstancias. Se habló de una posible prórroga de las suspensiones arancelarias y otros asuntos. Se habló de preocupaciones sobre el comercio y cuestiones económicas.

Trump tiene 15 días para poner fin a la guerra con Irán o los mercados se enfrentarán a una brutal corrección

Puntos clave Según Kenneth Rapoza, el mercado confía en que el conflicto entre EE.UU. e Irán termine antes de abril. Si la guerra se prolonga más allá de marzo, petróleo, inflación y bolsas podrían sufrir una fuerte repricing global. El estrecho de Ormuz se perfila como la principal herramienta estratégica de Irán para presionar a Occidente.

Stephen Weiss se pasa al efectivo: el mercado es demasiado peligroso ahora

Puntos clave El gestor Stephen Weiss afirma que el mercado actual es demasiado inestable para operar activamente. El conflicto con Irán y el repunte del petróleo están aumentando la incertidumbre en los mercados. Los inversores de largo plazo podrían mantener su estrategia, pero el trading táctico es ahora más arriesgado.

Acciones peruanas: ¿Por qué podrían ser un ganador inesperado del auge de la IA y la guerra con Irán?

Puntos clave La bolsa peruana sube con fuerza impulsada por el auge del cobre y los metales preciosos. La demanda de centros de datos de inteligencia artificial está elevando el consumo de cobre. El conflicto con Irán y la búsqueda de activos refugio también favorecen a países ricos en materias primas.

Una señal de tensión en Wall Street: el VIX y la volatilidad real divergen con fuerza

Puntos clave La diferencia entre el VIX y la volatilidad realizada del S&P 500 alcanzó 14,9 puntos, un nivel inusualmente alto. Según SpotGamma, los inversores están pagando más por opciones de venta para protegerse ante posibles caídas. El mercado se enfrenta a un equilibrio inestable: o cae el VIX o aumenta bruscamente la volatilidad real.

El fin de las coberturas fáciles: cuando acciones y bonos caen a la vez

Puntos clave La tradicional protección de los bonos frente a las caídas bursátiles está perdiendo eficacia. El repunte de la inflación energética y la rigidez de los bancos centrales están alterando el equilibrio clásico de cartera. Las estrategias de futuros gestionados emergen como una de las pocas alternativas con diversificación real en entornos de alta volatilidad.

Trump ofrecerá una rueda esta tarde...

El Tesoro espera colocar el jueves hasta 6.000 millones en la última subasta de marzo, pendiente del BCE

Wall Street se prepara para lo peor: el S&P 500 podría caer hasta un 23%

Puntos clave Goldman Sachs advierte de que el riesgo de mercado bajista aumenta si el petróleo se mantiene elevado. En un escenario de shock energético severo, el S&P 500 podría caer hasta 5.400 puntos, lo que implicaría un mercado bajista. El banco recomienda priorizar salud, materiales, ciberseguridad y energías renovables frente a sectores cíclicos.

Según Jefferies, estas acciones se beneficiarán de la inteligencia artificial y del envejecimiento de la población.

Puntos clave Jefferies destaca el sector de residencias para mayores como beneficiario del envejecimiento de la población. La inteligencia artificial está mejorando la gestión de precios, marketing y ocupación de estos activos inmobiliarios. El banco señala a Welltower y American Healthcare REIT, dos compañías que además ofrecen dividendos.

Bessent afirma que Estados Unidos está permitiendo el paso de petroleros iraníes por el estrecho de Ormuz (ampliación)

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró el lunes por la mañana a CNBC que los petroleros iraníes han estado atravesando el estrecho de Ormuz, una ruta marítima crucial, y añadió que Estados Unidos "ha permitido que esto suceda para abastecer al resto del mundo". El precio del crudo de referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) estaba bajando, al igual que el del crudo Brent, de referencia mundial.

Bessent afirma que Estados Unidos está permitiendo el paso de petroleros iraníes por el estrecho de Ormuz y aborda el posible retraso de la cumbre entre Trump y Xi.

Habrá ampliación.

Los hedge funds ejecutan la mayor venta de acciones desde abril y elevan las apuestas bajistas

Puntos clave Nebius lidera las subidas en preapertura tras cerrar un acuerdo multimillonario con Meta vinculado a capacidad para inteligencia artificial. Micron vuelve a atraer compras antes de sus resultados, mientras el mercado sigue premiando a los valores ligados a memoria e IA. Coinbase, Strategy y Rocket Cos. también avanzan, apoyadas por la recuperación del bitcoin y la relajación de los costes de financiación.

Wall Street abre con alzas generalizadas

Dow Jones +0,81% S&P 500 +0,91% Nasdaq +1,12%

Producción industrial (Anual) (Feb) EE.UU. 1,40% frente 2,28% anterior

Índice de producción industrial (Mensual) (Feb) 0,2% frente 0,1% esperado y 0,7% anterior. Producción manufacturera (Mensual) (Feb) 0,2% frente 0,1% esperado y 0,8% anterior.

Estos son los principales movimientos de acciones en la preapertura de Wall Street

Puntos clave Nebius lidera las subidas en preapertura tras cerrar un acuerdo multimillonario con Meta vinculado a capacidad para inteligencia artificial. Micron vuelve a atraer compras antes de sus resultados, mientras el mercado sigue premiando a los valores ligados a memoria e IA. Coinbase, Strategy y Rocket Cos. también avanzan, apoyadas por la recuperación del bitcoin y la relajación de los costes de financiación.

Wall Street mantiene las alzas por encima del medio punto porcentual a menos de media hora del inicio de una nueva sesión

Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajan a medida que los inversores siguen atentos a los precios del petróleo y a la decisión de la FED

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense bajan al comienzo de la semana, mientras los inversores seguían de cerca los precios del petróleo en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán y esperaban la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal esta semana.

Se avecina una gran oportunidad de compra, según dos de los bancos más grandes de Wall Street.

Puntos clave JPMorgan y Morgan Stanley ven la actual corrección bursátil como una oportunidad de compra. Ambas firmas creen que el shock del petróleo no provocará nuevas subidas de tipos. El soporte clave del S&P 500 se sitúa entre 6.400 y 6.600 puntos.

El dólar pierde fuerza mientras el apetito por el riesgo vuelve a los mercados

Puntos clave El dólar pierde fuerza con el regreso del apetito por el riesgo en los mercados. La caída del petróleo y de los rendimientos alivia presión inflacionista y resta apoyo al billete verde. EUR/USD, USD/JPY y GBP/USD vuelven a zonas técnicas decisivas de corto plazo.

El IPC de Canadá en febrero aumentó un 1,8% frente al 1,9% previsto.

Índice de la encuesta manufacturera de la Reserva Federal de Empire de marzo: -0,20 frente a la estimación de 3,90.

Washington enfría el viaje de Trump a Pekín en pleno giro estratégico con China

Puntos clave Bessent enfría la idea de una visita inminente de Trump a China para reunirse con Xi. Washington niega que una posible reprogramación responda a un choque con Pekín. La guerra con Irán añade presión geopolítica y complica la agenda exterior de Estados Unidos.

El petróleo amenaza al sector aeronáutico: Bank of America lanza una advertencia

Puntos clave El aftermarket aeroespacial cerró 2025 con un crecimiento todavía muy sólido. El gran riesgo ahora no es la demanda pasada, sino el impacto de un petróleo alto en 2026. Las retiradas de flota siguen bajas, pero podrían repuntar si el crudo sigue tensionado.

Los inversores individuales están aprovechando el auge del petróleo en medio del conflicto con Irán

Puntos clave El petróleo supera los 100 dólares y atrae fuertes compras de inversores particulares. Las instituciones miran más allá del conflicto con Irán y preparan rotación sectorial. En Europa sigue vigente la tesis “bank and tank”: bancos y defensa como grandes beneficiados.

Se incrementan las alzas en la preapertura de Wall Street

Futuros Dow Jones +0,57% Futuros S&P 500 +0,78% Futuros Nasdaq +0,94%

Comentario Media Sesión: El Ibex resiste en los 17.000 puntos mientras el mercado espera las decisiones de la Fed y el BCE

Puntos clave El Ibex 35 aguanta sobre los 17.000 puntos en una sesión de transición y alta cautela. La atención del mercado gira esta semana hacia la Fed, el BCE, el Banco de Inglaterra y el Banco de Japón. La guerra con Irán sigue condicionando la volatilidad, el petróleo y la visibilidad macroeconómica.

Bank of America advierte: los mercados podrían estar subestimando el verdadero riesgo de la guerra con Irán

Puntos clave Bank of America cree que el mercado puede estar infravalorando un conflicto más largo con Irán. La bolsa y los bonos están reaccionando sobre todo al riesgo inflacionista del petróleo, no tanto al deterioro del crecimiento. El banco mantiene un tracking del PIB de EEUU del 3,2% para el primer trimestre, pero avisa de que el equilibrio es frágil.

Así finaliza Wall Street la temporada de resultados

SALDO DE RESULTADOS 4T 2025 (1): Con 495 compañías publicadas el incremento medio del BPA es +14,2% vs +8,8% esperado (antes de la publicación de la primera compañía).

Análisis del mercado Divisas: “Dólar fortalecido por la Fed y la geopolítica.”

EuroDólar (€/USD): El shock energético motivado por el bloqueo del estrecho de Ormuz ha reavivado los temores inflacionistas y dificulta los esperados recortes de tipos de la Fed.

BBVA Research prevé que el IPC suba al 3,5% en marzo y que ronde el 4% hacia primavera por el alza del crudo

Los futuros del S&P 500 extienden sus ganancias a medida que baja el precio del petróleo.

Se prevé que las bolsas comiencen la sesión bursátil del lunes al alza, ya que el precio del petróleo ha comenzado a descender tras haber alcanzado los 100 dólares anteriormente.

El primer ministro británico, Starmer, afirma que el estrecho de Ormuz no será una misión de la OTAN.

Excesos en el S&P 500 que sugieren un rebote de cierta importancia

Desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio expusimos patrones de comportamiento históricos que sugieren un buen desempeño del S&P500 poco tiempo después.

FLASH últimas noticias corporativas

Plenitude alcanza el medio millón de clientes en España tras duplicar su cartera en los últimos tres años. Generali lanza un seguro de mascotas y habilita un refugio para perros en Valencia durante las Fallas 2026. Civitatis refuerza su presencia en Latinoamérica con una nueva red de hubs en México, Brasil y Argentina.

Los mercados de predicciones lanzan una advertencia que muchos economistas están ignorando

Puntos clave Los mercados de predicción están enviando señales más rápidas que el consenso económico tradicional. El mercado empieza a descontar tipos altos durante más tiempo por el impacto inflacionario de la energía. Los operadores siguen escépticos sobre la desescalada geopolítica y ven riesgos políticos crecientes.

Mar de crudo embravecido

Puntos clave Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo, pero el bloqueo del estrecho de Ormuz ha disparado el precio de la gasolina. El desajuste entre el tipo de crudo producido y el que necesitan las refinerías explica parte de esta paradoja energética. La crisis beneficia a las petroleras, mientras el consumidor sufre el impacto en el precio del combustible.

Julius Baer: el petróleo supera los 100 dólares, pero el shock energético aún es manejable

Puntos clave La guerra con Irán sigue tensionando energía, pero el petróleo y el gas aún cuentan con colchones de oferta acumulados durante el invierno. Julius Baer mantiene una visión neutral sobre crudo y gas, aunque eleva su objetivo a 3 meses para el gas natural. El gran riesgo es que el conflicto se prolongue o que la intervención política alargue el repunte de los precios.

El precio del alquiler sube un 6,8% interanual en febrero, según Fotocasa

Alzas generalizadas en la preapertura de Wall Street: Futuros Dow Jones +0,10%. Futuros S&P 500 +0,31%. Futuros Nasdaq +0,41%

Cinco escenarios para el nuevo orden mundial: el futuro de Europa en juego

Puntos clave Philippe Waechter plantea cinco posibles órdenes mundiales para las próximas décadas. Europa puede quedar relegada, recuperar protagonismo o beneficiarse del desgaste de EE.UU. y China. La resiliencia, la seguridad y la autonomía estratégica ganan peso frente al simple tamaño económico.

Bankinter lanza una advertencia sobre Stellantis: recorta su precio objetivo y recomienda vender

Puntos clave Bankinter recorta el precio objetivo de Stellantis a 5,9 euros y mantiene recomendación de vender. El grupo cerró 2025 con pérdidas, caída de ventas y un fuerte impacto por la reestructuración del negocio eléctrico. La firma no espera una recuperación clara del flujo de caja industrial al menos hasta 2027.

La bombona de butano sube un 4,9% a partir de este martes, hasta los 16,35 euros

“Semana clave para la guerra en Irán. Reuniones de 10 bancos centrales (i!). Dificultad no significa crisis. Flojo hasta saber algo más.”

Puntos clave El mercado encara una semana decisiva por la guerra en Irán y por las reuniones de diez bancos centrales. El tono sigue siendo débil, pero todavía no estamos ante un escenario de crisis de mercado. Si llega más claridad sobre el desenlace militar, las bolsas podrían encontrar alivio a corto plazo.

El Ibex resiste los 17.000 puntos mientras el petróleo roza los 106 dólares

Puntos clave El Ibex 35 arranca la semana con una ligera caída, pero logra sostener los 17.000 puntos. El petróleo sigue siendo el gran foco de presión, con el Brent rozando los 106 dólares y el gas repuntando con fuerza. El mercado sigue pendiente de Ormuz, del conflicto con Irán y de la reunión del BCE de esta semana.

Tom Lee: Los mercados de valores tocarán fondo este mes.

Trump amenaza con atacar el corazón petrolero de Irán si Ormuz sigue cerrado

Puntos clave Trump advierte que podría atacar la infraestructura petrolera de la isla de Kharg si Irán no reabre Ormuz. Kharg gestiona cerca del 90% de las exportaciones de crudo iraní y es clave para los ingresos de Teherán. Los analistas alertan de que un ataque podría desencadenar represalias contra infraestructuras energéticas regionales.