Biogen gana atractivo técnico tras romper resistencias clave

Puntos clave Jay Woods ve una configuración técnica atractiva en Biogen tras romper resistencias relevantes. El ETF XBI sigue en tendencia alcista, aunque podría ofrecer mejor entrada en retrocesos hacia la zona de 150 dólares. Biogen presenta objetivos técnicos de 240 dólares a corto plazo y hasta 300 dólares si confirma la ruptura semanal.

El Dow llega a la nueva semana en récord mientras el mercado vigila las actas de la Fed

Puntos clave El Dow Jones llega a la nueva semana en máximos históricos tras una sólida primera mitad de año. Los inversores estarán pendientes de las actas de la Fed y de la evolución de las rentabilidades de los bonos. El mercado sigue confiando en beneficios sólidos y productividad ligada a la IA, aunque las subidas acumuladas elevan la exigencia.

Estas acciones son las que presentan mayor sobreventa tras una semana turbulenta para el mercado.

Puntos clave Tras una semana de elevada volatilidad, varios valores estadounidenses han entrado en zona técnica de sobreventa. El S&P 500 cayó cerca de un 2% semanal, mientras que el Nasdaq Composite cedió un 4,6%, penalizado por la presión sobre tecnología y semiconductores.

Bank of America afirma que estas son las mejores inversiones para el tercer trimestre

Puntos clave BofA ve estacionalidad favorable para el Nasdaq 100 en el tercer trimestre. El banco también favorece un dólar más fuerte y menores rentabilidades de bonos globales. Julio suele ser positivo para el Nasdaq 100 y el cobre, aunque septiembre tiende a ser más débil.

La caída de las Siete Magníficas acciones llevó a las empresas con alto potencial a su cuarto peor desempeño en 22 años. Esto es lo que sucede el 70% de las veces.

Puntos clave Las “Siete Magníficas” cayeron con fuerza. El S&P 500 equiponderado batió claramente al índice tradicional. Citigroup ve una rotación más que una señal bajista general.

67% de probabilidades de que las bolsas sufran un mercado bajista cuando se presenta esta señal poco común...como ahora.

Puntos clave Una fuerte divergencia Dow/Nasdaq suele ser una señal de alerta. El Dow superó al Nasdaq en 5,5 puntos porcentuales en siete sesiones. Históricamente, señales similares precedieron mercados bajistas en el 66,9% de los casos.

Lance Roberts advierte de que el rally de Wall Street depende cada vez más del exceso de liquidez

Puntos clave Lance Roberts advierte de que los flujos récord hacia bolsa responden más a liquidez que a fundamentales. El efectivo en fondos monetarios, las recompras y el apalancamiento están alimentando el rally. La concentración en semiconductores eleva el riesgo si falla uno de los grandes motores del mercado.

13 acciones en las que los principales boletines informativos están apostando actualmente.

Puntos clave Las acciones de valor tienden a batir a las de crecimiento cuando la inflación se mantiene elevada. La clave no sería tanto la fortaleza económica como el nivel de inflación y su impacto en la valoración de beneficios futuros. Entre los valores más recomendados por boletines de inversión destacan Pfizer, General Mills, Comcast, Bank of America y CVS Health.

HSBC cree que la IA puede volver a sorprender al mercado en la segunda mitad del año

Puntos clave HSBC cree que el mercado sigue infravalorando la capacidad del negocio de IA para seguir impulsando a las tecnológicas. Las valoraciones de varias compañías ligadas a IA no muestran señales claras de exuberancia, según la firma. El banco también contempla como escenario contrario al consenso una fuerte apreciación del dólar hacia 2027.

Este prestigioso analista advierte de la amenaza de una fuerte caída de las bolsas en la segunda mitad del año. Veamos por qué.

Puntos clave Samuel Smith advierte de que la relación rentabilidad-riesgo del S&P 500 se ha deteriorado tras el rebote reciente. La concentración del mercado en torno a la inteligencia artificial aumenta la vulnerabilidad de los índices. El autor prefiere activos reales, oro, plata y energía midstream frente al mercado general estadounidense.

El petróleo sufre su mayor caída trimestral en seis años

Puntos clave El Brent cae un 38% en el trimestre y el WTI un 31%. El alto el fuego entre EEUU e Irán ha reducido la prima de riesgo geopolítica. China, rutas alternativas y mayores exportaciones de EEUU alivian el shock de oferta.

Amazon invierte 1.000 millones para copiar el modelo de IA de Palantir

Puntos clave Amazon lanza una iniciativa de 1.000 millones de dólares para acelerar la adopción de IA en empresas. AWS desplegará miles de ingenieros directamente en clientes corporativos. El modelo replica parte de la estrategia popularizada por Palantir.

El oro se acerca a un “cruce de la muerte” tras caer un 25% desde máximos

Puntos clave El oro se acerca a una señal técnica conocida como “cruce de la muerte”. El metal ha caído cerca de un 25% desde sus máximos históricos de enero. Históricamente, esta señal no siempre ha anticipado nuevas caídas en el oro.

Alphabet cae, pero Morgan Stanley ve una oportunidad táctica de compra

Puntos clave Morgan Stanley eleva el precio objetivo de Alphabet de 375 a 415 dólares. El banco ve una oportunidad táctica tras la caída del 9% del último mes. El negocio de TPU y Google Cloud podría estar infravalorado por el mercado.

La métrica que los brokers no quieren enseñar: cuánto sobreviven sus clientes

Puntos clave La longevidad del trader mide cuánto tiempo sobreviven los clientes en una plataforma. El modelo B-Book puede generar conflictos de interés entre broker y cliente. En un modelo A-Book STP, los ingresos del broker dependen más de la actividad sostenida que de las pérdidas del cliente.

Estrategia 3tr Bankinter: Mantiene su apuesta por el riesgo...“el coste de quedarse fuera sigue siendo superior”

Puntos clave Bankinter mantiene una visión constructiva para el 3T 2026, aunque recomienda reducir la velocidad. El soporte principal para las bolsas sigue siendo la fuerte revisión al alza de los beneficios empresariales. Sus sectores favoritos son semiconductores, grandes tecnológicas, defensa, bancos, utilities e infraestructuras.

Cartera Ciberseguridad: Bankinter frena. La IA siembra dudas tras un rally del 121%

Puntos clave Bankinter deja de recomendar proactivamente su cartera temática de ciberseguridad. El detonante es el prelanzamiento de Claude Code Security por parte de Anthropic. La cartera acumula una subida del 121% desde octubre de 2023, pero el momento de mercado ya no es tan favorable.

Nike acelera con el Mundial, pero la recuperación aún necesita confirmación

Puntos clave Nike muestra señales de mejora, pero la recuperación sigue siendo frágil. El Mundial impulsa las ventas de fútbol y refuerza la imagen de marca. El día del inversor de noviembre será clave para confirmar la estrategia.

Deutsche Bank ve margen para más subidas en bolsa por el fuerte crecimiento de beneficios

Puntos clave Deutsche Bank espera un fuerte crecimiento de beneficios en el S&P 500. Las previsiones para el segundo trimestre apuntan a un avance del 26,2%. Semiconductores, grandes tecnológicas y el resto del índice impulsan la mejora.

Bitcoin pierde apoyo: salidas de fondos, tipos al alza y dólar fuerte presionan al mercado

Puntos clave Julius Baer advierte de que la convicción HODL en Bitcoin se está debilitando. Las salidas de productos cotizados al contado reflejan creciente insatisfacción inversora. Tipos al alza, dólar fuerte y flujos de inversión seguirán marcando la volatilidad.

¡¡Peligro!! Barclays advierte de un posicionamiento extremo en bolsa...¿se avecina un crash de los mercados?

Puntos clave Barclays advierte de un posicionamiento en bolsa todavía muy elevado. Los fondos de largo plazo registraron entradas récord de unos 180.000 millones de dólares. Una corrección bursátil sería ahora la principal “operación dolorosa” para el mercado.

Las small caps firman su mejor arranque de año desde 1991, pero el rally afronta nuevos riesgos

Puntos clave Las small caps han firmado su mejor primer semestre desde 1991. El Russell 2000 superó al S&P 500 en más de 12 puntos porcentuales. Valoraciones exigentes, rebalanceo y tipos pueden complicar la segunda mitad del año.

Microsoft planea miles de despidos a medida que invierte en inteligencia artificial.

Puntos clave Microsoft prepara miles de despidos mientras eleva su inversión en IA. Los recortes afectarían a menos del 2,5% de una plantilla de unos 220.000 empleados. El mercado sigue vigilando el retorno de las grandes inversiones en infraestructura de IA.

Estas son las principales ideas de inversión de Deutsche Bank para el tercer trimestre de 2026.

Puntos clave Deutsche Bank selecciona 41 ideas de inversión para el tercer trimestre. Oracle, Starbucks y AppLovin figuran entre sus principales apuestas. La lista “Fresh Money” ha batido al S&P 500 desde su creación en 2017.

Comentario Media Sesión: El Ibex 35 se acerca a los 19.800 puntos con el petróleo estabilizado en 72 dólares

Puntos clave El Ibex 35 avanza un 0,53% a media sesión. El selectivo se acerca a los 19.800 puntos. El Brent se mantiene en torno a los 72 dólares.

Cinco gráficos que muestran cómo el "dinero tonto" está transformando el mercado de valores

Puntos clave La actividad de los inversores minoristas alcanzó máximos históricos en mayo y junio. El pequeño inversor compra con fuerza las caídas y actúa como soporte estructural para Wall Street. El auge de opciones, semiconductores y ETF apalancados está cambiando la dinámica del mercado.

Análisis del Resto de la Cartera TOP 10 de Bankinter: Eli Lilly, LVMH, Hermés, Morgan Stanley, Ferrari

ELI LILLY: Segundo mayor fabricante mundial de insulinas, donde ha desarrollado con éxito una gama de fármacos para controlar la obesidad que está impulsando sus ventas a tasas elevadas y que tiene el atractivo de una próxima generación más sencilla de administrar y que popularizará el producto.

TSMC entre los TOP 10 de las bolsas mundiales: Estos son los motivos.

TSMC: Mayor fabricante de procesadores del mundo con una cuota de mercado >50%. De cara al 2026 y 2027 se esperan crecimientos de BNA de +24% y +20% respectivamente.

AMAZON entre los TOP 10 de las bolsas mundiales: Estos son los motivos.

AMAZON:. Líder en el negocio basado en la nube (AWS) y en comercio electrónico en EE.UU. Nuevas vías de negocio como la introducción de publicidad en Prime Video y medidas de eficiencia impulsan el crecimiento y los márgenes.

ALPHABET entre los TOP 10 de las bolsas mundiales: Estos son los motivos.

ALPHABET: Alphabet es líder absoluto en motores de búsqueda (cuota de mercado superior al 90%) y líder mundial del mercado de publicidad on-line con una cuota de mercado del 44% (sólo seguido por Meta, con un 22%).

NVIDIA entre los TOP 10 de las bolsas mundiales: Estos son los motivos.

NVIDIA: La compañía comenzó como líder en el negocio de tarjetas gráficas para consolas y PCs, si bien en la actualidad está desarrollando especialmente el segmento de centros de datos (que supone ya un 80% de los ingresos totales).

MICROSOFT entre los TOP 10 de las bolsas mundiales: Estos son los motivos.

MICROSOFT: Las cifras de resultados de Microsoft se ven apoyados por el desarrollo de la Inteligencia Artificial, donde la compañía está haciendo una fuerte apuesta (es uno de los principales accionistas de Open AI, el dueño de Chat GPT).

Cartera TOP TEN Global de Bankinter: "Innovación, crecimiento estructural y rentabilidad."

Puntos clave Bankinter mantiene una cartera global Top Ten con vocación Buy & Hold. Tecnología, lujo y salud concentran buena parte de la selección. La cartera acumula una revalorización del 31% desde su lanzamiento.

Julius Baer ve a la Fed en pausa hasta 2027 tras el débil dato laboral

Puntos clave La creación de empleo en EE.UU. se frenó con fuerza en junio, con solo 57.000 nuevas nóminas no agrícolas. Los datos apuntan a una mayor holgura en el mercado laboral, pese a la caída de la tasa de paro al 4,2%. Julius Baer espera que la Fed mantenga los tipos sin cambios al menos hasta 2027.

Trump eleva la presión sobre la Fed y acusa a su consejo de actuar de forma “hostil”

Puntos clave Trump vuelve a presionar a la Fed y acusa al consejo de actuar de forma “hostil”. El presidente mantiene su preferencia por tipos más bajos tras el débil dato de empleo. Warsh deberá convencer a una Fed dividida mientras Trump insiste en apartar a Lisa Cook.

Este sector poco conocido podría ser la única apuesta segura para los alcistas en julio.

Puntos clave El ETF inmobiliario Vanguard Real Estate (VNQ) ha subido en todos los meses de julio desde 2008. Los REIT presentan una estacionalidad incluso mejor que la del Nasdaq 100 en julio. BTIG ve margen para una ruptura técnica del VNQ por encima de 100 dólares, con objetivo en 110-115 dólares.

Los empleadores que despidieron a trabajadores alegando la IA ya están empezando a arrepentirse.

Puntos clave Algunas empresas están recontratando personal tras sustituir puestos por IA. Ford, Commonwealth Bank of Australia e IBM han reajustado sus estrategias. El mercado empieza a cuestionar que la IA pueda reemplazar procesos humanos complejos.

"Sigue el dinero": la sencilla regla de Stephen Yiu para invertir en inteligencia artificial

Puntos clave Stephen Yiu, gestor del Blue Whale Growth Fund, defiende que en IA hay que invertir en quienes reciben el gasto, no necesariamente en quienes lo realizan. El fondo ha rotado desde software hacia semiconductores, memoria, equipamiento y componentes para centros de datos. Yiu mantiene una visión positiva sobre Nvidia, Broadcom y la memoria, mientras evita valoraciones exigentes como SpaceX, OpenAI o Anthropic.

El yen amenaza con reactivar el miedo al carry trade en los mercados

Puntos clave El yen vuelve al foco por el riesgo de intervención de Japón en un entorno de baja liquidez. Un repunte brusco del yen podría forzar el cierre de posiciones de carry trade. Los analistas creen que el impacto podría ser más contenido que en 2024, aunque el riesgo sigue elevado.

El miedo a Starlink hunde a AT&T y Verizon en bolsa

Puntos clave AT&T y Verizon sufren fuertes caídas semanales por el temor a la entrada de SpaceX en móvil. Starlink podría pasar de ser un complemento de cobertura a competir directamente por clientes. El riesgo para el sector podría prolongarse hasta 2027, con nuevas subastas de espectro y posibles acuerdos estratégicos.

Trump declara más de 1.400 millones en cripto mientras miles de inversores acumulan pérdidas

Puntos clave Trump declaró más de 1.400 millones de dólares en ingresos vinculados a criptoactivos. La noticia llega en plena corrección del mercado cripto, con fuertes pérdidas para muchos inversores minoristas. La controversia puede complicar la aprobación de la Clarity Act, una ley clave para regular los activos digitales en EE.UU.

El oro rebota tras el débil empleo de EE.UU. y vuelve a ganar atractivo

Puntos clave El oro repunta tras unos datos de empleo en EE.UU. más débiles de lo esperado. El mercado reduce las expectativas de nuevas subidas de tipos por parte de la Reserva Federal. State Street mantiene un objetivo de 5.000 dólares por onza para comienzos de 2027.

Josh Brown mantiene su apuesta por Live Nation: “la música en directo no se detiene”

Puntos clave Josh Brown mantiene a Live Nation como una de sus posiciones estructurales favoritas. La compañía sigue beneficiándose de la fortaleza del gasto en experiencias y eventos en directo. El valor presenta una estructura técnica positiva, aunque el nivel de 190 dólares puede actuar como resistencia inicial.

El mercado empieza a discriminar ganadores y perdedores dentro del hardware de IA

Puntos clave Las acciones de chips de memoria han sufrido una fuerte volatilidad por dudas sobre la demanda futura de capacidad de IA. El foco no estaría tanto en Meta, sino en posibles mejoras de eficiencia en inferencia impulsadas por nuevos chips de Cerebras. Si se reduce el cuello de botella en memoria HBM, compañías como Micron, SK Hynix y Samsung podrían perder poder de fijación de precios.

La actividad de la zona euro se estabiliza y reduce la presión sobre el BCE

Puntos clave El PMI compuesto de la zona euro subió hasta 50,0 en junio, su mejor lectura en tres meses. El sector servicios siguió en contracción, aunque moderó su caída hasta 49,4 puntos. La inflación de costes se desaceleró, reduciendo la presión sobre el BCE para nuevas subidas de tipos.

PMI de servicios en la zona euro (Jun) 49,4frente 48,9 esperado y 47,7 anterior

PMI de servicios de Alemania (Jun) 48,6 frente 46,8 esperado y 48,1 anterior

PMI compuesto de Alemania (Jun) 49,5 frente 48,0 esperado y 48,8 anterior.

PMI de servicios de Francia (Jun) 46,8 frente 47,4 esperado y 44,3 anterior

PMI compuesto de Francia de S&P Global (Jun) 47,2 frente 47,6 esperado y 44,9 anterior.

PMI de servicios de Italia (Jun) 50,2 frente 50,3 esperado y 49,4 anterior.

PMI compuesto italiano (Jun) 50,8 frente 50,4 anterior.

El Ibex 35 marca nuevos máximos y conquista la zona de los 19.700 puntos

Puntos clave El Ibex 35 alcanza nuevos máximos en la zona de los 19.700 puntos tras abrir con ligeras subidas. La sesión estará condicionada por el cierre de Wall Street por el Día de la Independencia. El crudo repunta ligeramente, con el Brent en torno a 72 dólares y el WTI cerca de 69 dólares.