El pacto de diésel de Trump con Rusia apenas aliviará los precios, según Eurasia Group

Puntos clave Eurasia Group prevé un impacto limitado de los anuncios de Trump sobre los precios energéticos. Las 300.000 toneladas de diésel equivalen a aproximadamente medio día de consumo estadounidense de destilados. La tregua energética carece de una base sólida mientras continúen los ataques.

"El mercado afronta una semana clave con el petróleo cerca de 104 dólares"

Puntos clave Apertura ligeramente alcista pese al aumento de la tensión en Oriente Medio. El IPC estadounidense y los resultados empresariales marcarán la semana. El consenso espera un fuerte crecimiento de beneficios, con elevada dependencia de la IA.

El Ibex arranca con fuerza y apunta a los 19.300 puntos, con el petróleo cerca de 104 dólares

Puntos clave El Ibex 35 gana un 1,2% en la apertura y se aproxima a los 19.300 puntos. Cellnex y la banca impulsan el avance, mientras Repsol retrocede. El petróleo sigue cerca de los 104 dólares y mantiene abierto el riesgo energético.

Wall Street cotiza con ligeras alzas en preapertura: Futuros Dow Jones +0,28%. Futuros S&P 500 +0,29%. Futuros Nasdaq +0,19%

JPMorgan ve un potencial del 132% en esta biotecnológica: descubra cuál es con CB Premium

JPMorgan cree que esta biotecnológica puede subir un 132%: descubra cuál es con CB Premium gratis durante octubre. Ha caído cerca de un 32% en tres meses, pero JPMorgan considera que puede más que duplicar su cotización.

Estos resultados arrojarán luz por primera vez sobre cómo los mayores rendimientos están afectando a la economía.

Beneficios al alza interanual: se esperan mejoras en los seis grandes bancos, aunque caídas frente al excepcional segundo trimestre. El examen está en el crédito: demanda de préstamos, ingresos por intereses y provisiones mostrarán el impacto de unas condiciones financieras más exigentes. Valoraciones más bajas: el sector ha corregido, pero su recuperación dependerá de que los resultados disipen las dudas económicas.

Estamos a punto de obtener una lectura crucial sobre si las ganancias pueden seguir sosteniendo el mercado de valores.

Los beneficios pasan examen: el consenso espera un crecimiento del 29,6% para las compañías del S&P 500 en el tercer trimestre. La exigencia aumenta: el petróleo caro y los rendimientos del Tesoro superiores al 5% dificultan justificar las valoraciones. Los bancos darán las primeras pistas: sus comentarios sobre crédito, consumo y actividad empresarial serán tan relevantes como sus cifras.

El mercado alcista cumple 4 años, pero los rendimientos podrían arruinarlo todo.

Cuatro años de mercado alcista: el S&P 500 acumula una subida del 118,4% desde el mínimo de octubre de 2022. Los bonos elevan la exigencia: unos rendimientos superiores al 5% compiten con las acciones y presionan sus valoraciones. La inteligencia artificial sostiene el avance: la continuidad del ciclo dependerá también de los beneficios y de la participación de más sectores.

Comentario Apertura: Los resultados toman el relevo en una semana marcada por la inflación, el petróleo y Francia

Los resultados toman el relevo: los grandes bancos estadounidenses abren la temporada del tercer trimestre, con unas expectativas de beneficios exigentes. Petróleo, inflación y Francia: los precios energéticos y el debate presupuestario francés seguirán condicionando a bolsas y bonos. Sesión con menor actividad: el festivo español puede reducir la contratación y el mercado de bonos estadounidense permanece cerrado.

A continuación vamos a publicar el análisis de las principales casas de análisis para fijar contexto

Las bolsas europeas abren con sólidos avances en el inicio de una semana crucial: Eurostoxx 50 +0,42% a 6.199,15 puntos.

Los bancos de Wall Street pondrán cifras al coste de unos tipos más altos

Más allá del beneficio: los resultados bancarios permitirán observar cómo afecta el aumento de los rendimientos del Tesoro a la demanda de crédito y al coste de financiación. Tres claves para seguir: evolución de los préstamos, remuneración de los depósitos y señales de deterioro en la calidad crediticia.

¿Qué pasa si el IPC de EE.UU. viene fuerte pero las acciones se niegan a caer?

Una inflación superior a lo esperado suele presionar a las bolsas: puede elevar las expectativas de tipos, los rendimientos del Tesoro y el dólar. Si las acciones resisten, importa cómo lo hacen: la continuidad del movimiento y la participación de más valores ayudarán a valorar su solidez.

Wall Street abre sin los bonos: una sesión con menos liquidez y más riesgo de sobresaltos

Sesión atípica en Estados Unidos: el mercado de bonos permanece cerrado este lunes 12 de octubre por el Día de Colón, mientras Wall Street mantiene su actividad. Menos referencias y posible menor liquidez: los movimientos de bolsas, divisas y oro podrían resultar más difíciles de interpretar hasta la reapertura de los bonos el martes.

El precio del oro apunta a una ruptura de los $4,200, pero los compradores aún enfrentan dos obstáculos importantes

Mejora técnica a corto plazo: el oro recupera sus medias móviles de 100 y 200 horas, pero aún debe consolidarse por encima de los 4.200 dólares. Resistencias decisivas: 4.220 y 4.256 dólares. Por debajo, los primeros apoyos se sitúan en 4.148–4.156 y 4.100–4.117 dólares.

¿Cuáles son los principales eventos del día de hoy? Waller y el empleo de EE. UU., las dos citas que vigilan los mercados

Agenda del 8 de octubre: el discurso de Christopher Waller y las solicitudes de desempleo de Estados Unidos concentran la atención. La clave para los mercados: cualquier señal que altere las expectativas sobre los tipos de interés o la resistencia del empleo.

Las bolsas europeas cotizan con ligeras alzas: Futuros Eurostoxx 50 +0,23% a 6.210 puntos.

UBS identifica 56 acciones cuyo crecimiento y rentabilidad podrían estar infravalorados

UBS selecciona 56 compañías cuyo crecimiento y rentabilidad podrían no estar plenamente reflejados en sus valoraciones. La cesta presenta un crecimiento anual compuesto previsto de ventas del 15%, frente al 7% del S&P 500 equiponderado. Su CFROI mediano alcanza el 34%, frente al 19% del mercado utilizado como referencia.

Los diez valores que Bankinter mantiene para su cartera de dividendos

Puntos clave Bankinter mantiene sin cambios su cartera de dividendos para octubre. Acumula un 11,8% de revalorización y un 5,4% adicional en dividendos. La rentabilidad por dividendo estimada para 2026 es del 5,2%.

Más allá del entusiasmo por la IA: la apuesta de Kevin Simpson por SentinelOne

SentinelOne aumenta sus ingresos un 21% y sus ingresos recurrentes anualizados un 22%. El margen operativo ajustado mejora del 2% al 10%, aunque el margen bruto ajustado retrocede. Kevin Simpson ha comprado acciones alrededor de 23 dólares, buscando crecimiento y una mejora sostenida de la rentabilidad.

Watling alerta de una caída del 10% al 20% en el S&P 500: dónde buscar refugio

Chris Watling anticipa una caída del 10% al 20% en el S&P 500, en un ajuste que podría durar entre dos y seis meses. Su advertencia se apoya en la menor liquidez, las tensiones del crédito y la concentración de las subidas bursátiles. Señala al consumo básico de la eurozona como posible refugio si se frena el ascenso de los rendimientos de los bonos.

Cramer: la caída de la inteligencia artificial recuerda por qué hay que diversificar

La caída de las acciones vinculadas a la inteligencia artificial devuelve el protagonismo a la diversificación. Oracle perdió un 5,5% y Broadcom un 4,35%, mientras valores como Home Depot avanzaron. Para Jim Cramer, repartir el riesgo ayuda a evitar que una mala sesión provoque ventas por pánico.

¿Se agota el mercado alcista? Cinco de seis ciclos anteriores siguieron subiendo en su quinto año

Puntos clave El S&P 500 acumula una subida del 117% desde el mínimo de octubre de 2022. Cinco de los seis mercados alcistas que superaron su cuarto año registraron ganancias en el quinto. Truist destaca el crecimiento de los beneficios y unos múltiplos más moderados, aunque espera correcciones.

Ray Dalio advierte que el margen de seguridad del mercado bursátil frente al aumento de los rendimientos de los bonos se está reduciendo.

Puntos clave Ray Dalio advierte de que se reduce el margen que permite a las bolsas resistir el aumento de los rendimientos de los bonos. Los beneficios pueden seguir creciendo mientras empeora el flujo de caja libre de las empresas. La competencia entre gobiernos y empresas por captar financiación podría prolongar las ventas de deuda.

La IA necesita electricidad: el renacimiento nuclear abre una nueva oportunidad en Bolsa

La próxima gran oportunidad vinculada a la inteligencia artificial podría encontrarse en las compañías que suministran la electricidad necesaria para hacerla funcionar. Los centros de datos necesitan energía abundante y constante, y esa demanda está devolviendo protagonismo a un sector que muchos inversores habían dejado en segundo plano: la energía nuclear.

Ya ha subido un 266%, pero Wall Street cree que aún puede casi triplicarse

Puntos clave Una firma de Wall Street con un potencial cercano al 187% en una compañía situada en el centro de la inversión en inteligencia artificial. La oportunidad depende de la evolución de la demanda, los contratos y la capacidad de sostener los beneficios. Octubre es gratis en CB Premium, sin compromiso.* Una oportunidad para conocer nuestro análisis antes de decidir.

Dan Ives, un veterano defensor del sector tecnológico, afirma que estas son sus principales apuestas tecnológicas de cara a 2027.

Puntos clave Nvidia, Microsoft, Palantir, Apple y CrowdStrike son las principales apuestas tecnológicas de Dan Ives de cara a 2027. El analista considera que los inversores subestiman una ola de gasto de cuatro billones de dólares durante los próximos años. Su combina semiconductores, software, dispositivos y ciberseguridad, con comportamientos bursátiles muy distintos en 2026.

Burry sale de su principal posición por motivos fiscales y entra en Deckers

Puntos clave Michael Burry vende su principal posición, Lululemon, con la acción en mínimos de ocho años y medio. Según la información recogida por MarketWatch, la sustituye por Deckers Outdoor para obtener un beneficio fiscal. El inversor afirma que pretende volver a comprar Lululemon dentro de un mes. La compañía cotiza a unas 11 veces el beneficio previsto para los próximos doce meses, pero predominan las recomendaciones de mantener.

La riqueza de Musk equivaldría a la economía número 23 del mundo

Puntos clave La fortuna de Elon Musk vuelve a superar el billón de dólares tras el aumento del valor de SpaceX. Comparada con las economías nacionales, ocuparía el puesto 23, por detrás de Polonia y por delante de Taiwán. Mark Zuckerberg figura como segundo en la lista de Forbes, con 254.000 millones de dólares. La comparación permite visualizar su riqueza, aunque patrimonio y PIB son magnitudes distintas.

Los 20 valores elegidos por Bankinter para invertir en Wall Street para lo que resta de año

Puntos clave Bankinter sustituye Meta por Lam Research en su cartera Top USA Selección de octubre, recogiendo beneficios tras el repunte de Meta. La cartera cayó un 2% en septiembre, frente al descenso del 4,3% del Dow Jones y del 0,5% del S&P 500. En 2026 acumula una rentabilidad del 11,7%, con la tecnología como principal apoyo.

Algo "especialmente relevante" sucedió ayer en los mercados. Vean este gráfico.

El jueves se produjo un cambio notable en la actividad bursátil: muchas acciones relacionadas con la IA cayeron, mientras que las acciones que habían sufrido pérdidas recientemente, especialmente las del sector bancario, repuntaron. Bluekurtic Market Insights identificó el catalizador de este giro.

Goldman Sachs cambia de opinión sobre Palantir: recomienda comprar y fija un objetivo de 230 dólares

Goldman Sachs eleva Palantir de Neutral a Comprar tras mantener una posición prudente durante al menos tres años. La analista Gabriela Borges fija un precio objetivo de 230 dólares, con un potencial aproximado del 15% respecto a los precios citados. La tesis se apoya en la IA soberana, las aplicaciones personalizadas y la adaptación de sus plataformas a cada industria.

¿Corrección o cambio de tendencia? Los niveles que decidirán el rumbo de los futuros del S&P 500

Puntos clave del análisis Los vendedores ganan terreno a corto plazo tras una posible ruptura fallida de los máximos anteriores. 7.815–7.820 puntos: primera zona de soporte; su pérdida sostenida elevaría el riesgo de nuevas caídas. 7.850–7.860 puntos: resistencia que los compradores necesitan recuperar para mejorar el panorama. La tendencia alcista de fondo sigue vigente, con un soporte más relevante en 7.670–7.720 puntos.

Según Jefferies, Royal Caribbean repuntará tras acordar la adquisición del 50% de las acciones de Sandals Resorts.

Puntos clave Jefferies eleva su recomendación de mantener a comprar y sube el precio objetivo de 305 a 330 dólares. La adquisición de una participación del 50% en Sandals Resorts, por 3.000 millones de dólares, refuerza su tesis de crecimiento. El consenso sitúa el objetivo medio en 346,49 dólares, un potencial del 24% sobre la cotización recogida de 279,58 dólares.

Las pequeñas compañías llegan a una sobreventa extrema: ¿se acerca una oportunidad de compra?

Puntos clave El Russell 2000 pierde más del 5% en el último mes, mientras el Nasdaq 100 avanza más del 5%. El RSI de la relación entre ambos índices cae a 12,77, un extremo observado solo otras tres veces desde 1985. Una caída significativa de los rendimientos de los bonos podría favorecer la recuperación de las pequeñas compañías. Barclays destaca a Ultra Clean Holdings, Penguin Solutions y PTC Therapeutics entre los valores que podrían sobresalir si mejora el segmento.

Índice confianza del consumidor de la Universidad de Michigan 46,3 frente 47,5 esperado y 48,1 anterior

Condiciones actuales de la Universidad de Michigan (Oct) 44,7 frente 50,5 esperado y 50,9 anterior. Expectativas de inflación de la Universidad de Michigan (Oct) 4,7% frente 4,6% anterior. Previsiones de inflación a 5 años de la Universidad de Michigan (Oct) 3,5% frente 3,4% anterior.

¿Más subidas de tipos? Esto descuentan los mercados hasta finales de 2027

Puntos clave Las expectativas de tipos apenas cambian esta semana, con Canadá como principal excepción. El Banco de Inglaterra y el de Nueva Zelanda mantienen las mayores probabilidades de subida inmediata. El petróleo y el próximo IPC estadounidense serán las referencias para nuevos ajustes.

Las ventas de las grandes empresas crecen un 2,4% en agosto, impulsadas por las exportaciones

Wall Street abre con alzas generalizadas: Dow Jones +0,14%. S&P 500 +0,28%. Nasdaq +0,59%

La firma francesa Safran se adjudica un contrato de Defensa de más de un millón de euros para paracaídas

Cómo implementar la norma ISO 9001 en una empresa

Reducir la norma ISO 9001 a un simple sello de prestigio es un error. En un escenario de mercado donde cada décima de margen cuenta, el control operacional y el blindaje frente a riesgos del sistema dictan la supervivencia corporativa.

Wall Street apunta al rebote mientras el petróleo cede por las señales de diálogo con Irán

Puntos clave Los futuros estadounidenses rebotan, con el Nasdaq 100 a la cabeza. El WTI retrocede hacia los 90,55 dólares mientras el mercado reduce la prima de riesgo sobre Irán. La confianza de Michigan y sus expectativas de inflación centran la atención de la sesión.

Los cuantitativos de Citi ven ecos de los años setenta y recomiendan apostar contra la bolsa estadounidense

Puntos clave El equipo cuantitativo de Citi pasa de sobreponderar bolsa un 4% a infraponderarla un 5%. Recomienda una pequeña posición corta en acciones estadounidenses y prefiere los mercados emergentes. La postura contrasta con el equipo de estrategia bursátil del banco, que mantiene un objetivo de 8.100 puntos para el S&P 500.

Este es el motivo del desplome de las telecos europeas

Las principales compañías de telecomunicaciones a nivel mundial registraban una caída en Bolsa de hasta el 7% pasadas las 13.00 horas en un contexto marcado por la compra de una cartera de licencias de espectro de banca baja por parte de la estadounidense SpaceX y su intención de convertir a Starlink en un operador de telefonía móvil.

IPC Brasil mensual septiembre +0,82% frente +0,73% esperado y -0,32% anterior. Tasa anual 4,58% frente 4,22% anterior.

EE.UU. despide menos que en décadas, pero encontrar trabajo se complica

Puntos clave Las solicitudes semanales de desempleo llevan cuatro semanas por debajo de 200.000, algo que no ocurría desde 1969. Las empresas despiden poco, pero también contratan poco: conservar el empleo resulta más fácil que encontrar uno. Casi dos millones de estadounidenses acumulan al menos seis meses en paro, el doble que hace tres años.

Trump declara compras de Nvidia por hasta 1,6 millones mientras homenajea a Jensen Huang

Puntos clave Trump declaró compras de Nvidia por hasta 1,6 millones de dólares y ventas por hasta un millón durante agosto. La Casa Blanca sostiene que gestores independientes toman todas las decisiones de inversión. La divulgación añade presión política sobre las decisiones relativas a las exportaciones de chips.

Banca March gana 195 millones hasta junio, más del doble, por el efecto extraordinario de CFA

Comentario Media Sesión: El Ibex rebota un 1,15% y recupera los 19.100 puntos con el petróleo a la baja

El Ibex 35 sube un 1,15%, hasta 19.143 puntos, a las 12:00 horas. ArcelorMittal y Cellnex lideran las ganancias; Telefónica y Repsol encabezan las caídas. El Brent retrocede hasta 102,9 dólares.

Barcelona aprueba subir un 150% el IBI a los titulares de cuatro o más licencias de pisos turísticos