Shopify puede convertirse en uno de los grandes ganadores del comercio impulsado por agentes de IA

Puntos clave Stifel eleva Shopify a Comprar y sube su precio objetivo a 150 dólares. La firma cree que el comercio agéntico acelerará las ganancias de cuota de mercado. La monetización de la IA todavía está en una fase inicial.

Estas son las acciones favoritas de los analistas del Nasdaq 100 para el segundo semestre.

Puntos clave CNBC selecciona diez valores del Nasdaq 100 con sólidos fundamentales y valoración atractiva. Todos ofrecen al menos un 35% de potencial frente al precio objetivo medio del consenso. Strategy, Intuit y Nvidia destacan por potencial, valoración o respaldo de los analistas.

La caída de la IA abre una oportunidad inesperada en otros sectores del mercado

Puntos clave La debilidad de las acciones ligadas a la IA está favoreciendo una mayor rotación sectorial. Salud, industria, biotecnología, seguros y servicios públicos muestran señales técnicas positivas. Una menor concentración del mercado podría hacer más sostenible el avance del S&P 500.

Trivariate ve al S&P 500 por encima de 8.000 puntos con la tecnología como gran motor

Puntos clave Trivariate Research ve margen para que el S&P 500 supere los 8.000 puntos si los beneficios cumplen las previsiones. La tecnología sería el principal motor, con cerca del 59% del crecimiento esperado de beneficios en los próximos dos años. Micron sigue siendo una de las apuestas favoritas por la fortaleza estructural de la demanda de memoria para IA.

El récord de recompras en Wall Street esconde una señal menos alcista de lo que parece

Puntos clave Las recompras anunciadas en EE. UU. rozaron el billón de dólares en el primer semestre. El 68% se concentra en tecnología y finanzas, lo que reduce su lectura positiva. Las señales más sólidas aparecen cuando las recompras coinciden con compras de directivos.

El estallido de la burbuja puntocom fue un incidente aislado de 5 billones de dólares. ¿Por qué la próxima crisis financiera podría ser cuatro veces más grave?

Puntos clave Satyajit Das advierte de que la próxima crisis financiera podría ser mucho mayor que la burbuja puntocom o la crisis subprime. El problema central no estaría solo en las valoraciones, sino en el exceso de deuda que las sostiene. La combinación de IA, inmobiliario caro, mercados privados ilíquidos y refinanciación difícil eleva el riesgo sistémico.

Diez valores de fuerte momentum para comprar y otros diez que el modelo recomienda evitar

Puntos clave Un nuevo estudio propone una forma alternativa de medir el momentum para reducir los grandes desplomes de esta estrategia. La metodología distingue entre valores fuertes cerca de máximos y valores que ya han empezado a perder impulso. Entre los valores con mayor momentum aparecen Sandisk, Bloom Energy, Micron, Western Digital e Intel.

Schwab avisa: se acabó la era de las ganancias fáciles en Bolsa

Puntos clave Schwab advierte de que termina la etapa de ganancias fáciles en los grandes índices. La nueva “era del temperamento” implicaría más inflación, volatilidad geopolítica y perturbaciones de oferta. Los estrategas recomiendan más selección, diversificación y flexibilidad frente a la inversión pasiva en índices.

La otra cara del boom de la IA: tres acciones de cobre para aprovechar la nueva demanda eléctrica

Puntos clave El cobre se consolida como uno de los grandes beneficiarios indirectos del auge de la inteligencia artificial. Los centros de datos de IA pueden consumir hasta tres veces más cobre que las instalaciones convencionales. Steven Cress destaca tres valores especialmente expuestos: Glencore, Lundin Mining y Hudbay Minerals.

El REIT oculto con un potencial superior al 80% que combina dividendo, descuento y recuperación

Una compañía cotizada del sector inmobiliario financiero ofrece actualmente una combinación poco habitual: rentabilidad por dividendo de doble dígito, descuento sobre valor contable y un potencial de retorno total superior al 80% en los próximos años.

Las 12 acciones del sector rezagado del S&P 500 que más gustan a los analistas

Puntos clave Consumo discrecional es el único sector del S&P 500 que cae en 2026. MarketWatch identifica 12 valores del sector con potenciales superiores al 25% según FactSet. Las mayores oportunidades aparecen en ocio, automoción, comercio electrónico, restaurantes y consumo especializado.

Goldman Sachs hace una lista de valores que hay que tener en cartera para la segunda mitad del año

Puntos clave Goldman Sachs recomienda centrarse en compañías con activos físicos difíciles de replicar. El banco denomina a esta temática HALO: heavy assets, low obsolescence. Infraestructuras, defensa, semiconductores, utilities y materiales aparecen entre las áreas mejor posicionadas.

Bankinter mantiene su apuesta por Europa: bancos, defensa y tecnología como grandes ejes de la cartera

Puntos clave Bankinter mantiene su estrategia pro-bolsas en Europa sin cambios en las carteras. La cartera ampliada sube un 9,5% en el año, ligeramente por encima del EuroStoxx 50. Banca, defensa, semiconductores, lujo y electrificación siguen entre los grandes ejes de inversión.

Bankinter mueve ficha: sale Amadeus, entra Logista y aumenta peso en ACS, IAG, Endesa y Merlin

Puntos clave Bankinter mantiene una visión pro-bolsas para la cartera española ampliada. La cartera de 20 valores sube un 17,2% en el año, frente al 12,7% del Ibex 35. Logista entra en cartera y Amadeus sale; además, se ajustan pesos en Ferrovial, IAG, Endesa, ACS y Merlin.

Federated Hermes advierte del riesgo de caídas en la Bolsa. Estos son los motivos.

Puntos clave Federated Hermes cree que el consenso subestima el crecimiento de EE.UU. La inflación podría haber tocado techo entre mayo y junio. El mercado podría sufrir un bache temporal antes de cerrar el año en máximos.

"Las cuatro fuerzas que todo inversor debería vigilar"

Puntos clave Javier Molina, analista de mercados de eToro, advierte de que los máximos bursátiles esconden cambios relevantes bajo la superficie. La Fed vuelve al centro del mercado tras un dato de empleo débil, pero la IA empieza a actuar también como fuente de presión inflacionista. El aumento del apalancamiento en productos ligados a tecnología y semiconductores añade una capa adicional de fragilidad.

Ocho microcaps con ventas explosivas: el consenso espera crecimientos de triple dígito hasta 2028

Puntos clave El Russell Microcap bate claramente al S&P 500 en lo que va de 2026. El fuerte rally de las microcaps empieza a interpretarse como señal de especulación. Ocho compañías presentan previsiones de crecimiento de ventas superiores al 100% anual hasta 2028.

Goldman Sachs señala cuatro valores infravalorados con potencial para batir al mercado

Puntos clave Goldman Sachs ha identificado varias compañías infravaloradas que, a su juicio, están bien posicionadas para hacerlo mejor que el mercado. Entre sus ideas de compra destacan O’Reilly Automotive, NetEase, Tradeweb y Liftoff Mobile. La firma ve oportunidades en valores castigados, pero con buenos fundamentales, capacidad de crecimiento y catalizadores próximos.

Bernstein eleva el precio objetivo de ASML y ve un 48% de potencial pese a duplicarse en bolsa

Puntos clave Bernstein eleva su precio objetivo sobre ASML y ve un potencial alcista del 48%. La firma cree que la expansión de la IA impulsará la demanda de tecnología litográfica avanzada. Las acciones de ASML acumulan una subida del 123% en el último año.

¿Por qué la fuerte tendencia alcista del mercado bursátil podría desmoronarse violentamente este mes?

Puntos clave El mercado estadounidense podría vivir una fuerte rotación interna en julio, especialmente en los valores de mayor impulso. El castigo ya se está notando en semiconductores, tras el extraordinario rally ligado a la inteligencia artificial. Varios estrategas creen que la tendencia alcista de fondo sigue intacta, pero advierten de un mercado más volátil y selectivo.

Las expectativas de ganancias para el S&P 500 son altas, pero aquí es ​​donde podrían esconderse verdaderas sorpresas.

Puntos clave El consenso espera un crecimiento del BPA del 22% en el S&P 500 durante el segundo trimestre. Energía, semiconductores y hardware concentrarán buena parte del avance. HSBC ve posibles sorpresas en automoción y empresas beneficiadas por el Mundial.

Jim Cramer afirma que los inversores están cometiendo un error con los gigantes tecnológicos multimillonarios.

Puntos clave Jim Cramer cree que el mercado está tratando injustamente a los grandes gigantes tecnológicos como un bloque homogéneo. Considera que la monetización de la inteligencia artificial podría desencadenar una fuerte recuperación. Meta y Alphabet son dos de las compañías donde ve más valor del que actualmente reconoce Wall Street.

Cinco señales inquietantes de que el mercado puede estar repitiendo la burbuja de 1999

Puntos clave El actual auge de la inteligencia artificial presenta inquietantes paralelismos con la burbuja tecnológica de 1999. La concentración bursátil, las valoraciones y la financiación circular elevan el riesgo de una corrección. El autor recomienda una posición defensiva y mantener liquidez para aprovechar mejores precios.

Argelia afianza su dominio: ya suministra casi el 34% del gas que importa España

Puntos clave Argelia aportó el 33,9% del gas importado por España hasta junio. Estados Unidos quedó en segunda posición, con una cuota del 29,4%. La demanda nacional de gas cayó un 6,7% en junio.

Esta acción solar podría dispararse más de un 80% gracias al boom de la IA, según Wells Fargo.

Puntos clave Wells Fargo calcula un potencial alcista del 83%. La compañía quiere convertir viviendas en pequeños centros de datos de IA. Los hogares participantes podrían recibir unos 1.000 dólares al año.

Blackrock aflora una participación del 3% en Unicaja

La gestora Blackrock ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una participación del 3,002% en Unicaja, siendo la primera vez que desvela una posición en este valor.

Citi señala a esta constructora de lujo como ganadora de la economía en forma de “K”

Puntos clave Citi eleva Toll Brothers a comprar y fija un objetivo de 176 dólares. La recuperación inmobiliaria estaría liderada por los hogares de rentas altas. El potencial estimado por Citi ronda el 19%.

Vuelven los nubarrones al estrecho de Ormuz

Puntos clave El petróleo acumula una subida del 6,5% desde sus mínimos recientes. LBP AM mantiene como escenario central la reapertura del estrecho de Ormuz. La gestora cree que la Fed podría subir los tipos una vez antes de final de año.

Wall Street abre con ligeras alzas: Dow Jones +0,25%. S&P 500 +0,19%. Nasdaq +0,05%

Amper podría duplicar sus ingresos hasta 2028, pero la caja seguirá siendo el gran reto

Puntos clave El consenso prevé que Amper duplique sus ingresos entre 2025 y 2028. El beneficio neto normalizado podría pasar de 1,4 a 25,1 millones de euros. La principal asignatura pendiente sigue siendo la generación de caja.

El banco Goldman Sachs eleva su participación en Amper hasta máximos del 3,6%, valorada en 17,5 millones

Puntos clave Goldman Sachs eleva su participación en Amper hasta un máximo histórico del 3,647%. La posición está valorada en aproximadamente 17,5 millones de euros. El movimiento coincide con la presentación del ambicioso plan estratégico de Amper para 2028.

La AIE alerta: sin un acuerdo duradero entre EE. UU. e Irán, la normalización será frágil

Puntos clave La oferta mundial de petróleo repuntó con fuerza en junio. La AIE espera que el mercado vuelva al superávit antes de final de año. La escalada entre Estados Unidos e Irán amenaza con frenar la normalización.

Tasa de desempleo (Jun) Canadá 6,5% frente 6,6% esperado y 6,6% anterior

Cambio del empleo (Jun) 18,2K frente 11,2K esperado y 87,8K anterior. Remuneración media por hora del asalariado fijo (Jun) 3,7% frente 3,2% anterior. Permisos de construcción (Mensual) (May) -1,7% frente 1,0% esperado y -6,6% anterior.

Goldman Sachs eleva al 3,64% su participación en Acerinox y alcanza máximos históricos

Puntos clave Goldman Sachs eleva su participación en Acerinox hasta un máximo histórico del 3,64%. La posición está valorada en cerca de 144 millones de euros. La entidad se consolida como tercer mayor accionista del grupo siderúrgico.

Goldman Sachs lleva a máximos su participación en Acerinox con el 3,64%, valorada en 144 millones de euros

Habrá ampliación.

Signo mixto en la preapertura de Wall Street: Futuros Dow Jones +0,10%. Futuros S&P 500 -0,08%. Futuros Nasdaq -0,41%

CIRSA (Pre-2T26): Afronta el segundo trimestre con crecimiento cercano al 9% y mejora de márgenes

Puntos clave Renta 4 espera que CIRSA mantenga crecimientos cercanos al 9% en el segundo trimestre. El margen del negocio online debería recuperarse con fuerza respecto al primer trimestre. La firma reitera su recomendación de Sobreponderar, con un precio objetivo de 23 euros.

Micron invertirá 250.000 millones en EE. UU. y refuerza su apuesta por la IA (valoración)

Puntos clave Micron invertirá 250.000 millones de dólares en Estados Unidos hasta 2035. La compañía pretende fabricar en el país el 40% de sus chips. El plan confirma su confianza en el crecimiento estructural de las memorias.

SK Hynix debuta en Wall Street con una demanda siete veces superior a la oferta

Puntos clave SK Hynix comienza hoy a cotizar en Estados Unidos mediante ADR. La operación captará 26.500 millones de dólares y está siete veces sobresuscrita. La compañía busca reducir su fuerte descuento de valoración frente al sector.

Volkswagen prepara un recorte histórico: reducirá a la mitad su gama de modelos

Puntos clave Volkswagen reducirá progresivamente a la mitad su número de modelos. El grupo recortará un 75% la complejidad de configuraciones y equipamientos. La producción anual se ajustará de unos 10 a 9 millones de vehículos.

¿Un final de semana más tranquilo para los mercados?

Puntos clave Estados Unidos e Irán evitan por ahora una escalada militar mayor. El estrecho de Ormuz continúa prácticamente cerrado. El petróleo rebota y Wall Street intenta recuperar terreno.

Las acciones de Salesforce pueden parecer una ganga, pero eso es solo un espejismo, según este analista.

Puntos clave KeyBanc rebaja Salesforce de sobreponderar a ponderación sectorial por dudas sobre su narrativa de inteligencia artificial. La acción acumula una caída cercana al 37% en 2026, pero el analista cree que su aparente bajo precio puede ser engañoso. El principal problema es que muchos clientes aún no tendrían sus datos preparados para grandes proyectos de IA.

Wall Street apuesta a que Trump no pondrá en riesgo el rally bursátil

Puntos clave Wall Street sigue apostando por nuevas subidas, pese a la tensión en Oriente Medio. El mercado cree que Trump no quiere poner en peligro el impulso alcista de la bolsa. El principal riesgo sería una escalada prolongada entre Estados Unidos e Irán que disparase de nuevo el petróleo.

El "patito feo" de la banca estadounidense se convierte en uno de los mejores valores del mercado

Puntos clave Citigroup ha pasado de ser uno de los grandes rezagados de Wall Street a convertirse en uno de los bancos con mejor comportamiento reciente. La reestructuración liderada por Jane Fraser ha simplificado el grupo, reducido negocios no estratégicos y mejorado la rentabilidad. La próxima prueba será la presentación de resultados del segundo trimestre, con el mercado vigilando la zona de máximos y el soporte técnico clave.

Bank of America señala a Chevron como la gran ganadora si vuelve a cerrarse el estrecho de Ormuz

Puntos clave Bank of America señala a Chevron como su opción favorita ante un posible nuevo cierre del estrecho de Ormuz. La entidad mantiene recomendación de compra y un precio objetivo de 210 dólares por acción. El consenso de Wall Street es aún más optimista, con un precio objetivo medio cercano a 216 dólares.

El VIX transmite calma, pero Goldman advierte de fuertes tensiones bajo la superficie

Puntos clave El VIX bajo transmite una sensación de calma, pero otros indicadores muestran tensiones internas en el mercado. La correlación implícita del S&P 500 está cerca de mínimos de 20 años, según la mesa de volatilidad de Goldman Sachs. El riesgo no es necesariamente una caída inmediata, sino que un repunte de la correlación podría amplificar cualquier corrección.

La peligrosa divergencia entre el VIX y el Nasdaq que inquieta al dinero inteligente

Puntos clave El VIX se mantiene contenido, pero la volatilidad del Nasdaq permanece anormalmente elevada. La divergencia podría resolverse con una calma tecnológica o mediante una corrección brusca de las bolsas. Los indicadores técnicos ofrecen señales mixtas y aconsejan mantener coberturas limitadas.

El Nasdaq apunta a la baja tras el fuerte rebote de los semiconductores

Puntos clave Los futuros del Nasdaq 100 caen un 0,5% tras el fuerte rebote del jueves. Micron impulsó al sector de semiconductores con su plan de inversión en EE. UU. El debut de SK Hynix y los resultados de Delta centran la atención.

PepsiCo cumple en el segundo trimestre, pero alerta de presión sobre los márgenes

Puntos clave PepsiCo supera ligeramente las previsiones de ventas y cumple en beneficio. El consumo débil en Estados Unidos sigue presionando al negocio de snacks. La compañía mantiene sus guías, pero anticipa mayores costes y menor visibilidad.

SK Hynix parece barata, aunque Cramer alerta del riesgo de otra burbuja en memorias

Puntos clave Jim Cramer considera que SK Hynix todavía cotiza a una valoración sorprendentemente baja. Recomienda comenzar con una posición pequeña debido a su elevada volatilidad. El principal riesgo es que el actual auge de las memorias termine en otra fase de sobreoferta.