La Reserva Federal califica la economía de EE.UU. "sólida", pero la inflación de "elevada".

La Reserva Federal afirmó que la economía estadounidense estaba creciendo a un ritmo "sólido" y que el mercado laboral era estable, pero que la tasa de inflación seguía siendo elevada.

La Reserva Federal mantiene sin cambios la tasa de interés clave, tres disidentes abogan por un aumento.

La Reserva Federal mantuvo sin cambios una tasa de interés clave, mientras que tres funcionarios votaron a favor de aumentar las tasas de interés.

La FED, tal y como se esperaba, mantiene sus tipos de interés en el 3,75%

El "indicador del miedo" de Wall Street sube un 11%.

El Dow Jones se encamina a su peor caída en un día de la Reserva Federal desde finales de 2024.

Los días de crisis en la Reserva Federal pueden ser difíciles para las acciones, pero este se perfila como uno de los peores en los últimos años.

Según un analista, la subida de tipos sería la mayor sorpresa de los últimos tiempos.

Una subida de tipos de interés el miércoles supondría la mayor sorpresa en materia de política monetaria de la que se tenga memoria en la época moderna, según Ian Lyngen, jefe de estrategia de tipos de interés en EE. UU. de BMO Capital Markets.

El repunte de los precios del petróleo "ensombrece todo" antes de la decisión de la Reserva Federal, según un gestor de cartera.

El reciente repunte de los precios del petróleo, a medida que Irán intensifica el conflicto en Oriente Medio, "sin duda ensombrece todo" de cara a la decisión sobre los tipos de interés que anunciará esta tarde la Reserva Federal.

El Nasdaq se acerca a territorio de corrección a medida que caen las acciones.

El índice Nasdaq Composite, centrado en el sector tecnológico, se acercaba el miércoles a la zona de corrección. El índice registraba un descenso de 1,1 puntos porcentuales, situándose en torno a los 24.605.

Las acciones del sector energético se disparan tras la escalada de la crisis iraní.

Las acciones del sector energético en el S&P 500 fueron las que más se movieron a primera hora del miércoles, con un aumento en los precios del petróleo a medida que los ataques iraníes en Jordania amenazaban con intensificar el conflicto en Oriente Medio.

El Dow Jones se encamina a su mayor caída en 7 semanas, principalmente debido a estas 2 acciones.

El Dow Jones ha acelerado su caída y ahora se encamina a su mayor pérdida de puntos en siete semanas, pero la debilidad se debió principalmente a las caídas de sus dos acciones con precios más altos y, por lo tanto, más influyentes.

ACS eleva al 30%-35% el crecimiento previsto de Ingeniería y Construcción

Puntos clave ACS eleva al 30%-35% la previsión de crecimiento de Ingeniería y Construcción. Los centros de datos, semiconductores e infraestructuras críticas siguen impulsando la cartera. La mejora operativa contrasta con la cautela bursátil hacia los valores vinculados a la inteligencia artificial.

"Nada parece perturbar este mercado". Por qué, según estos estrategas optimistas, es hora de apostarlo todo a las acciones.

Puntos clave HSBC mantiene una posición de máxima sobreponderación en renta variable. La resistencia de las bolsas frente al petróleo, los tipos y la corrección tecnológica refuerza su visión alcista. El banco espera nuevas sorpresas positivas en crecimiento y beneficios empresariales.

¿Por qué no subir los tipos de interés ahora? He aquí el motivo.

Puntos clave La inflación superó el 4% en junio, pero la Fed aún tiene argumentos para esperar. Los efectos de los aranceles y del petróleo podrían empezar a perder intensidad. La reunión de septiembre permitirá evaluar dos meses adicionales de datos antes de decidir.

Bankinter eleva el precio objetivo de Acerinox a 19,20 euros

Acerinox superó las expectativas en el segundo trimestre, con un EBITDA de 176 millones de euros. Bankinter identifica un punto de inflexión en Europa tras la caída de las importaciones y la mejora de los márgenes. La entidad mantiene su recomendación de comprar y eleva el precio objetivo hasta 19,20 euros.

BofA espera una pausa del Banco de Inglaterra, pero advierte de un creciente riesgo de subida

Puntos clave BofA espera que el Banco de Inglaterra mantenga los tipos en el 3,75%, probablemente con una votación de 7 a 2. El encarecimiento de la energía eleva el riesgo de un mensaje más restrictivo y mantiene abierta la posibilidad de futuras subidas. La revisión del programa de reducción del balance y la evolución de la libra serán también referencias importantes para el mercado.

El fondo que está encontrando las small caps capaces de multiplicar su valor

Puntos clave Algunos de los mejores fondos de small caps buscan compañías capaces de superar previsiones y elevar sus propias guías. La clave está en detectar negocios con crecimiento sostenible, expansión de márgenes y ventajas competitivas difíciles de replicar. En CB Premium analizaremos las principales compañías de esta cartera para identificar cuáles ofrecen mayor potencial.

El Niño amenaza con retrasar los recortes de tipos de la Fed hasta 2027

Un episodio de El Niño especialmente intenso podría prolongar las presiones inflacionistas hasta 2027. El principal riesgo para la Reserva Federal no sería una nueva subida inmediata de tipos, sino verse obligada a retrasar los recortes. Refinerías, navieras de petroleros y compañías agrícolas figuran entre los posibles beneficiarios.

Bankinter ve valor en Nvidia, ASML, TSMC y Micron pese a la volatilidad del sector

El sector de semiconductores ha corregido un 21,6% en julio, lastrado por las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial. Bankinter espera que el beneficio del sector crezca más de un 80% en 2026 y más de un 50% en 2027. La entidad mantiene una visión positiva y prioriza compañías líderes, con elevada generación de caja y balances sólidos.

El dólar fuerte ayuda a la Fed, pero no basta para frenar la inflación

Puntos clave El repunte del dólar ofrece cierto alivio a la Reserva Federal, pero su impacto sobre la inflación es limitado. El petróleo, los aranceles y los elevados rendimientos de los bonos siguen presionando los precios. El mercado asigna ya una probabilidad cercana al 40% a una subida de tipos esta semana.

Las reservas de última hora para verano caen al 9% del total, frente al 17% de 2025, según Evaneos

Nasdaq y S&P 500 ponen a prueba soportes clave antes de una avalancha de resultados

Puntos clave El Nasdaq y el S&P 500 cotizan a la baja y se aproximan a referencias técnicas relevantes. La reacción en los soportes de corto plazo determinará si aparece un rebote o aumenta el control vendedor. Microsoft y Meta concentrarán la atención tras el cierre y pueden marcar la dirección de la próxima sesión.

El Brent supera los 90 dólares tras amenazar Trump con responder a Irán

Puntos clave El Brent rebota con fuerza y recupera los 90 dólares por barril. Las declaraciones de Donald Trump reactivan el temor a una nueva escalada con Irán. El petróleo vuelve a incorporar una elevada prima de riesgo geopolítico.

Intel acelera su transformación gracias al fuerte crecimiento de los centros de datos de IA

Intel superó las previsiones del mercado en ventas, beneficio neto y negocio de centros de datos. La compañía anticipa un crecimiento de ingresos de entre el 16% y el 23% en el tercer trimestre. Bankinter inicia cobertura con recomendación de comprar y precio objetivo de 109 dólares.

Trump en Fox News: Atacaremos a Irán con dureza.

Trump hablando en Fox News: Vamos a atacar a Irán con fuerza. Va a dejar que Irán siga hablando. Los ataques tendrán lugar en respuesta a los ataques contra objetivos estadounidenses en Jordania. Los ataques saudíes y estadounidenses fueron coordinados con el gobierno iraquí.

Telefónica refuerza su credibilidad, pero aún debe demostrar que puede volver a crecer

Puntos clave Telefónica mejora su credibilidad operativa y eleva su previsión de flujo de caja. El mercado reconoce el avance del balance, pero sigue reclamando crecimiento orgánico. La mejora de guía es positiva, aunque todavía no supone un cambio decisivo para la valoración.

Wall Street abre con caídas generalizadas: Dow Jones -0,76%. S&P 500 -0,18%. Nasdaq -0,19%

A minutos del inicio de una nueva sesión Wall Street cotiza con descensos generalizados

Futuros Dow Jones -0,71%. Futuros S&P 500 -0,05% Futuros Nasdaq -0,03%

Este gestor alerta de una reducción de márgenes en tecnología y apuesta por estos valores

Robert Almeida, de MFS, cree que los inversores están prestando demasiada atención a la Reserva Federal y demasiado poca al retorno futuro sobre el capital. El gestor espera una presión creciente sobre los márgenes del sector tecnológico por el aumento de costes, la competencia y el riesgo de sobrecapacidad en inteligencia artificial. Su estrategia favorece industriales, software, ciencias de la vida y consumo básico frente al hardware tecnológico más cíclico.

Rosenberg advierte: el mercado descuenta demasiadas subidas de tipos de la Fed

David Rosenberg considera que el mercado está descontando un endurecimiento excesivo de la Reserva Federal. Los inversores asignan cerca de un 33% de probabilidad a una subida inmediata y alrededor de un 80% a otra en septiembre. El estratega advierte de que episodios similares terminaron con fuertes caídas de las rentabilidades de los bonos.

Deoleo dispara su beneficio neto hasta 19,4 millones en el primer semestre

Deoleo elevó su EBITDA un 51,5% en el primer semestre, apoyada en la mejora del margen y la disciplina de costes. El beneficio neto alcanzó 19,4 millones de euros, favorecido por la devolución de aranceles en Estados Unidos y una resolución fiscal positiva en España. Renta 4 considera los resultados muy positivos y coloca su recomendación y precio objetivo en revisión.

Endesa eleva cerca de un 42% su beneficio neto y mejora la guía para 2026

Endesa elevó cerca de un 42% su beneficio neto en el primer semestre, ligeramente por encima de las previsiones. La compañía mejora su guía anual y espera superar los 2.400 millones de euros de beneficio neto en 2026. Renta 4 mantiene su recomendación de mantener y su precio objetivo de 39,20 euros.

Índice del mercado hipotecario EE.UU. 247,2 frente 264,0 anterior.

HBX Group supera al consenso y eleva el suelo de su guía de tráfico para 2026

HBX Group superó las expectativas del consenso en TTV e ingresos durante el tercer trimestre fiscal. La compañía estrecha su guía de 2026 alrededor del punto medio, con una previsión de crecimiento del TTV de entre el 13% y el 15%. Renta 4 reitera su recomendación de sobreponderar y mantiene un precio objetivo de 12,80 euros.

ASML: Bankinter reitera comprar y ve un potencial del 20%

ASML superó las previsiones del mercado en ventas, margen bruto y beneficio neto durante el segundo trimestre. La compañía elevó con fuerza su guía para 2026 gracias a la demanda de equipos vinculados a la infraestructura de inteligencia artificial. Bankinter reitera su recomendación de comprar y eleva el precio objetivo hasta 1.860 euros.

EssilorLuxottica decepciona en ventas, pero sorprende con un margen operativo del 18,6%

Las ventas del segundo trimestre crecieron un 8,7%, por debajo del 10,3% esperado por el consenso. El margen EBIT superó ampliamente las previsiones y alcanzó el 18,6%. Renta 4 mantiene su recomendación de sobreponderar y un precio objetivo de 220 euros.

Aena apunta a superar los 7.800 millones de ingresos en 2030, según el consenso

El consenso espera que los ingresos de Aena alcancen aproximadamente 7.885 millones de euros en 2030. El EBITDA podría superar los 4.770 millones de euros, con un margen cercano al 60%. Tras las recientes subidas, la cotización se encuentra muy próxima al precio objetivo medio del mercado.

Aena cumple expectativas y mejora su previsión de tráfico para el conjunto del año

Aena eleva su previsión de crecimiento del tráfico en España para 2026 hasta el 3%. Los resultados del primer semestre se sitúan en línea con las expectativas, con mejora de ingresos, EBITDA y flujo de caja operativo. Renta 4 reitera su recomendación de sobreponderar y su precio objetivo de 30,20 euros.

Volvamos ahora a las noticias empresariales y su valoración...

Los rendimientos de los bonos de EE.UU. suben mientras el mercado espera a la Fed

La rentabilidad del bono estadounidense a diez años sube cerca de 3 puntos básicos, hasta el 4,638%. El mercado asigna un 62,1% de probabilidad a que la Fed mantenga los tipos y un 37,9% a una subida de 25 puntos básicos. El repunte del petróleo tras nuevos ataques en Oriente Medio vuelve a situar la inflación en el centro del debate.

Meta se enfrenta al escepticismo sobre la IA antes de presentar resultados

Puntos clave Meta afronta sus resultados con el mercado centrado en el gasto de capital y la rentabilidad de sus inversiones en inteligencia artificial. El consenso espera ingresos de 60.200 millones de dólares, un BPA de 7,19 dólares y flujo de caja libre negativo. La posible venta de capacidad informática a terceros podría abrir una nueva vía de monetización para sus centros de datos.

Ford replica a General Motors: bate al consenso y mejora sus previsiones anuales

Puntos clave Ford superó las previsiones del mercado en beneficio e ingresos durante el segundo trimestre. La compañía elevó su previsión de beneficio ajustado para 2026 hasta 10.000-11.000 millones de dólares. Las camionetas, los todoterrenos y los híbridos compensaron parcialmente el fuerte deterioro del negocio eléctrico.

Comentario Media Sesión: El Ibex cae un 1,56% y pierde los 19.500 puntos lastrado por CaixaBank

Puntos clave El Ibex 35 cae un 1,56% y retrocede hasta los 19.419 puntos. CaixaBank lidera las pérdidas tras unos resultados que no convencen al mercado. Grifols, Acciona Energía y Acciona destacan entre los escasos valores en positivo.

La tormenta de los semiconductores no rompe aún la tendencia alcista de los grandes índices

Puntos clave Los principales índices mantienen sus estructuras alcistas pese a la fuerte corrección de los semiconductores. Ibex 35, Eurostoxx 50, S&P 500 y Nasdaq 100 conservan soportes técnicos relevantes de medio y largo plazo. El petróleo reacciona desde soportes, mientras el euro mantiene una estructura constructiva frente al dólar.

FLASH últimas noticias corporativas

Hermés reduce un 0,4% el beneficio hasta junio, pero eleva un 1,6% las ventas. DWS (Deutsche Bank) logra un beneficio de 501 millones hasta junio, un 21% más. EDP pone en marcha en Cuenca la primera planta renovable con triple hibridación de la Península Ibérica.

INDITEX a por sus máximos anuales

El valor se aproxima a los máximos de febrero y junio —también máximos históricos— situados en 57,75 euros, cuya superación le colocaría de nuevo en subida libre.

Julius Baer espera que la Fed mantenga los tipos y que bajen las rentabilidades de los bonos

Puntos clave El mercado asigna alrededor de un 30% de probabilidad a una subida de 25 puntos básicos. Los últimos datos de inflación más débiles respaldan que la Reserva Federal mantenga los tipos. Julius Baer considera que los riesgos están inclinados hacia una caída de las rentabilidades intermedias de los bonos del Tesoro.

El petróleo se dispara tras una nueva escalada militar en Oriente Medio

Puntos clave El Brent rebota más de un 3% y recupera la zona de 85 dólares por barril. El WTI avanza cerca de un 4% y supera los 82 dólares. Los nuevos ataques reducen las expectativas de un alivio diplomático inmediato.

SpaceX arrastra al sector espacial, pero el riesgo político pesa aún más

Puntos clave Las acciones del sector espacial sufren fuertes caídas por el temor a un techo en el gasto en defensa. La posible pérdida de la Cámara de Representantes por parte de los republicanos podría retrasar o reducir nuevos presupuestos militares. El efecto arrastre previo a la salida a bolsa de SpaceX se está deshaciendo y aumenta la volatilidad del sector.

Wall Street cotiza con signo mixto en preapertura: Futuros Dow Jones -0,18%. Futuros S&P 500 +0,21%. Futuros Nasdaq +0,22%

El Nasdaq-100, a un paso de entrar en "fase de corrección" por el desplome de los semiconductores

Puntos clave El Nasdaq-100 se encuentra a las puertas de una corrección tras caer un 9,4% desde sus máximos de junio. El índice de semiconductores SOX acumula un descenso del 24,5% desde sus máximos y ya se encuentra en mercado bajista. El mercado cuestiona cada vez más la rentabilidad de las inversiones masivas en inteligencia artificial.