Bruselas alerta de una crisis energética mundial: el problema está en los precios

Bruselas alerta de una crisis energética global por el encarecimiento del petróleo, el gas y el diésel. La Comisión no detecta actualmente problemas concretos de abastecimiento en la UE. Los contactos con Estados Unidos y la reunión de la AIE centran los próximos pasos.

BofA ve un potencial del 45% en Thyssenkrupp: el acero puede desbloquear su valor

BofA mantiene su recomendación de compra sobre Thyssenkrupp y un precio objetivo de 22 euros, cerca de un 45% por encima de la cotización de referencia del informe. La compañía plantea elevar el EBITDA del negocio siderúrgico desde unos 400 millones hasta más de 1.200 millones de euros a medio plazo. Reestructuración, protección comercial y separación de negocios son las principales palancas de creación de valor.

Bank of America ve la mejor oportunidad en bonos frente a acciones en veinte años

Puntos clave Bank of America considera que los bonos ofrecen su mayor atractivo relativo frente al S&P 500 en veinte años. Michael Santoli, de CNBC, destaca que las rentabilidades actuales permiten reconsiderar la diversificación, mientras la fortaleza de los grandes índices oculta una creciente debilidad en buena parte del mercado.

Santander, CaixaBank y BBVA tienen 4.400 millones invertidos en el Ibex 35

Puntos clave Las gestoras de Santander, CaixaBank y BBVA mantienen posiciones valoradas en 4.392 millones de euros en las empresas del Ibex 35. La cifra contrasta con el peso de los grandes grupos internacionales, encabezados por BlackRock y Vanguard.

USDJPY y USDCHF rompen a la baja mientras USDCAD prueba el soporte de la línea de tendencia

Alerta en el alquiler: 4.290 viviendas menos de lo esperado en solo tres días

Puntos clave El Observatorio del Alquiler detecta 4.290 viviendas menos respecto a la oferta esperada entre el 28 y el 30 de septiembre. La estimación comprende alquiler residencial y temporal. El organismo advierte de que todavía no puede atribuir todo el descenso a los cambios regulatorios.

El Observatorio del Alquiler cifra en 4.290 las viviendas que han salido de la oferta en tres días

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Siemens: BofA anticipa un 2027 sólido y un potencial alcista del 18,5%

BofA mantiene su recomendación de compra sobre Siemens y un precio objetivo de 330 euros, un 18,5% por encima de la cotización de referencia del informe. El banco espera unas perspectivas sólidas para el ejercicio fiscal 2027, apoyadas en centros de datos, automatización y software. La conversión de pedidos en ingresos será decisiva: BofA prevé que las ventas vinculadas a centros de datos crezcan más del 50% en 2027.

IndesIA urge a acelerar la adopción de la IA y a convertir su potencial en resultados e impacto real

Trump quiere una parte del negocio de la IA: abre la puerta a entrar en OpenAI y Anthropic

Puntos clave Trump abre la puerta a una participación pública en OpenAI y Anthropic. El presidente utiliza Intel como precedente para defender estas operaciones. Las declaraciones no concretan las condiciones de una eventual adquisición.

Trump valora que EEUU adquiera participaciones en OpenAI y Anthropic

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BolsaZone celebrará el 7 de octubre una masterclass gratuita para aprender a analizar el mercado antes de invertir

BolsaZone organizará el próximo 7 de octubre una masterclass online y gratuita en la que explicará su forma de abordar el análisis de los mercados, los aspectos que considera relevantes antes de estudiar una inversión y la importancia de incorporar la gestión del riesgo al proceso de decisión.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años sube tras el mayor repunte trimestral desde 1994.

La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años seguía subiendo el jueves, tras un rápido aumento en el tercer trimestre que marcó su mayor incremento trimestral desde 1994 .

El S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq caen a mínimos intradía mientras suben los rendimientos de los bonos del Tesoro

El mercado bursátil estadounidense ha tenido un comienzo accidentado en octubre, con el Dow Jones Industrial Average, el S&P 500 y el Nasdaq Composite Index cayendo a mínimos de la sesión a última hora de la mañana del jueves.

El oro cae un 6,6% pese al miedo a la inflación: ¿por qué falla el refugio?

Puntos clave El futuro del oro con vencimiento en diciembre pierde un 6,6% en septiembre pese a los temores inflacionistas. Los mayores rendimientos de los bonos y la fortaleza del dólar restan atractivo al metal. China y los compradores de ETF mantienen su apuesta por el oro como reserva y herramienta de diversificación.

Octubre no da tregua en la estadística: los bonos afrontan otra prueba tras un septiembre de pérdidas

Puntos clave El índice Bloomberg U.S. Aggregate pierde más del 2,5% en septiembre. Octubre presenta la peor rentabilidad mensual media desde 2000, aunque la pauta no permite anticipar el resultado de este año. Los mayores rendimientos atraen compradores, pero la inflación y las necesidades de financiación siguen presionando los precios.

Ebury prevé más subidas del euríbor y apunta a un nuevo incremento de tipos en diciembre

Puntos clave Ebury cree que al euríbor a doce meses todavía le queda recorrido alcista. Diego Barnuevo considera prácticamente asegurada una nueva subida de tipos del BCE en diciembre. Un alivio de las tensiones energéticas podría estabilizar o revertir la tendencia.

El asesor de cartera de los superricos quería una corrección mayor del mercado de valores. He aquí por qué.

Puntos clave Citi Wealth habría aprovechado una corrección más profunda para comprar acciones. La entidad mantiene su preferencia por la bolsa, apoyada en la fortaleza de los beneficios empresariales. Las expectativas cada vez más exigentes y la incertidumbre monetaria pueden provocar volatilidad en octubre.

Mercado roto: el 75% de las acciones del S&P 500 tuvieron un pésimo septiembre.

Puntos clave Cerca del 75% de los valores del S&P 500 cayó en septiembre, aunque el índice sigue próximo a máximos. Solo el 49% de sus componentes cotiza por encima de la media de 200 sesiones, frente a alrededor del 75% en verano. Morgan Stanley favorece las grandes compañías de calidad y plantea aumentar la exposición a valores de mayor riesgo en octubre.

Estas dos empresas de semiconductores podrían unirse al selecto club de gigantes valoradas en 2 billones de dólares.

Puntos clave Melius plantea que AMD y Micron podrían alcanzar los 2 billones de dólares de capitalización. La tesis se apoya en el mayor papel de los procesadores y la memoria en la inteligencia artificial. Michael Burry discrepa: espera que la nueva capacidad productiva termine con la escasez de memoria y provoque otro ciclo bajista.

Applied Materials recupera los 500 dólares: la estrategia alcista con opciones de Tony Zhang

Puntos clave Tony Zhang identifica una señal alcista en Applied Materials tras recuperar los 500 dólares y superar su media de 50 sesiones. Su propuesta combina la venta de una put de 500 dólares con la compra de otra de 480 dólares. Con el crédito indicado, el beneficio máximo es de 955 dólares y la pérdida máxima de 1.045 dólares por contrato, antes de costes.

Bankinter ve un potencial del 16% en la bolsa española: estos son sus diez valores elegidos

Bankinter estima un potencial del 16% para la bolsa española, frente al 11% europeo. Banca, defensa, eléctricas e infraestructuras concentran su selección nacional. En renta fija, prioriza calidad crediticia y vencimientos de hasta cinco años.

La inflación da un respiro a Wall Street, pero el empleo podría cambiar el escenario

Puntos clave El PCE de agosto sorprende a la baja: un 3,4% interanual en la tasa general y un 3% en la subyacente. La probabilidad de una subida de tipos en octubre baja del 50% al 35% en la referencia citada por CNBC. La fortaleza del empleo y del crecimiento mantiene abierta la posibilidad de otro incremento antes de acabar el año.

Moderna ha estado imparable desde mediados de agosto. Citi ahora prevé que se desplome un 60%.

Puntos clave Citi rebaja Moderna a vender, aunque eleva su precio objetivo de 60 a 80 dólares. Ese objetivo implica una caída cercana al 61% frente al cierre del 29 de septiembre. El banco considera que la subida del 223% desde agosto descuenta expectativas oncológicas demasiado exigentes.

Índice de precios del sector manufacturero ISM (Sep) 77,9 frente 72,9 esperado y 71,1 anterior

Índice ISM de empleo en el sector manufacturero (Sep) 52,7 frente 52,0 esperado y 51,2 anterior. Índice ISM de nuevos pedidos del sector manufacturero (Sep) 55,3 frente 54,7 esperado y 53,7 anterior.

PMI manufacturero (Sep) EE.UU. 55,9 frente 57,0 esperado y 53,9 anterior

Ethereum busca salir del atasco: los 2.740 dólares separan el rango de la recuperación

Puntos clave Ethereum lleva más de una semana lateral, condicionado por los tipos de interés y la incertidumbre geopolítica. La resistencia de 2.740 dólares es la referencia para una posible recuperación hacia los 3.000. Perder la principal línea de tendencia alcista abriría un escenario de caída hacia los 2.360 dólares.

Los gráficos de un trimestre convulso: petróleo disparado, bonos bajo presión y una IA a dos velocidades

El tercer trimestre de 2026 deja un mercado marcado por la guerra en Oriente Medio, el encarecimiento de la energía y las dudas sobre los tipos de interés. Según el balance publicado por Chloe Taylor en CNBC, las bolsas estadounidenses mantuvieron parte de su impulso, aunque con una clara desaceleración y grandes diferencias entre sectores y regiones.

Wall Street abre con moderados avances: Dow Jones +0,18%. S&P 500 +0,26%. Nasdaq +0,46%

BofA mantiene recomendación de compra, aunque rebaja el precio objetivo

BofA mantiene su recomendación de compra sobre Leonardo, aunque reduce el precio objetivo de 79,50 a 71 euros. El nuevo objetivo implica un potencial alcista cercano al 45% respecto a los 49,19 euros utilizados como referencia en el informe. La electrónica de defensa y una mayor transparencia sobre sus participaciones son las principales palancas de revalorización.

El Treasury a diez años alcanza el 5,33%: las ventas de bonos se aceleran en todo el mundo

Puntos clave El Treasury a diez años alcanza el 5,33%, un nivel no visto desde 2002. Las ventas de bonos se extienden a Europa y Japón, elevando los costes de financiación. El petróleo por encima de 100 dólares, la inflación y los déficits públicos mantienen la presión sobre la deuda.

BofA eleva Dassault Aviation de neutral a comprar

Puntos clave BofA eleva Dassault Aviation de neutral a comprar y sube su precio objetivo a 360 euros. El objetivo implica un potencial cercano al 27% frente a los 284 euros de referencia. Los posibles pedidos de India y Ucrania podrían duplicar la visibilidad de producción del Rafale, pero todavía no están plenamente contratados.

Comprar y mantener gana al calendario: el gráfico que cuestiona el «vende en mayo»

Puntos clave El S&P 500 acumula una rentabilidad total del 6,9% desde finales de abril hasta la fecha del artículo. Comprar y mantener supera a tres estrategias estacionales en los periodos de cinco y diez años analizados. La ventaja se mantiene incluso al ajustar los resultados por el riesgo asumido.

Amper acuerda una compra de hasta 45 millones para reforzar su tecnología en protección de infraestructuras

Puntos clave Amper acuerda una adquisición por 40 millones de euros fijos y otros 5 millones vinculados a resultados. La compañía adquirida desarrolla tecnología propia para proteger infraestructuras civiles y militares. Renta 4 mantiene su recomendación de sobreponderar y un precio objetivo de 6 euros.

Inicio de la jornada: El dólar alcanza máximo de tres meses. El EURUSD rompe los 1.1300

El dólar alcanza máximos de más de tres meses, mientras el EUR/USD pierde 1,1300. Los rendimientos del Tesoro moderan su subida, pero siguen elevados. Los futuros estadounidenses anticipan una apertura positiva. Empleo, manufactura y petróleo centran la atención, con los titulares sobre Irán añadiendo incertidumbre.

Nuevas peticiones de subsidio por desempleo 197K frente 201K esperadas y 198K anteriores

Renovaciones de los subsidios por desempleo 1.701K frente 1.730K esperadas y 1.712K anteriores. Solicitudes de desempleo, promedio de 4 semanas 200,00K frente 202,50K anteriores.

Multimillonarios como Ken Griffin están repartiendo enormes cantidades de dinero para demostrar que un título universitario todavía importa.

Puntos clave Ken Griffin dona 3.000 millones de dólares a Carnegie Mellon, según informa MarketWatch. La aportación financiará un nuevo campus en Miami y reforzará la universidad en Pittsburgh. Los grandes empresarios respaldan la formación y la investigación, aunque las donaciones no resuelven todos los problemas financieros universitarios.

Indra refuerza su ciberseguridad: Bankinter mantiene comprar y un objetivo de 66,20 euros

Puntos clave Indra adquiere el 30% de TRC y acuerda una opción para alcanzar el 100% en los próximos dos años. Bankinter considera limitado el impacto financiero, pero valora el encaje estratégico en defensa y ciberseguridad. El banco mantiene comprar y un precio objetivo de 66,20 euros, con un potencial cercano al 14%.

Telefónica reorganiza España en tres grandes negocios para impulsar el crecimiento

Puntos clave Telefónica España se reorganiza en tres unidades: empresas, particulares y negocio mayorista. Una nueva área tecnológica dará servicio común de red, sistemas y operaciones. Renta 4 valora favorablemente la reorganización y mantiene su recomendación de mantener, con un objetivo de 4 euros.

Nuevas valoraciones operación de Indra: Renta 4 destaca su encaje estratégico

Puntos clave Indra acuerda adquirir el 30% de TRC a través de IndraMind, con opción de alcanzar progresivamente el 100%. La operación busca ampliar su oferta de protección de sistemas y redes estratégicas. Renta 4 valora positivamente el encaje estratégico y mantiene sobreponderar, con un precio objetivo de 58 euros.

El dólar estadounidense alcanza un máximo de tres meses mientras los rendimientos del Tesoro se disparan, EUR/USD rompe un soporte clave

El dólar vuelve a ganar fuerza, impulsado por el repunte de los rendimientos de los bonos estadounidenses. El Treasury a diez años alcanza el 5,34% durante la sesión, mientras el índice del dólar se aproxima a 102. El EUR/USD pierde la zona de 1,1300 y pone bajo presión soportes relevantes de su gráfico semanal.

Trump abre la puerta a nuevos ataques contra Irán tras las elecciones si fracasan las negociaciones

Puntos clave Trump contempla reanudar o intensificar los ataques contra Irán después de las elecciones de medio mandato si fracasan las negociaciones. El conflicto prolonga las dificultades para el suministro de petróleo y añade presión sobre la inflación. La incertidumbre sobre una salida negociada mantiene abiertos los riesgos para los bonos y las bolsas.

Trump dice a TIME que EE.UU. podría reanudar o intensificar ataques contra Irán tras las elecciones de medio término

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Los costes de endeudamiento de referencia en EE. UU. alcanzan su nivel más alto en 24 años.

La caída generalizada de los bonos gubernamentales a nivel mundial continuó a primera hora del jueves, elevando el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años al 5,335%, su nivel más alto desde 2002.

Los inversores minoristas están apostando agresivamente por esta audaz apuesta contraria

Puntos clave Los minoristas disparan sus compras del ETF TLT tras las fuertes caídas de los bonos a largo plazo. El rendimiento del Treasury a 30 años ronda el 5,67%, su nivel más alto desde 2002. La apuesta depende de que los rendimientos se estabilicen o bajen: nuevas subidas castigarían el precio de los bonos.

Comentario Media Sesión: El Ibex pierde los 19.200 puntos mientras el Brent vuelve a superar los 100 dólares

Puntos clave El Ibex 35 cae un 1,4% a media sesión, hasta 19.155 puntos, tras rozar los 19.000 durante la mañana. El Brent vuelve a superar los 100 dólares ante la falta de avances entre Estados Unidos e Irán. La banca europea acusa la subida de los rendimientos de la deuda y el temor a una menor demanda de crédito.

Micron gana más que nunca: la gran pregunta es cuánto durará la escasez de memoria

Puntos clave · eToro Según el análisis de eToro, Micron alcanza un margen bruto ajustado récord del 87%, impulsado por la demanda de memoria para IA. Los contratos estratégicos aumentan de 16 a 26 y algunos se extienden hasta 2030 o 2031. El PER próximo a siete veces resulta atractivo, pero depende de cuánto duren los beneficios extraordinarios del ciclo.

Wall Street cotiza con signo mixto en preapertura: Futuros Dow Jones -0,20%. Futuros S&P 500 +0,21%. Futuros Nasdaq +0,58%

Los bonos sufren un ajuste histórico: el Treasury a diez años registra su mayor subida de rendimiento desde 1994

Puntos clave El rendimiento del Treasury a diez años registra su mayor subida trimestral desde comienzos de 1994. Los bonos estadounidenses a diez y treinta años cierran septiembre en máximos de rendimiento desde 2002. La inflación, el crecimiento económico y las necesidades de financiación mantienen la presión sobre la deuda.

El petróleo borra las pérdidas: el mercado pierde la paciencia con las negociaciones entre EE. UU. e Irán

Puntos clave El crudo borra las pérdidas nocturnas mientras siguen sin concretarse avances entre Estados Unidos e Irán. Los 91,40 dólares pasan a ser un apoyo de corto plazo; la siguiente resistencia se sitúa en 96,77 dólares. Un acuerdo podría provocar una caída rápida, mientras que un bloqueo prolongado mantendría la presión alcista.