El dólar acelera tras la sorpresa del empleo: las señales que decidirán si mantiene las ganancias

Puntos clave El dólar avanza tras una creación de empleo de 165.000 puestos, frente a los 65.000 esperados en la referencia utilizada por InvestingLive. El desempleo baja al 4,1% y los salarios superan las previsiones. Las revisiones añaden 84.000 empleos al balance de los dos meses anteriores. La continuidad del movimiento dependerá de que los principales cruces confirmen sus rupturas técnicas.

Wall Street abre con signo mixto: Dow Jones -0,90%. S&P 500 +0,31%. Nasdaq +1,21%

Goldman enfría el oro: poco recorrido hasta diciembre y una apuesta condicionada para 2027

Puntos clave Goldman Sachs rebaja su objetivo para el oro a finales de 2026 de 4.650 a 4.150 dólares por onza. El riesgo de nuevas subidas de tipos de la Fed limita el atractivo inmediato del metal. Para 2027, reduce su previsión de 5.400 a 4.800 dólares. El banco considera que la consolidación podría ofrecer una entrada atractiva para inversores a largo plazo.

El empleo sorprende en EE.UU. y dispara la presión sobre los bonos

Puntos clave Estados Unidos creó 165.000 empleos en octubre, frente a los 59.000 previstos por el consenso del Wall Street Journal. La rentabilidad del Treasury a diez años subía unos 3 puntos básicos, hasta el 4,87%. El rendimiento a dos años avanzaba unos 5 puntos básicos, hasta el 4,51%. La sorpresa laboral refuerza la atención sobre los próximos pasos de la Reserva Federal.

La burbuja de la IA aún no estalla, pero su factura empieza a pesar

Puntos clave Forrester detecta tensiones en la financiación de la infraestructura de IA. El análisis no anticipa un estallido inminente de la burbuja. La inversión empieza a superar los recursos internos considerados en el informe para varias tecnológicas. La generación de caja y la financiación externa ganan protagonismo en la evaluación del sector.

¿Desplome generalizado? El S&P 1500 cuenta una historia diferente

Puntos clave La acción mediana del S&P 1500 acumulaba una variación del 0% entre el cierre del martes y el jueves. Según FactSet, aproximadamente la mitad de los valores había subido y la otra mitad había bajado. El índice reúne compañías estadounidenses de gran, mediana y pequeña capitalización. La agitación de los índices puede ocultar comportamientos muy diferentes entre empresas.

Goldman Sachs recorta su objetivo para el oro: la Fed amenaza la recuperación

Puntos clave Goldman Sachs recorta su objetivo para el oro a cierre de año: de 4.650 a 4.150 dólares. Para 2027, reduce su previsión de 5.400 a 4.800 dólares. El riesgo de nuevas subidas de tipos de la Fed condiciona las perspectivas del metal. El escenario de recuperación depende de futuros recortes de tipos.

Se mantiene el signo mixto en la preapertura de Wall Street: Futuros Dow Jones -0,91%. Futuros S&P 500 +0,19%. Futuros Nasdaq +1,49%

Tasa de desempleo EE.UU. (Oct) 4,1%frente 4,2% esperado y 4,2% anterior

Nóminas privadas no agrícolas (Oct) 159K frente 64K esperadas y 78K anteriores. Tasa de participación laboral (Oct) 61,9% frente 61,8% anteriores. Ingresos medios por hora (Mensual) (Oct) 0,4% frente 0,3% esperados y 0,3% anteriores. Promedio de horas de trabajo semanales (Oct) 34,4 frente 34,4 esperados y 34,4 anteriores.

El empleo de EE.UU. pone a prueba a las bolsas: estas son las cifras que pueden mover el mercado

Puntos clave Consenso de empleo: 65.000 nuevas nóminas. Estimaciones entre 35.000 y 125.000. Mayor concentración de previsiones entre 50.000 y 75.000. Desempleo esperado: 4,2%. Salarios: +0,3% mensual y +2,9% interanual.

¿Es este el gran crash de mercado que algunos gurús estaban esperando? Wall Street reacciona ante el desplome del sector tecnológico.

Puntos clave El Nasdaq 100 cayó un 6,36% y el Nasdaq Composite, un 5,52%. Las dudas se concentran en las expectativas de beneficios vinculadas a la IA. El resultado electoral estadounidense añade incertidumbre a la expansión de centros de datos. El S&P 500 equiponderado perdió un 2,9%, señal de que las ventas se extendieron.

La sacudida de la IA borra 2,9 billones de dólares del S&P 500 en una sesión

Puntos clave El S&P 500 perdió unos 2,9 billones de dólares de capitalización en una sesión. Los semiconductores sufrieron su mayor caída diaria desde marzo de 2020. Las exigencias de garantías y la reducción del apalancamiento amplificaron las ventas. El VIX se disparó cerca de un 70% y el castigo alcanzó a sectores defensivos.

Según los analistas, la verdadera prueba para el desarrollo de la inteligencia artificial será lo que ocurra en 2028.

Puntos clave JPMorgan sitúa en 2028 el principal examen para la expansión de los centros de datos de IA. Entre el 75% y el 80% de los proyectos previstos para 2027 ya estaría en construcción. Los permisos, el consumo de agua y los costes eléctricos amenazan los desarrollos posteriores. Las estimaciones describen capacidad expuesta a restricciones, no cancelaciones confirmadas.

Objetivo: 8.000 puntos para el S&P 500. La tesis que apuesta por un Washington dividido

Puntos clave Multiplo Invest mantiene su recomendación de compra y su objetivo de 8.000 puntos para el S&P 500. Su tesis sostiene que el reparto del poder político puede reducir los cambios legislativos abruptos. El análisis cita una rentabilidad media anual histórica del 14,5% bajo gobiernos divididos. Ese promedio no constituye una previsión ni demuestra que la composición política determine las bolsas.

¿Se acabó comprar cualquier acción de IA? Citrini advierte de un cambio de ciclo

Puntos clave Citrini Research cuestiona la compra indiscriminada de valores ligados a la inteligencia artificial. El centro del debate pasa de construir capacidad a demostrar rentabilidad. La firma prevé una desaceleración del crecimiento de la inversión en infraestructura. Consumo, entretenimiento y otros negocios menos presentes en las carteras ganan protagonismo.

Bankinter cambia banca por salud en Wall Street: Eli Lilly entra y Citigroup sale de sus veinte elegidas

Puntos clave Bankinter incorpora Eli Lilly y retira Citigroup de su Top USA Selección. La cartera reúne veinte valores, todos con el mismo peso. Según la tabla del informe, acumula un 11,7% en 2026 hasta octubre. Tecnología, consumo, energía y defensa conviven con la nueva apuesta farmacéutica.

De la banca a la defensa: dónde ve oportunidades Bankinter para noviembre

Puntos clave La Cartera Modelo Ampliada de Bankinter reúne veinte compañías. Acerinox sustituye a ArcelorMittal, según el apartado de cambios. La selección combina crecimiento, dividendos y negocios con ingresos más previsibles. Redes eléctricas, infraestructuras y defensa destacan entre sus argumentos de inversión.

Más de 100 veces beneficios: la advertencia sobre la ciberseguridad

Puntos clave La cartera de ciberseguridad de Bankinter gana un 72% en 2026 y un 192% desde su lanzamiento. La entidad considera exigentes las valoraciones y no recomienda proactivamente la cartera. El PER medio de la selección supera las 102 veces el beneficio estimado para 2026. La inteligencia artificial impulsa el negocio, pero también introduce incertidumbre competitiva.

Los semiconductores caen un 15% en octubre, pero hay razones para seguir comprando

Puntos clave Bankinter mantiene su visión positiva sobre los semiconductores tras la corrección de octubre. Su cartera temática acumula un 53% en 2026 y un 248% desde su lanzamiento. El informe recoge previsiones de crecimiento del beneficio por acción superiores al 90% en 2026 y al 45% en 2027. La selección reúne diez compañías de diseño, fabricación, equipamiento y memorias.

Bankinter mueve sus carteras: vende bancos y compra la revolución eléctrica

Puntos clave Bankinter reduce banca y refuerza eléctricas, consumo e infraestructuras. RWE, Inditex y ENI entran en la cartera europea ampliada. ACS se incorpora a la cartera media, en sustitución de Commerzbank. La entidad considera excesivo el castigo bursátil sufrido por ACS e Infineon.

Este es el verdadero “cisne negro”: Una guerra prolongada en Irán que rompa el optimismo del mercado

Puntos clave BNY Wealth advierte de que el mercado podría estar descontando prematuramente el final de la guerra. La prolongación del conflicto amenazaría las expectativas de moderación energética. Goldman Sachs contempla un Brent a 130 dólares en un escenario adverso para 2027. En tecnología, demostrar la rentabilidad de la IA sigue siendo una cuestión central.

Colonial se acerca a su examen: Renta 4 mantiene su apuesta y apunta a los 8,30 euros

Puntos clave Colonial publicará resultados el 12 de noviembre, después del cierre. Renta 4 prevé un crecimiento de las rentas brutas del 5,5% hasta septiembre. La ocupación, las nuevas contrataciones y los objetivos anuales serán determinantes. Mantiene Sobreponderar y un precio objetivo de 8,30 euros.

Una joya oculta en el sector de banca especializada. Potencial alcista superior al 100%

Puntos clave Una oportunidad en el sector de la banca especializada. Beneficio por acción con un crecimiento estimado cercano al 58% entre 2026 y 2030. Potencial alcista aproximado del 105% en nuestro escenario. Descubra la compañía y la tesis completa en CB Premium: noviembre gratis para nuevos clientes.

Doce acciones para competir con el bono estadounidense: el poder del dividendo creciente

Puntos clave El crecimiento del dividendo puede compensar una rentabilidad inicial inferior a la de los bonos. Mark Hulbert identifica doce aristócratas del dividendo respaldados por varios boletines de inversión. Realty Income, Hormel Foods y Kimberly-Clark presentan las mayores rentabilidades de la selección. La tesis exige paciencia y capacidad para asumir las oscilaciones de la bolsa.

Análisis del Nasdaq tras el desplome de ayer: ¿Es esta la corrección que los inversores esperaban?

Puntos clave Los futuros del Nasdaq 100 acumulan una corrección del 16,61% desde el máximo de octubre. El soporte de 26.350–26.400 puntos ha provocado un rebote de casi 800 puntos. 27.200 y 26.850 delimitan los escenarios inmediatos. La recuperación necesita continuidad y una mayor participación compradora.

Tesla y SpaceX pierden 456.000 millones en dos días: el mercado revisa su apuesta por Musk

Puntos clave Tesla y SpaceX perdieron conjuntamente unos 456.000 millones de dólares de valor en dos sesiones, según MarketWatch. El resultado electoral añade incertidumbre a sus planes de inversión en inteligencia artificial. Los inversores temen mayores obstáculos para nuevos centros de datos y más supervisión política. Una posible combinación de ambas compañías incorporaría riesgos regulatorios adicionales.

Tras el desplome de las acciones tecnológicas, el informe de empleo de octubre podría traer alivio, o más dolor.

Puntos clave El consenso recogido espera 59.000 nuevos empleos en octubre. La media de los últimos seis meses se sitúa en 66.000 puestos mensuales. Se prevé una tasa de desempleo del 4,2%, sostenida por los escasos despidos. La moderación salarial contrasta con una contratación todavía débil. Las revisiones y la distribución sectorial serán claves para interpretar el informe.

Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Sep) -0,7% frente -0,1% esperado y 0,1% anterior

Ventas minoristas en la zona euro (Anual) (Sep) 0,4% frente 0,6% esperado y 0,8% anterior.

Menos beneficio y más dividendo: las claves de los resultados de IAG

Puntos clave Bankinter mantiene Comprar IAG, con un precio objetivo de 5,30 euros. El beneficio trimestral cae un 12,2%, hasta 1.231 millones, por debajo del consenso. El combustible se encarece un 30,4% y presiona los márgenes. La deuda neta baja a 4.220 millones y la liquidez alcanza 12.490 millones. IAG mantiene sus objetivos y eleva el dividendo a 0,053 euros por acción.

Las solares celebran la victoria demócrata, pero el riesgo político sigue sobre la mesa

Puntos clave La victoria demócrata reduce algunos riesgos políticos para la energía solar, pero no garantiza nuevos incentivos. First Solar destaca por su fabricación estadounidense y su tecnología diferenciada. Sunrun y Enphase dependen especialmente de los tipos de interés y la demanda residencial. Una expansión más lenta de los centros de datos podría moderar las expectativas de demanda eléctrica.

Tres acciones de consumo para comprar después de las elecciones de mitad de mandato en EE.UU.

Puntos clave Todd Gordon destaca Lennar, SharkNinja y Amazon ante una posible recuperación del consumo. Su tesis depende de la moderación del petróleo, la inflación y los costes de financiación. Las tres compañías presentan perfiles distintos: vivienda, productos para el hogar y comercio digital. El analista mantiene posiciones en los tres valores, personalmente y para clientes.

Cramer advierte: la caída de la IA puede continuar, aunque ve diferencias con la crisis puntocom

Puntos clave Jim Cramer advierte de que las ventas en inteligencia artificial podrían continuar. Considera que la rentabilidad de muchas compañías diferencia este ajuste del desplome puntocom. Su principal preocupación son los proyectos financiados con deuda que podrían sufrir retrasos. Recomienda mantener liquidez suficiente para afrontar la volatilidad con serenidad.

Estos son los valores del Sector Defensa más atractivos según Bankinter

Puntos clave Bankinter mantiene una visión positiva sobre la defensa europea por el aumento estructural del gasto. Su cartera temática acumula un 50,9% desde el lanzamiento, según el informe del 3 de noviembre. El mercado exige que los compromisos presupuestarios se traduzcan en pedidos y beneficios. Las diferencias de valoración entre compañías obligan a seleccionar con cuidado.

Redeia recupera el crecimiento: dividendo atractivo y más ingresos regulados

Puntos clave Bankinter mantiene Comprar Redeia y eleva su precio objetivo a 17,50 euros. El beneficio de los nueve primeros meses aumenta un 5%, hasta 410 millones. El transporte eléctrico regulado aporta el 83% del EBITDA. El plan estratégico contempla un crecimiento anual del dividendo próximo al 2%. La inversión, el endeudamiento y la remuneración de los nuevos activos condicionan la recuperación.

Bankinter mantiene Comprar Acerinox, pero recorta su objetivo a 17,70 euros

Puntos clave Bankinter mantiene Comprar Acerinox, pero reduce su precio objetivo de 19,20 a 17,70 euros. El potencial del 11,9% se calcula sobre el cierre del 4 de noviembre: 15,82 euros. El EBITDA trimestral supera las previsiones gracias a la fortaleza estadounidense. La recuperación europea avanza más lentamente de lo esperado. La reducción del circulante será clave para rebajar el endeudamiento.

Vamos a centrarnos a continuación en el análisis de las noticias de las cotizadas españolas e internacionales

Ibex 35: Todos los componentes del selectivo comienzan en negativo.

Puntos clave El Ibex 35 abre con una caída del 1,18%, hasta 19.256,40 puntos. Todos los componentes del selectivo comienzan en negativo. IAG figura entre los valores más castigados tras presentar resultados. Las ventas se extienden por Europa después del desplome estadounidense y asiático.

Bankinter: la IA sigue adelante, pero el mercado exigirá mejores balances y valoraciones

Puntos clave Bankinter interpreta las caídas como un reajuste de expectativas sobre la IA. El mercado será más exigente con las valoraciones y la fortaleza de los balances. Una eventual salida a bolsa de Anthropic podría aportar una referencia para el sector. El banco espera una jornada mixta, con posibles ligeros descensos al cierre. Bonos, consumo básico, energía y utilities podrían actuar como refugio.

Europa acusa el desplome de Wall Street: el empleo de EE. UU. decidirá el tono de la sesión

Puntos clave Europa apunta a una apertura bajista tras el desplome de Wall Street. Los futuros del Nasdaq rebotan un 0,8%, mientras los del S&P 500 permanecen planos. El Brent ronda los 100 dólares, pese a acumular una caída semanal del 15%. El empleo estadounidense y la confianza del consumidor centran la agenda económica. Amadeus, Logista, IAG y Sandisk presentan resultados.

Las bolsas afrontan un viernes decisivo: desplome tecnológico, petróleo al alza y examen del empleo

Puntos clave El Ibex 35 ganó un 0,59% y el CAC 40, un 0,34%, pese al deterioro de Wall Street. El Nasdaq perdió un 5,52%, con fuertes ventas en tecnología y semiconductores. El Banco de Inglaterra elevó los tipos al 4,00% por las presiones inflacionistas. El empleo estadounidense concentra la atención: se esperan 65.000 nuevos puestos. Las caídas asiáticas y el repunte del petróleo añaden presión a la apertura europea.

Eventos Empresariales del Día

Bolsa Española: • Amadeus (AMS): resultados de 9M2026; • Cellnex Telecom (CLNX): resultados de 9M2026; • Logista (LOG): resultados de 9M2026; Bolsas Europeas: publican resultados trimestrales y datos operativos, entre otras compañías: • Schow & Co. A/S (SCHO-DK): resultados 3T2026; • Finnair Oyj (FIA1S-FI): ventas, ingresos y tráfico de octubre;

A continuación vamos a publicar el análisis de las principales casas de análisis para fijar contexto

Las bolsas europeas abren con fuertes caídas arrastradas por el crash ayer en Wall Street: Eurostoxx 50 -1,28% a 6.151,55 puntos.

FLASH últimas noticias empresariales

IAG gana un 16% menos hasta septiembre por combustible, con 2.264 millones, y espera un descenso de capacidad. Logista mantiene el beneficio en su ejercicio 2026, eleva ingresos (+2,2%) y paga dividendo de 288 millones. Amadeus gana 1.082 millones hasta septiembre, un 0,6% menos, y mantiene sus previsiones.

Signo mixto en la preapertura de Wall Street: Futuros Dow Jones -1,24%. Futuros S&P 500 -0,23%. Futuros Nasdaq +0,55%

Inflación, empleo y elecciones: las tres citas que ponen en guardia a los mercados

Puntos clave Agenda correspondiente al 3 de noviembre de 2026. El IPC suizo centra la atención en Europa. Estados Unidos publica las ofertas de empleo JOLTS. Las elecciones legislativas estadounidenses dominan el foco político. Las intervenciones de los bancos centrales completan la jornada.

El mercado está esperando señales de Donald Trump

Puntos clave Los mercados esperan señales sobre el rumbo político de Trump. Los acuerdos con Canadá y México podrían reducir la tensión comercial. El Congreso podría impulsar cambios en determinados aranceles. Una mayor confrontación complicaría las perspectivas de inflación y tipos.

Nasdaq 100 sufre el peor día desde 2020

Puntos clave El Nasdaq Composite perdió un 5,52% y el S&P 500, un 4,35%. Los 30 componentes del Dow Jones cerraron en negativo. Sandisk, Micron y AMD sufrieron caídas superiores al 17%. Los cinco grandes índices conservan ganancias en 2026.

Tras las fuertes caídas ayer del índice tecnológico en EE.UU., la mayor desde el 2020, las bolsas europeas cotizan en preapertura con descensos superiores al punto porcentual: Futuros Eurostoxx 50 -1,11% a 6.169 puntos.

Productividad no agrícola (Trimestral) (3T) EE.UU. 3,6% frente 2,8% esperado y 2,1% anterior