Una inquietante similitud con el año 2000: el gráfico del S&P 500 que preocupa a Wall Street

Puntos clave Algunos estrategas detectan similitudes entre el comportamiento actual del S&P 500 y el observado antes del estallido de la burbuja tecnológica de 2000. La guerra en Oriente Medio puede haber actuado como catalizador, pero las vulnerabilidades del mercado ya estaban presentes. El aumento potencial de la volatilidad y la baja correlación entre acciones podrían anticipar un giro bajista.

El petróleo por encima de 100 dólares amenaza con presionar márgenes y crecimiento

Puntos clave El repunte del petróleo vuelve a poner a prueba la resistencia de las bolsas. Julius Baer mantiene un sesgo defensivo y ve en petróleo y gas una cobertura parcial frente al shock energético. La clave para la renta variable no es solo el pico del crudo, sino cuánto tiempo permanezca por encima de 100 dólares.

Regreso al escenario bursátil de 2022 mientras el conflicto con Irán se prolonga, dicen estos estrategas

Puntos clave Barclays cree que el mercado puede estar entrando en un escenario parecido al de 2022, con una brecha cada vez mayor entre ganadores y perdedores. En ese contexto, gana atractivo el estilo value, las grandes compañías y los sectores ligados a materias primas y energía. BCA Research pide más prudencia y recomienda reducir bolsa y buscar refugio en oro y bonos ligados a inflación.

El mercado empieza a temer una guerra larga con Irán y sus consecuencias económicas

Puntos clave El estrecho de Ormuz vuelve a situarse en el centro del riesgo macro por su peso en el comercio mundial de petróleo y gas. Un conflicto prolongado con Irán elevaría el daño económico y favorecería una rotación hacia carteras más defensivas. El mercado ya no descuenta una guerra breve, sino un escenario con mayor duración e impacto real sobre crecimiento e inflación.

El petróleo entra en “modo pánico”

Puntos clave Julius Baer cree que el petróleo ha entrado en “modo pánico”, pero ve el repunte más ligado al sentimiento que a un deterioro fundamental extremo. El atasco logístico en Ormuz ya empieza a traducirse en recortes temporales de producción en algunos países productores. Su escenario base sigue siendo un pico intenso pero transitorio en energía, no una crisis estructural como la de los años 70.

Con este valor el "dinero tonto" se puede hacer de oro

Cada vez está más cuestionado los términos "dinero inteligente" y "dinero tonto" para referirse a los gestores profesionales y particulares respectivamente. Los datos muestran que un inversor particular, con unos conocimientos técnicos y fundamentales razonables, tiene ventajas competitivas que los profesionales no pueden alcanzar.

Los precios de la energía caerán cuando EE.UU. destruya la capacidad de Irán de atacar petroleros en el Estrecho de Ormuz: Wright

Puntos clave EE. UU. afirma que los precios de la energía caerán cuando Irán pierda capacidad para atacar petroleros en el estrecho de Ormuz. La interrupción del tráfico marítimo ha impulsado el petróleo por encima de los 90 dólares. Washington cree que la situación se resolverá en semanas, no meses.

UBS afirma que este es el lugar ideal para refugiarse en esta incertidumbre de mercado

Puntos clave UBS cree que los refugios clásicos están fallando en este episodio de tensión geopolítica. El banco ve en las farmacéuticas uno de los mejores escondites defensivos del mercado. El sector combina perfil estable, valoraciones razonables y posible apoyo adicional por IA y cierres de cortos.

¿Acabarán las consecuencias de la guerra de Irán con el mercado alcista? Cuándo deberían preocuparse los inversores

Puntos clave Bank of America cree que el verdadero riesgo empezaría con un petróleo por encima de 100 dólares de forma sostenida. El impacto no sería solo inflacionista: también afectaría al consumo, al crédito y al crecimiento. Si el crudo siguiera escalando, el mercado alcista podría empezar a deteriorarse de verdad.

Les presentamos una de las acciones más infravaloradas de toda Asia

"Esta compañía es uno de los activos más infravalorados del sector tecnológico asiático en este momento. Una compañía con cuota #1 global, liderazgo emergente y exposición privilegiada al ciclo de AI hardware, cotizando a 10.6x PER 2025E con un crecimiento de beneficios del +70-75%.

Las 6 acciones que Wall Street ve como ganadoras del próximo superciclo de la óptica

Puntos clave La inteligencia artificial está creando un nuevo cuello de botella: las interconexiones ópticas. La demanda de centros de datos está impulsando un posible “superciclo” en el sector óptico. Wall Street identifica seis compañías bien posicionadas para beneficiarse del boom.

El aumento de los precios del petróleo da pie a hablar de un escenario económico catastrófico

Puntos clave El crudo ha registrado una subida semanal extraordinaria y vuelve a reabrir el riesgo de shock inflacionista. El verdadero problema no es solo el nivel del precio, sino cuánto tiempo permanezca elevado. Un bloqueo prolongado en el estrecho de Ormuz tendría impacto directo sobre crecimiento, consumo y mercados.

El aumento del precio del petróleo podría impulsar las acciones chinas, dice Goldman

Puntos clave La subida del petróleo por el conflicto con Irán podría beneficiar a grandes petroleras chinas. Goldman Sachs identifica a CNOOC y PetroChina como las principales ganadoras. Un Brent entre 80 y 90 dólares ya impulsaría significativamente su flujo de caja.

¡En el petróleo está sucediendo algo que pasa cada 9.500 años! ¡La última vez cuándo Moisés abrió el Mar Rojo!

Los analistas de Bespoke Investment Group señalaron en una publicación en X que los precios del crudo, en su punto máximo desde la noche del domingo, se negociaban cinco desviaciones estándar por encima de la media móvil de 50 días. Esto ayuda a contextualizar la magnitud y la rapidez de este último movimiento.

Goldman Sachs y Barclays alertan: un petróleo a 100 dólares podría llevar la inflación de EE.UU. al 3%

Puntos clave Goldman Sachs y Barclays advierten de que un petróleo cerca de 100 dólares podría elevar la inflación estadounidense. Un aumento sostenido del crudo podría llevar el IPC desde el 2,4% hasta cerca del 3% en pocos meses. Este escenario complicaría las expectativas de recortes de tipos de la Reserva Federal.

Las acciones que más subieron –y las que más cayeron– cuando el crudo superó los 100 dólares

Puntos clave Cuando el petróleo superó los 100 dólares en 2022, las acciones energéticas fueron las grandes ganadoras del mercado. Empresas como EQT, Valero u Occidental lideraron las subidas durante aquel periodo. Las compañías ligadas al consumo, viajes o tecnología fueron las que peor comportamiento registraron.

¿Cuándo terminarán las ventas? Jay Woods y otros operadores están atentos a este nivel clave del S&P 500.

Puntos clave Los traders vigilan el soporte clave del S&P 500 en su media de 200 sesiones. Este nivel se sitúa en torno a 6.582 puntos, apenas un 2% por debajo del último cierre. Si el índice pierde ese soporte técnico, algunos analistas advierten de una posible corrección cercana al 10%.

JPMorgan recomienda aumentar la exposición a bonos tras años de infraponderación

Puntos clave JPMorgan cree que los inversores deberían aumentar su exposición a renta fija tras años de infraponderación. Los rendimientos siguen siendo atractivos, con el bono estadounidense a 10 años entre el 3,9% y el 4,3%. La gestora ve oportunidades en crédito corporativo, hipotecas de agencias y deuda emergente.

Tres mercados bajistas en las acciones fueron causados ​​por crisis del petróleo: esto es lo que duraron

Puntos clave Tres mercados bajistas del S&P 500 fueron provocados por shocks petroleros. Estos episodios duraron de media 13 meses y provocaron caídas cercanas al 30%. El fuerte repunte reciente del petróleo vuelve a generar dudas sobre su impacto en la renta variable.

Así están invirtiendo los profesionales ante el shock del petróleo

Puntos clave Los gestores profesionales están reorganizando sus carteras tras el salto del petróleo por encima de los 100 dólares. El dinero rota hacia energía, materias primas y sectores defensivos capaces de resistir inflación y volatilidad. Muchos inversores están incorporando coberturas con opciones ante el riesgo geopolítico.

Las acciones de las grandes tecnológicas están ganando impulso silenciosamente, pero no esperes que el repunte dure

Puntos clave Las grandes tecnológicas están actuando como refugio relativo en medio de la tensión geopolítica. El software ha mostrado una fortaleza notable, pero el mercado duda de que el rebote pueda sostener nuevos máximos. La disrupción por la IA sigue siendo el gran riesgo estructural para el sector.

Tres acciones energéticas que parecen gangas mientras se prolonga el conflicto con Irán

Puntos clave Algunas petroleras de servicios y equipos están cayendo en bolsa pese al fuerte repunte del crudo. El mercado ya había descontado buena parte de la mejora del sector energético antes del ataque a Irán. Halliburton, SLB y Baker Hughes aparecen como las tres opciones más baratas dentro de ese grupo.

El conflicto con Irán pone a prueba la estrategia de los inversores internacionales

Puntos clave Los conflictos geopolíticos suelen tener impacto limitado a largo plazo en los mercados de renta variable. Europa muestra señales de recuperación económica, mientras Asia y América Latina mantienen oportunidades estructurales. El mercado vigila especialmente dos focos de riesgo: la producción de GNL en Qatar y el tráfico petrolero en el Estrecho de Ormuz.

Morgan Stanley afirma que esta acción de ciberseguridad está posicionada para capitalizar los vientos de cola de la IA

Puntos clave Morgan Stanley eleva su recomendación sobre CrowdStrike a “sobreponderar” y la sitúa como una de sus principales apuestas. El banco cree que la compañía está especialmente bien posicionada para beneficiarse del crecimiento de la inteligencia artificial. A pesar de su elevada valoración, los analistas ven potencial de crecimiento superior al 20% en ingresos durante los próximos años.

Cómo invertir en plena crisis energética: el plan de Julius Baer ante el shock del petróleo

Puntos clave Julius Baer cree que el mercado energético afronta un shock intenso pero breve, no una crisis prolongada. Europa es la región más expuesta, aunque el escenario central apunta más a un impulso estanflacionista suave que a una recesión. La estrategia recomendada es mantener riesgo en cartera, añadir resiliencia selectiva y evitar reacciones exageradas.

Se incrementan las caídas en la preapertura de Wall Street: Futuros Dow Jones -0,31%. Futuros S&P 500 -0,29%. Futuros Nasdaq -0,21%

Tengan cuidado con el riesgo de una estrategia de tierra arrasada por parte de Irán, dicen los estrategas del Bank of America

Puntos clave Bank of America advierte de que sigue existiendo el riesgo de una respuesta de “tierra arrasada” por parte de Irán. La firma cree que todavía es demasiado pronto para dar por superado el peligro en los mercados. Los estrategas recomiendan mantener coberturas ante un entorno donde el posicionamiento y el sentimiento pueden provocar movimientos extremos.

Saudi Aramco promete que la producción total se podrá restablecer en cuestión de días si se reabre el Estrecho de Ormuz

Puntos clave Saudi Aramco afirma que podría restaurar su producción plena en pocos días si se reabre el Estrecho de Ormuz. La compañía está redirigiendo exportaciones hacia el Mar Rojo mediante su oleoducto este-oeste. El CEO advierte de consecuencias catastróficas para el mercado energético si el bloqueo del estrecho se prolonga.

El USD ha experimentado pocos cambios frente a los principales pares de divisas tras los altibajos de ayer.

El petróleo crudo cotiza al alza durante el día, pero tiene dificultades para mantenerse por debajo del nivel de los 90 dólares , una zona que los operadores siguen observando como un umbral psicológico y técnico importante.

Wall Street cotizan ligeramente negativos en preapertura: Futuros Dow Jones -0,11%. Futuros S&P 500 -0,12%. Futuros Nasdaq -0,05%

Los bonos europeos se suman al repunte de los bonos del Tesoro a medida que los precios más bajos del petróleo alivian los temores de inflación.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de referencia rondan cerca de la mitad de su rango de negociación de meses después de que se desvanecieran los temores de un shock inflacionario causado por el aumento de los precios del petróleo.

Estos son los valores más destacados en la preapertura de Wall Street

Puntos clave Hewlett Packard Enterprise sube en preapertura tras mejorar sus previsiones para redes y mostrar un fuerte repunte en pedidos de servidores para IA. Lumentum y Coherent prolongan su rally tras la inversión anunciada por Nvidia y su próxima entrada en el S&P 500. Coinbase y Strategy avanzan al calor del rebote del bitcoin, mientras Occidental Petroleum cae por la corrección del crudo.

El Nasdaq rebota con fuerza tras la caída del petróleo y el alivio geopolítico

Puntos clave El Nasdaq rebotó con fuerza tras la caída del petróleo y las señales de posible desescalada en Irán. El índice se mueve ahora entre un soporte en 24.173 y una resistencia en 25.466. El mercado sigue pendiente sobre todo de la guerra, aunque esta semana llegan IPC, paro semanal y PCE en EE. UU.

FLASH últimas noticias empresariales

Adamo alcanza los 260 polígonos industriales conectados a su red de fibra óptica. Gaiarooms prevé duplicar facturación y Ebitda tras reforzar su estructura financiera. Lego logró un resultado récord en 2025 tras ganar casi 2.240 millones de euros, un 21,2% más. El grupo Iberia ofrece casi 1,2 millones de asientos para viajar en Semana Santa con un 10% más de vuelos.

Nota técnica Acciona Energía: Despierta en bolsa y presiona zona clave de resistencias

Puntos clave Acciona Energía sube un 3,36% hasta 20,32 euros y mejora su aspecto de corto plazo. La zona de 20,50-20,80 euros es la primera resistencia seria que debe superar. Mientras mantenga los 19,90-19,70 euros, el sesgo técnico inmediato sigue siendo constructivo.

Squirrel Media rebota con fuerza y pone en el radar la ruptura de los 2,45 euros

Puntos clave Squirrel Media sube un 3,91% hasta 2,39 euros y mejora su aspecto de corto plazo. La zona de 2,40-2,45 euros es la primera resistencia seria a batir. Mientras no pierda los 2,30-2,25 euros, el sesgo técnico inmediato sigue siendo positivo.

Repsol frena tras las subidas: el mercado vigila ahora la zona de 20 euros

Puntos clave Repsol cae un 1,77% hasta 20,58 euros, pero por ahora la corrección encaja más como ajuste que como deterioro grave. La zona de 20,40-20,20 euros es el primer soporte importante a vigilar. Mientras no pierda los 20 euros, el sesgo técnico de corto plazo sigue siendo razonablemente constructivo.

Fuerte rebote en Solaria: el valor recupera los 20 euros y presiona resistencias

Puntos clave Solaria sube un 5,07% hasta 20,11 euros y refuerza claramente el rebote de corto plazo. La zona de 20,30-20,50 euros es la primera resistencia importante que debe superar. Mientras mantenga los 19,60-19,40 euros, el sesgo técnico inmediato sigue siendo positivo.

Nota técnica IAG: Despega en bolsa con una subida del 5% y vuelve a presionar resistencias clave

Puntos clave IAG sube un 5,35% hasta 4,351 euros y refuerza claramente el rebote de corto plazo. La zona de 4,40-4,45 euros es la primera resistencia seria que debe superar. Mientras mantenga los 4,20-4,15 euros, el sesgo técnico inmediato sigue siendo alcista.

Entre los valores que más suben eDreams: Fuerte rebote. El gráfico apunta ahora a la zona de 3,25 euros

Puntos clave eDreams sube un 4,62% hasta 3,17 euros y refuerza el rebote de corto plazo. La zona de 3,20-3,25 euros es la primera resistencia seria a batir. Mientras no pierda los 3,05-3,00 euros, el sesgo técnico inmediato sigue siendo positivo.

Nota técnica Banco Santander: "Se dispara casi un 6% y vuelve a conquistar los 10 euros: el gráfico se activa"

Puntos clave Banco Santander sube un 5,87% hasta 10,02 euros y recupera una cota psicológica relevante. La zona de 10,00-10,20 euros pasa a ser la primera referencia técnica inmediata. Mientras mantenga los 9,70-9,75 euros, el sesgo de corto plazo sigue siendo constructivo.

Vamos a centrarnos en los próximos artículos en las notas técnicas de los valores más destacados hoy del continuo

Índice NFIB de optimismo de las pequeñas empresas (Feb) 98,8 frente 99,6 esperado y 99,3 anterior

El oro consolida entre 5.000 y 5.200 a la espera de los datos de EE. UU.

Puntos clave El oro permanece atrapado en un rango lateral mientras el mercado espera nuevos catalizadores. El metal precioso oscila entre el soporte de 5.000 y la resistencia de 5.200. Los próximos datos macro de EE. UU., especialmente el IPC, podrían definir la próxima dirección del precio.

El ministro de finanzas francés afirma que "aún no hemos llegado a ese punto" respecto a la liberación de reservas de petróleo.

Volkswagen decepciona en resultados, pero podría rebotar tras las fuertes caídas del sector

Puntos clave Volkswagen publica resultados del 4T 2025 por debajo de lo esperado, con fuerte caída del EBIT. Las entregas retroceden un 4,9%, afectadas especialmente por la debilidad en China y Norteamérica. Pese a los resultados débiles, el valor podría rebotar tras las recientes caídas del sector automóvil.

FLASH últimas noticias empresariales

Les Grands Buffets invertirá 40 millones de euros en su transformación para recibir a un millón de visitantes. Repsol cae casi un 4% tras anunciar que invertirá un máximo de 10.000 millones hasta 2028. Petit Palace invierte 1,3 millones de euros en la reforma integral de su hotel en Puerta del Sol.

Trump relaja sanciones petroleras para frenar el precio del crudo y afirma que la guerra con Irán terminará pronto

Puntos clave Donald Trump anunció la flexibilización de algunas sanciones petroleras para aliviar los precios del crudo. El petróleo cayó con fuerza tras haber rozado los 120 dólares por barril. El G7 estudia una posible liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo.

El Ibex 35 se dispara en la apertura tras la caída del petróleo

Puntos clave El Ibex 35 sube alrededor de un 2,3% en la apertura y recupera la cota de los 17.000 puntos. El rebote se produce tras la fuerte caída de los últimos días provocada por el conflicto en Oriente Medio. El petróleo Brent retrocede hasta la zona de los 90 dólares por barril, aliviando la presión sobre los mercados.

Hoy: “El foco sigue en la geopolítica. Oracle publica al cierre”

La sesión vendrá dirigida por el ruido latente en el frente geoestratégico. Cualquier acontencimiento que permita intuir una extensión de la guerra en Oriente Próximo podría intensificar las caídas en mercado, subidas de las TIR de los bonos, aumento del precio del petróleo y apreciación del dólar.