Los inversores buscan la próxima oportunidad en IA: energía, chips y tierras raras ganan terreno

Puntos clave Los usuarios de eToro aumentan su presencia en compañías de minerales críticos, energía y conectividad. MP Materials lidera los incrementos globales, mientras varias empresas de software pierden titulares. En España destacan Oracle, Broadcom y Micron, aunque las grandes tecnológicas siguen dominando las carteras.

Barclays prevé un estrecho margen de subida para las acciones antes de fin de año. Esto es lo que debe salir bien.

A pesar de los elevados rendimientos de los bonos y los altos precios del petróleo desde el mes pasado, Barclays prevé que las acciones suban antes de que finalice el año.

La deuda española resiste el adelanto electoral: el crecimiento sostiene la confianza

Puntos clave Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad, señala que el adelanto electoral todavía no ha provocado un movimiento relevante en la deuda española. El crecimiento nominal y un déficit contenido favorecen la reducción del peso de la deuda sobre el PIB, según su análisis. El experto considera que España presenta una posición macroeconómica y de deuda más favorable que Francia, aunque habrá que seguir la evolución de la confianza con el próximo Gobierno.

La rentabilidad de los bonos a largo plazo alcanza un nuevo máximo en 24 años.

Las ventas se han reanudado en los mercados de bonos soberanos, y la preocupación por la inflación está afectando especialmente a la deuda a más largo plazo, lo que ha llevado la rentabilidad de los bonos estadounidenses a 30 años a un nuevo máximo en este ciclo.

Meta activa un cruce dorado: sus seis precedentes terminaron con subidas al mes

Puntos clave La media móvil de 50 sesiones de Meta supera a la de 200, formando un cruce dorado, una señal técnica de mejora de tendencia. Según Bluekurtic Market Insights, citado por MarketWatch, en los seis cruces anteriores la acción cotizaba más arriba un mes después. El entusiasmo por Muse impulsa las expectativas, aunque su monetización sigue siendo una cuestión pendiente. Wells Fargo sitúa su objetivo en 1.000 dólares.

SpaceX está buscando obtener préstamos por un monto equivalente a los ingresos que genera la compañía

Puntos clave SpaceX negocia una financiación de 40.000 millones de dólares para comprar chips de Nvidia, según Financial Times, citado por MarketWatch. La operación combinaría 10.000 millones en préstamos bancarios y 30.000 millones en deuda con grado de inversión, con cierre previsto para 2027. Apollo lideraría la transacción y Pimco participaría en las conversaciones. La financiación todavía no está cerrada.

Los inversores de Intel reciben ciertas garantías de Elon Musk respecto a un importante proyecto de chips.

Puntos clave Elon Musk limita el posible papel de TSMC en Terafab y afirma que su proyecto construirá y operará la fábrica. El consejero delegado de Intel confirma que la compañía seguirá colaborando en la iniciativa. Intel recuperaba alrededor de un 1,5% antes de la apertura, después de perder más de un 5% entre el lunes y el martes.

Francia, contra las cuerdas: protestas en las calles y castigo en el mercado de deuda

Puntos clave La rentabilidad del bono francés a diez años se aproxima al 4,93%, tras una fuerte subida en la sesión. Las protestas estudiantiles añaden presión al Gobierno antes de las negociaciones presupuestarias de la próxima semana. Pimco reclama un presupuesto creíble, mientras otros gestores advierten de que las ventas de deuda podrían continuar.

Rumanía encarga a Airbus 12 helicópteros militares polivalentes H225M para reforzar sus capacidades de defensa

El Gobierno de Rumanía ha firmado un contrato para la adquisición de 12 helicópteros Airbus H225M con el objetivo de reforzar sus capacidades de defensa, según ha indicado la empresa aeronáutica en un comunicado este miércoles.

Los economistas elevan la previsión de crecimiento en España al 2,5% para este año y la del IPC, hasta el 3,7%

El Consejo General de Economistas (CGE) ha elevado una décima, hasta el 2,5%, su previsión de crecimiento de la economía española para este año por el "buen comportamiento" de la actividad en el primer semestre y a pesar de la moderación prevista para la recta final del año por la incertidumbre geopolítica.

Dan Ives, un veterano defensor del sector tecnológico, afirma que estas son sus principales apuestas tecnológicas de cara a 2027.

Puntos clave Nvidia, Microsoft, Palantir, Apple y CrowdStrike son las principales apuestas tecnológicas de Dan Ives de cara a 2027. El analista considera que los inversores subestiman una ola de gasto de cuatro billones de dólares durante los próximos años. Su selección combina semiconductores, software, dispositivos y ciberseguridad, con comportamientos bursátiles muy distintos en 2026.

Ya ha subido un 266%, pero Wall Street cree que aún puede casi triplicarse

Puntos clave Una firma de Wall Street ve un potencial cercano al 187% en una compañía situada en el centro de la inversión en inteligencia artificial. La oportunidad depende de la evolución de la demanda, los contratos y la capacidad de sostener los beneficios. Octubre es gratis en CB Premium, sin compromiso.* Una oportunidad para conocer nuestros análisis antes de decidir.

La IA impulsa el comercio mundial pese a los aranceles y las crisis geopolíticas

Puntos clave Los productos vinculados a la IA explicaron el 76% del crecimiento del comercio de mercancías en el primer trimestre de 2026. El informe prevé una expansión comercial media del 3,4% anual hasta 2029. Asia Oriental y el Pacífico lideran el avance, pese a los aranceles y las tensiones geopolíticas.

Los rendimientos de los bonos se disparan y alcanzan nuevos máximos. Siete claves detrás de estos movimientos.

Puntos clave El rendimiento del Treasury a diez años alcanza el entorno del 5,35%, tras subir unos ocho puntos básicos. El bono estadounidense a treinta años llega al 5,72%, su nivel más elevado desde 2002. Adam Button identifica siete factores detrás de la presión, desde el déficit público hasta la inversión en inteligencia artificial.

Wall Street abre con caídas generalizadas: Dow Jones -0,77%. S&P 500 -0,44%. Nasdaq -0,61%

ALPHABET: 61 valoraciones no pueden andar tan mal encaminadas

Más allá de su tendencia alcista de largo plazo, con las referencias clave marcadas en el gráfico, ponemos el foco en la consolidación desde los máximos históricos de mayo.

España, Italia y Francia: oportunidades entre las turbulencias del mercado de bonos

Puntos clave El mercado de deuda empieza a distinguir entre países por sus déficits, crecimiento y situación política, además de por la inflación. Del Pozo considera que España presenta una dinámica de deuda más favorable que Francia gracias al crecimiento nominal y a un déficit más contenido. El experto encuentra oportunidades en deuda pública de España, Italia y Francia, con preferencia frente a la deuda privada y atención a la duración y la calidad.

Los valores más destacados en la preapertura de Wall Street: Intel rebota, Constellation cae y el bitcoin presiona a las criptomonedas

Puntos clave Intel recupera parte de la caída de la sesión anterior después de que Elon Musk matizara el posible papel de TSMC en su proyecto de fabricación de chips. Constellation Brands pierde más del 4%: superar las expectativas de beneficios no compensa las señales de debilidad en la demanda de cerveza. Strategy y Coinbase retroceden más del 3% y del 2%, respectivamente, ante la caída del bitcoin.

El precio del oro roza su mínimo de dos meses

Los futuros del oro cayeron hasta situarse a pocos dólares de su nivel más bajo desde principios de agosto, perdiendo un 1% para cotizar en torno a los 4.140 dólares la onza.

Los futuros de las acciones alcanzaron mínimos de la sesión debido al aumento de los rendimientos de los bonos

Faltan menos de dos horas y media para que suene la campana de apertura en la Bolsa de Nueva York y los futuros de los índices han caído a su nivel más bajo de la sesión.

Máximos históricos con grietas: ¿se está debilitando el rally del S&P 500?

Puntos clave El S&P 500 marca nuevos máximos históricos, pero el deterioro de la amplitud y la ampliación de los diferenciales de crédito generan dudas sobre la solidez del avance. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán mantienen el riesgo energético. El IPC estadounidense de la próxima semana será otra referencia decisiva. En el contrato CFD analizado, los 7.775 puntos constituyen el soporte inmediato. Una pérdida de las directrices principales abriría el camino hacia 7.600 y 7.500 puntos.

El bono estadounidense a 30 años alcanza el 5,70%: aumenta la presión sobre las bolsas

Puntos clave La rentabilidad del Tesoro estadounidense a 30 años alcanza el 5,70%, su nivel más alto desde 2002, según los datos recogidos por Justin Low en InvestingLive. El rendimiento a 10 años se aproxima al 5,32%, manteniendo la presión sobre el coste de financiación y las valoraciones bursátiles. El oro retrocede alrededor del 1%, hasta los 4.117 dólares, mientras el mercado empieza a contemplar un rendimiento del 6% en el bono a 30 años.

Julius Baer cuestiona el petróleo a 100 dólares: ¿cuánto puede durar la prima de riesgo?

Puntos clave Julius Baer considera excesiva la prima de riesgo del petróleo. La recuperación de la oferta contrasta con un crudo cerca de 100 dólares. Menor demanda y más producción respaldan su visión cautelosa.

Cómo el resto del mercado bursátil podría superar a los gigantes tecnológicos en esta temporada de resultados.

Puntos clave Los beneficios del resto del S&P podrían crecer más que los de las siete grandes. El índice equiponderado sigue un 6% por debajo de máximos. Los resultados pueden devolver el interés a sectores rezagados.

Wall Street tiene un nuevo objetivo: los 10.000 puntos del S&P 500

Puntos clave Jack Bowman plantea que el S&P 500 podría alcanzar los 10.000 puntos entre 2027 y mediados de 2028. Su tesis descansa en el crecimiento de los beneficios y en el mantenimiento de los múltiplos de valoración. El analista distingue entre una inversión convencional en el índice y una apuesta mediante opciones, con un riesgo mucho mayor.

Bank of America ve un potencial del 72% en Siemens Energy y espera sorpresas positivas

Puntos clave Bank of America mantiene Comprar Siemens Energy y un precio objetivo de 250 euros. El objetivo implica un potencial aproximado del 71,9% sobre los 145,46 euros de referencia del informe. El banco espera que los nuevos objetivos para 2030 superen las expectativas en márgenes y generación de caja. La recompra anunciada de 2.000 millones de euros para el primer semestre fiscal de 2027 refuerza su confianza.

Bank of America ve un potencial del 34% en Deutsche Telekom y respalda su apuesta por la IA

Puntos clave Bank of America mantiene Comprar Deutsche Telekom y un precio objetivo de 36 euros. El objetivo implica un potencial aproximado del 34,2% sobre los 26,83 euros de referencia del informe. La operadora eleva su objetivo de ahorro bruto por IA para 2027 de 800 a 1.100 millones de euros y apunta a 2.500 millones en 2030. Los ingresos ligados a IA pasarían de 250 millones de euros en 2026 a 800 millones en 2030.

Morgan Stanley ve casi un 89% de potencial en SpaceX: Starship será la próxima prueba

Puntos clave Morgan Stanley y Wells Fargo mantienen Sobreponderar SpaceX ante los próximos ensayos de Starship. Sus precios objetivo son de 300 y 212 dólares, respectivamente. El vuelo de prueba 15 podría celebrarse a finales de octubre o principios de noviembre, según Morgan Stanley. La valoración sigue siendo exigente: unas 133 veces los beneficios previstos, según FactSet.

Cramer advierte: Nvidia, Microsoft y Meta ocultan la presión que sufre Wall Street

Puntos clave Nvidia, Microsoft y Meta sostienen los índices mientras los mayores rendimientos de los bonos presionan a otros sectores. Las tres compañías sumaban cerca del 17% del peso del S&P 500 al comenzar la semana. El Treasury a diez años superó el 5,34% y el de treinta años se aproximó al 5,7%. Cramer considera que la evolución de la deuda puede ofrecer una señal más útil que los máximos bursátiles sobre el próximo movimiento del mercado.

La deuda vuelve a atraer dinero: los inversores aprovechan la caída de los bonos

Puntos clave El Treasury a diez años alcanza el 5,35%, su mayor rendimiento desde abril de 2002. Los fondos y ETF de bonos captan 26.400 millones de dólares en los cinco días hasta el 1 de octubre. Las entradas acumuladas en 2026 ascienden a 520.000 millones de dólares, según EPFR y Barclays Research. Los gestores destacan mejores oportunidades de rentabilidad, aunque los inversores siguen favoreciendo los plazos cortos y ultracortos.

Nasdaq y Dow se separan casi diez puntos: Hulbert advierte de posibles movimientos bruscos

Puntos clave En dos meses, el Nasdaq ha ganado un 4,2% y el Dow Jones ha perdido un 5,7%: una brecha de 9,9 puntos porcentuales. Una ventaja del Nasdaq de esta magnitud aparece en menos del 5% de las observaciones desde 1971, según Mark Hulbert. Los promedios históricos posteriores son favorables, pero el precedente de las puntocom muestra que la señal no garantiza subidas. La divergencia invita a revisar la exposición y las coberturas ante posibles movimientos importantes.

Microsoft podría subir otro 30% tras recuperarse un 49% desde junio, según Melius

Puntos clave Melius Research mejora su recomendación sobre Microsoft de mantener a comprar. Eleva el precio objetivo de 465 a 665 dólares, con un potencial aproximado del 30% respecto al precio de referencia del artículo. La acción ya acumula una recuperación del 49% desde sus mínimos de junio. El analista destaca su base de clientes, el software empresarial y la ciberseguridad como ventajas para monetizar la inteligencia artificial.

Nvidia marca máximos y BNP Paribas ve un potencial adicional del 45%

Puntos clave Nvidia cierra en un máximo histórico de 237,58 dólares, su primer récord de cierre en cuatro meses. Wedbush destaca que cotiza a menos de 20 veces el beneficio por acción estimado para el próximo ejercicio fiscal. BNP Paribas eleva su precio objetivo a 345 dólares, un potencial aproximado del 45% respecto al cierre del lunes. Los analistas señalan su generación de caja y su posición en hardware y software de IA como apoyos para la acción.

Cuatro razones para confiar en las bolsas pese a las turbulencias del mercado de bonos

Puntos clave Tony Pasquariello, de Goldman Sachs, espera que el S&P 500 termine 2026 por encima de los niveles actuales. Su visión se apoya en el crecimiento económico, los beneficios empresariales, los flujos de inversión y el gasto en infraestructura de inteligencia artificial. Prevé un crecimiento del beneficio por acción del 27% en el tercer trimestre, aunque muy concentrado en tecnología y energía. El PER del índice ha descendido de unas 23 a 19 veces en el último año, según las cifras recogidas por MarketWatch.

La vivienda llega a las elecciones un 74,4% más cara que en 2018, según Idealista

Puntos clave La vivienda usada se ha encarecido un 74,4% desde junio de 2018, hasta los 2.930 euros por metro cuadrado. Septiembre registra una subida interanual del 11,8%: el mercado acumula 21 meses de incrementos anuales de doble dígito. Los precios han aumentado un 79% en Madrid y se han más que duplicado en Valencia. El mercado llega a las elecciones con precios de venta y alquiler próximos a máximos y una oferta menguante.

La volatilidad de los tipos castiga al crédito: así se está moviendo el dinero

Puntos clave La renta fija registra sus mayores salidas semanales desde principios de abril, según los datos de EPFR recogidos por Bank of America. Los fondos de deuda con grado de inversión pierden 1.925 millones de dólares y los de alto rendimiento encadenan cuatro semanas de reembolsos. Los ETF de bolsa y la deuda emergente mantienen nueve semanas consecutivas de entradas.

Bankinter mantiene Comprar Neinor: dividendo cercano al 15% y potencial próximo al 30%

Puntos clave Bankinter mantiene Comprar Neinor Homes, con un precio objetivo de 21,10 euros frente al cierre de 16,56 euros. La promotora confirma sus guías para 2026 y 2027 y amplía la visibilidad de su negocio hasta 2028. Prevé distribuir 2,54 euros por acción con cargo a 2026 y 2,58 euros con cargo a 2027, con una rentabilidad por dividendo cercana al 15%.

Los 20 valores elegidos por Bankinter para invertir en Wall Street para lo que resta de año

Puntos clave Bankinter sustituye Meta por Lam Research en su cartera Top USA Selección de octubre, recogiendo beneficios tras el repunte de Meta. La cartera cayó un 2% en septiembre, frente al descenso del 4,3% del Dow Jones y del 0,5% del S&P 500. En 2026 acumula una rentabilidad del 11,7%, con la tecnología como principal apoyo.

BofA mantiene su apuesta contra los bonos a dos años, pero pierde convicción

Puntos clave Bank of America mantiene su apuesta por mayores rentabilidades en la deuda estadounidense a dos años, aunque reduce su convicción tras el último informe de empleo. La fortaleza económica, las condiciones financieras favorables y el riesgo energético siguen respaldando su tesis. La moderación de la Fed y la reducción de riesgo de los inversores introducen obstáculos para nuevas subidas de las rentabilidades.

La riqueza de Musk equivaldría a la economía número 23 del mundo

Puntos clave La fortuna de Elon Musk vuelve a superar el billón de dólares tras el aumento del valor de SpaceX. Comparada con las economías nacionales, ocuparía el puesto 23, por detrás de Polonia y por delante de Taiwán. Mark Zuckerberg figura como segundo en la lista de Forbes, con 254.000 millones de dólares. La comparación permite visualizar su riqueza, aunque patrimonio y PIB son magnitudes distintas.

Burry sale de su principal posición por motivos fiscales y entra en Deckers

Puntos clave Michael Burry vende su principal posición, Lululemon, con la acción en mínimos de ocho años y medio. Según la información recogida por MarketWatch, la sustituye por Deckers Outdoor para obtener un beneficio fiscal. El inversor afirma que pretende volver a comprar Lululemon dentro de un mes. La compañía cotiza a unas 11 veces el beneficio previsto para los próximos doce meses, pero predominan las recomendaciones de mantener.

El S&P 500 roza máximos, pero debajo del índice la corrección ya está en marcha

Puntos clave El S&P 500 sigue cerca de máximos, pero numerosos valores acumulan caídas importantes. Su PER sobre beneficios previstos ha bajado de 23 a 19 veces en un año. La subida de las rentabilidades de la deuda endurece las condiciones financieras y aumenta el atractivo de los bonos. La concentración en inteligencia artificial sostiene al índice, aunque también lo expone a un eventual cambio de ciclo tecnológico.

Goldman advierte: el diésel seguirá bajo presión hasta 2027 aunque baje el petróleo

Puntos clave Goldman Sachs prevé que la presión sobre el diésel continúe hasta 2027. Estima diferenciales de refino del diésel y del combustible de aviación superiores a 40 dólares por barril, frente a unos 20 dólares habituales. El banco contempla un Brent próximo a 80 dólares, pero la recuperación del crudo no resolvería por sí sola la escasez de combustibles. La liberación de reservas del G7 puede ofrecer alivio temporal, sin eliminar las limitaciones de las refinerías.

Cramer apuesta por Planet Labs tras el desplome: crecimiento, Google y riesgos pendientes

Puntos clave Planet Labs acumula una caída aproximada del 66% desde su máximo de mayo. Jim Cramer considera que la mejora del negocio y la menor valoración justifican comenzar con una posición pequeña. Los ingresos del segundo trimestre fiscal crecieron un 58%, hasta 116,1 millones de dólares. La colaboración con Google aporta un nuevo catalizador, aunque persisten los riesgos de inversión, dilución y valoración.

Fuerte subida de Airtificial tras anunciar que ayudará a fabricar vehículos eléctricos en EEUU

Airtificial subía casi un 4% en Bolsa en los primeros compases de la jornada de este miércoles tras anunciar, antes de la apertura del mercado, que ha cerrado un nuevo contrato internacional por 6,4 millones de dólares (5,7 millones de euros) con un proveedor 'Tier-1' estadounidense para diseñar y fabricar una línea automatizada de montaje y pruebas de coches eléctricos que será entregada llave en mano en su planta de Michigan, en el entorno del polo de automoción de Detroit.

DIGI: crecimiento elevado y más red propia para mejorar los márgenes

Puntos clave Renta 4 recomienda sobreponderar DIGI, con un objetivo de 7,30 euros. La expansión de su red propia busca mejorar los márgenes. El crecimiento exige fuertes inversiones en los próximos años.

Los diez valores que Bankinter mantiene para su cartera de dividendos

Puntos clave Bankinter mantiene sin cambios su cartera de dividendos para octubre. Acumula un 11,8% de revalorización y un 5,4% adicional en dividendos. La rentabilidad por dividendo estimada para 2026 es del 5,2%.

SpaceX busca 40.000 millones de dólares para comprar chips de Nvidia

Puntos clave SpaceX busca 40.000 millones de dólares para chips de Nvidia. Bankinter prevé un impacto mixto por el aumento de deuda. Los avances operativos acompañan las necesidades de financiación.

Centrémonos en los próximos artículos en las noticias empresariales, sus estimaciones de resultados y valoraciones...

Actas de la Fed: por qué rara vez provocan grandes movimientos en bolsa

Puntos clave Las actas describen el debate de la Fed tres semanas después. Los datos y comentarios recientes suelen pesar más. Su valor está en los matices y las diferencias de opinión.