¿Cuáles son los principales eventos del día de hoy en los mercados?

Puntos clave La agenda macro de hoy es limitada, con las peticiones semanales de subsidio por desempleo en EE.UU. como principal referencia. Los mercados siguen pendientes de los titulares sobre Estados Unidos e Irán tras los primeros signos de desescalada. La próxima gran cita será el IPC estadounidense del martes, clave para las expectativas sobre la Fed.

A continuación vamos a publicar el análisis de las principales casas de análisis para fijar contexto

Las bolsas europeas abren con fuertes alzas: Eurostoxx 50 +0,92% a 6.261,85 puntos.

El petróleo se dispara por la tensión EE.UU.-Irán y reactiva el miedo a una crisis de suministro

Puntos clave El petróleo amplía las subidas tras los nuevos ataques de EE.UU. contra Irán. El mercado vuelve a descontar riesgo de interrupciones en el Estrecho de Ormuz. Brent y WTI reaccionan al alza ante el deterioro de las relaciones entre Washington y Teherán.

La inflación industrial china se dispara a máximos de casi cuatro años mientras el consumo pierde fuerza

Puntos clave El IPC de China subió un 1% en junio, por debajo de lo esperado. Los precios de producción repuntaron un 4,1%, su mayor avance desde julio de 2022. La economía china sigue mostrando una doble velocidad: exportaciones e industria fuertes, consumo interno débil.

Los titulares sobre Estados Unidos e Irán siguen dominando la actualidad a mitad de semana.

Puntos clave La tensión entre Estados Unidos e Irán vuelve a dominar el tono de los mercados. El alto el fuego parece cada vez más frágil tras nuevos ataques cruzados. El Estrecho de Ormuz sigue siendo el principal foco de riesgo para el petróleo.

Balanza comercial de Alemania (May) 19,1B euros frente 14,9B esperado y 14,7B anterior

Importaciones de Alemania (Mensual) (May) -2,5% frente 0,1% esperado y 1,1% anterior. Exportaciones de Alemania (Mensual) (May) 0,9% frente -0,3% esperado y 0,8% anterior.

Eventos Empresariales del Día

Bolsa Española: • Acciona (ANA): paga dividendo ordinario a cuenta de 2025 por importe bruto de EUR 5,74867 por acción; • Global Dominion (DOM): paga dividendo complementario ordinario a cargo de 2026 por importe bruto de EUR 0,052931 por acción;

La Fed enfría las expectativas de los mercados: algunos miembros ya defendían subir tipos en junio

Puntos clave Las actas de la Fed muestran que algunos miembros defendían subir los tipos en junio. El FOMC mantuvo finalmente la decisión por unanimidad, pero el debate interno se endurece. La IA, los aranceles y Oriente Próximo aparecen como posibles focos de presión inflacionista.

Las bolsas europeas cotizan con fuertes subidas en preapertura: Futuros Eurostoxx 50 +1,28% a 6.297 puntos.

El REIT oculto con un potencial superior al 80% que combina dividendo, descuento y recuperación

Una compañía cotizada del sector inmobiliario financiero ofrece actualmente una combinación poco habitual: rentabilidad por dividendo de doble dígito, descuento sobre valor contable y un potencial de retorno total superior al 80% en los próximos años.

El mercado alcista sigue vivo, pero el sentimiento empieza a acercarse a zona de riesgo

Puntos clave El sentimiento alcista vuelve a acercarse a niveles extremos. La clave está en si el optimismo es persistente o solo temporal. Para los inversores contrarios, una euforia prolongada aumentaría el riesgo de corrección.

Goldman Sachs apuesta por HALO: las acciones con activos físicos que resisten la disrupción de la IA

Puntos clave Goldman Sachs ve una segunda fase más exigente para la estrategia HALO. Las compañías con activos físicos, barreras de entrada y bajo riesgo de obsolescencia siguen ganando atractivo. Infraestructuras, defensa, energía, semiconductores y telecomunicaciones concentran las principales apuestas.

¿Oportunidad en la plata? Por qué algunos expertos la ven en 110-130 dólares en 2027

Puntos clave La plata ha corregido cerca de un 50% desde sus máximos de enero. La demanda industrial sigue sostenida por solar, electrónica, vehículos eléctricos, defensa e IA. Algunos analistas ven la caída como una oportunidad y proyectan precios de 110-130 dólares en 2027.

Tesys mueve cartera: entra en Intercontinental Exchange y refuerza Meta y Microsoft

Puntos clave Tesys incorpora Intercontinental Exchange a su cartera internacional tras una fuerte corrección bursátil. La gestora eleva peso en Microsoft, Meta, Shopify y Celsius, y sale de Accenture y Salesforce. La inteligencia artificial empieza a actuar como filtro de selección dentro del sector tecnológico.

¿Qué es un código LEI y cuándo lo necesitan las empresas españolas?

Para muchos empresarios españoles, el primer contacto con un código LEI llega en el peor momento posible. Un bróker no puede ejecutar una transacción, un banco o una empresa de servicios de inversión solicita una identificación adicional de la entidad, una operación de derivados debe comunicarse, o una contraparte internacional exige un identificador de entidad jurídica verificado antes de completar el proceso de alta.

Los mercados resisten el golpe de Trump: por qué Wall Street y el petróleo no entran en pánico

Puntos clave Los mercados reaccionan con caídas moderadas pese al nuevo deterioro del conflicto entre EE.UU. e Irán. El S&P 500 cede alrededor del 0,6%, mientras el petróleo sube cerca del 5%, por debajo de sus máximos intradía. La clave está en que los inversores siguen creyendo que ninguna de las dos partes quiere una guerra prolongada.

Goldman Sachs hace una lista de valores que hay que tener en cartera para la segunda mitad del año

Puntos clave Goldman Sachs recomienda centrarse en compañías con activos físicos difíciles de replicar. El banco denomina a esta temática HALO: heavy assets, low obsolescence. Infraestructuras, defensa, semiconductores, utilities y materiales aparecen entre las áreas mejor posicionadas.

El S&P 500 afronta resultados exigentes: el consenso prevé un alza del 23% en beneficios

Puntos clave Julius Baer espera otra sólida temporada de resultados en EE.UU. Semiconductores y energía liderarán el crecimiento agregado del S&P 500. La mejora de beneficios parece más amplia de lo que sugieren los titulares.

Ocho microcaps con ventas explosivas: el consenso espera crecimientos de triple dígito hasta 2028

Puntos clave El Russell Microcap bate claramente al S&P 500 en lo que va de 2026. El fuerte rally de las microcaps empieza a interpretarse como señal de especulación. Ocho compañías presentan previsiones de crecimiento de ventas superiores al 100% anual hasta 2028.

Semiconductores bajo presión: valoraciones extremas, dudas sobre IA y castigo a la memoria

Puntos clave El índice PHLX Semiconductor cae con fuerza tras firmar su mejor trimestre histórico. El ETF iShares Semiconductor retrocede un 16% desde sus máximos de finales de junio. Los inversores empiezan a cuestionar valoraciones, capex en IA y expectativas en memoria.

Cramer afirma que las jugadas parabólicas con IA se encuentran ahora en "tierra de nadie".

Jim Cramer destaca la fuerte caída de los futuros de los índices bursátiles estadounidenses, impulsada por nuevos descensos en las acciones de empresas populares vinculadas a la inteligencia artificial.

El precio del oro retrocede hacia los 4.000 dólares a medida que el dólar se fortalece.

Puntos clave El oro retrocede hacia los 4.000 dólares pese al aumento de la tensión geopolítica. El fortalecimiento del dólar y el repunte de los rendimientos presionan al metal precioso. El mercado teme que una nueva subida del petróleo reactive la inflación y retrase una política monetaria más flexible.

Las 12 acciones del sector rezagado del S&P 500 que más gustan a los analistas

Puntos clave Consumo discrecional es el único sector del S&P 500 que cae en 2026. MarketWatch identifica 12 valores del sector con potenciales superiores al 25% según FactSet. Las mayores oportunidades aparecen en ocio, automoción, comercio electrónico, restaurantes y consumo especializado.

Corea del Sur entra en un mercado bajista mientras Alibaba lidera el resurgimiento tecnológico de China.

Las acciones tecnológicas asiáticas mostraron hoy una notable dispersión, con algunas empresas chinas experimentando un fuerte repunte, pero con caídas en Corea del Sur que empujaron al país a un mercado bajista.

Probabilidades de ganar la Primitiva: guía completa y consejos

Sumergirse en la emoción de acertar los seis números y el reintegro en uno de los sorteos más tradicionales de España parece tan improbable como encontrar una aguja en un pajar, ya que solo hay una posibilidad entre casi 140 millones. No obstante, según las propias estadísticas, uno de cada ocho boletos suele llevarse algún premio, aunque sea pequeño.

Estas serían las cotizadas españolas más expuestas a un escenario extremo de suspensión comercial con EE.UU.

En términos de Ibex 35, los nombres que el mercado probablemente vendería primero serían Grifols, Santander, ACS, Ferrovial, Iberdrola, Acerinox, Fluidra, Amadeus e IAG.

El equipo de inteligencia de mercado de JPMorgan afirma que es momento de comprar las acciones de Wall Street

Fuertes caídas en Wall Street en los últimos días, y este parece un momento extraño para una recomendación alcista, pero el equipo de inteligencia de mercado de JPMorgan ha señalado que es momento de comprar en la caída.

Inventarios mayoristas (Mensual) (May) EE.UU. 0,1% frente 0,3% esperado y 0,6% anterior

Ventas del comercio mayorista (Mensual) (May) 3,4% frente 2,2% anterior.

Wells Fargo lanza una alerta sobre AT&T: Starlink amenaza su negocio tradicional

Puntos clave Wells Fargo inicia cobertura de AT&T con recomendación de infraponderar. El banco cree que Starlink puede presionar primero la banda ancha y después el negocio inalámbrico. Su precio objetivo de 18 dólares implica una caída cercana al 15% frente al cierre anterior.

Bank of America cree que el oro podría alcanzar los 4.900 dólares por onza a final de año.

Puntos clave Bank of America cree que el oro podría alcanzar los 4.900 dólares por onza a final de año. El metal precioso acumula una fuerte subida anual apoyado por deuda fiscal, tensión geopolítica y conflictos comerciales. Algunas estrategias de altos dividendos ligadas al oro prometen rentas elevadas, pero exigen un análisis cuidadoso del riesgo.

Caídas generalizadas de Wall Street en apertura

Dow Jones -1,03% S&P 500 -0,58% Nasdaq -0,38%

Bankinter apuesta por BBVA y mantiene una cartera europea con rentabilidad por dividendo del 5,1%

Puntos clave La cartera de dividendos de Bankinter sube un 10,5% en 2026 y acumula un 3,8% adicional por dividendos. Bankinter rota dentro del sector financiero: entra BBVA y sale Sabadell tras el dividendo extraordinario ligado a TSB. La nueva cartera ofrece una rentabilidad por dividendo estimada del 5,1% para 2026.

Ebro EV Motors. El éxito comercial valida la tesis de inversión (valoración)

Puntos clave Renta 4 considera que EBRO ha validado comercialmente su proyecto tras matricular 12.459 vehículos en 2025. La firma eleva su precio objetivo hasta 13,00 euros por acción, con un potencial cercano al 44%. El eje de la tesis pasa por el crecimiento de ventas, la industrialización y la mejora del margen EBITDA hasta el 11,3% en 2030.

Cirsa refinancia deuda cara y alarga vencimientos: Renta 4 reitera Sobreponderar

Puntos clave Cirsa lanza una emisión de bonos sénior garantizados por 500 millones de euros con vencimiento en 2032. Los fondos se destinarán principalmente a refinanciar deuda con vencimiento en 2028 y cupón del 7,875%. Renta 4 valora positivamente la operación y reitera Sobreponderar, con precio objetivo de 23 euros.

Acciona Energía afronta dos años de presión antes de una recuperación parcial en 2028

Puntos clave El consenso prevé dos años de presión en Acciona Energía antes de una recuperación parcial en 2028. El EBITDA caería desde 1.546 millones en 2025 hasta 1.113 millones en 2027, antes de repuntar en 2028. La generación de caja libre mejoraría con fuerza desde 2027, tras un 2026 todavía negativo.

Acciona Energía. Estaría negociando en exclusiva con Nadara (valoración)

Puntos clave Acciona Energía estaría negociando en exclusiva con Nadara la venta de 361 MW eólicos en España. La operación valoraría los activos en unos 430 millones de euros, equivalente a 1,19 millones por MW. Renta 4 considera positiva la transacción y reitera Mantener, con precio objetivo de 23 euros.

Izertis: fuerte expansión, mejora de márgenes y potencial del 23% por múltiplos

Puntos clave El consenso espera que Izertis mantenga crecimientos superiores al 25% anual en ingresos hasta 2028. El EBITDA pasaría de 22,85 millones en 2025 a 48,81 millones en 2028. Con múltiplos razonables de comparables, estimamos un precio objetivo base de 10,50 euros por acción.

Izertis se alía con OpenAI y Anthropic para llevar la IA generativa al sector público español

Puntos clave Izertis alcanza una colaboración prioritaria con Anthropic y OpenAI para impulsar IA generativa en el sector público español. La consultora actuará como integrador tecnológico, con foco en gobierno del dato, ciberseguridad, formación e integración. Los casos de uso incluyen asistentes inteligentes, análisis documental, tramitación administrativa y automatización de procesos.

Amadeus mantiene el atractivo fundamental pese al ruido geopolítico y la presión sobre viajes

Puntos clave El consenso espera que Amadeus mantenga una senda de crecimiento sostenido hasta 2028. Los ingresos podrían pasar de 6.517 millones en 2025 a casi 8.000 millones en 2028. El BPA normalizado avanzaría desde 3,20 euros hasta 4,29 euros, con márgenes muy elevados.

Previo 2T 26 Amadeus: Afronta un 2T complicado por la guerra en Oriente Medio y el riesgo de rebaja de guía

Puntos clave Renta 4 espera que Amadeus acuse en el 2T 2026 el impacto de la guerra en Oriente Medio. La firma prevé ingresos creciendo solo un 1% y beneficio neto cayendo un 5% interanual. El principal riesgo está en una posible revisión a la baja de la guía anual de ingresos.

Volvamos a retomar el análisis de las cotizadas españolas...

Jefferies recomienda comprar estas acciones de calidad y con bajo nivel de estrés para el verano.

Puntos clave Jefferies recomienda valores de calidad, bajo estrés y poco momentum para proteger carteras este verano. La firma advierte del riesgo de reversión en las estrategias ligadas a inteligencia artificial tras el fuerte rally. AbbVie, American Express, Home Depot, McDonald’s, Netflix, PepsiCo, P&G, S&P Global y Stryker figuran entre sus nombres destacados.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro suben ante los nuevos temores inflacionistas y el repunte de los precios del petróleo.

Puntos clave Los bonos del Tesoro caen y sus rendimientos suben por el temor a una nueva presión inflacionista. El repunte del petróleo tras la reanudación de las tensiones entre Estados Unidos e Irán desplaza los flujos refugio. El mercado espera las actas de la Fed para medir el tono del banco central bajo Kevin Warsh.

Los operadores de petróleo se vieron sorprendidos por el repunte de los precios.

Según Ole Hansen, jefe de estrategia de materias primas de Saxo, el posicionamiento de los especuladores en los futuros del petróleo podría exacerbar el reciente repunte del crudo.

Trump da por acabado el alto el fuego con Irán y llama "escoria" y "gente enferma" a sus dirigentes

Airbus prevé que el tráfico aéreo mundial se duplique para 2045 y estima una demanda de 42.060 nuevos aviones

Endesa suma casi 7.200 puntos de recarga para eléctricos en España, impulsando apuesta por la alta potencia

España responde a Trump que la relación comercial es con toda la UE y a través de empresas y no de gobiernos

Trump desata el pánico en el Ibex: el selectivo se hunde cerca del 3%

Puntos clave El Ibex 35 amplía sus caídas y se acerca a un retroceso del 3% tras las nuevas amenazas de Trump contra España. El presidente estadounidense ha pedido cortar el comercio bilateral, incluidas las visitas. Santander, Acerinox, IAG, Fluidra y Amadeus lideran los descensos del selectivo español.