Meliá pierde fuerza en Cuba y Bankinter insiste: mejor vender tras su fuerte subida

Puntos clave Bankinter reitera su recomendación de Vender sobre Meliá, con precio objetivo de 8,6 euros por acción. La hotelera abandona de forma inmediata la gestión y comercialización de 15 hoteles en Cuba. Aunque el impacto en estimaciones es limitado, el movimiento reduce uno de los atractivos estratégicos futuros de la compañía.

A continuación vamos a publicar el análisis de las principales casas de análisis para fijar contexto

Producción industrial de España (Anual) (Abr) 2,0% frente 2,0% esperado y 1,9% anterior

El PMI de la construcción en Alemania en mayo fue de 42,4 frente a 42,1 el año anterior.

Jupiter advierte: la renta fija entra en una fase donde ya no basta con seguir al mercado

Puntos clave Jupiter defiende una gestión activa y flexible en renta fija ante un entorno macro y geopolítico más inestable. La guerra de Irán ha alterado las expectativas de inflación y ha reducido las apuestas de recortes de tipos. El foco debería estar en diversificación, valor relativo, liquidez y coberturas, más que en apuestas direccionales.

Hoy: “Sesión de menos a más. Tenemos alto el fuego en el Líbano y el fondo del mercado es sólido”.

Puntos clave Bankinter espera una sesión de menos a más, apoyada en la mejora geopolítica y un fondo de mercado sólido. El alto el fuego entre Israel y Líbano rebaja la presión sobre el petróleo y facilita las negociaciones entre EE.UU. e Irán. La tecnología sigue sosteniendo la inercia alcista, aunque Broadcom y CrowdStrike presionarán la apertura.

Europa abre en rojo: petróleo, guerra e inflación vuelven a poner nerviosos a los mercados

Puntos clave Europa apunta a una apertura bajista tras la ruptura de la racha alcista de Wall Street. Oriente Medio, petróleo, inflación y bancos centrales siguen marcando el tono del mercado. Broadcom cae con fuerza pese a superar previsiones, señal de que el listón de la IA está muy alto.

Raphaël Thuin (Tikehau Capital): "Especialmente favorable invertir en bancos españoles, tanto en renta variable como en crédito"

Puntos clave España sigue destacando dentro de Europa por su mayor crecimiento económico relativo. Tikehau Capital ve en la banca española una de las principales vías para invertir en el mercado nacional. Los bancos mantienen balances sólidos, rentabilidad elevada y margen para seguir generando valor.

Federated Hermes: "Si los precios de la energía se mantienen elevados, Europa será una de las regiones económicas más perjudicadas”

Puntos clave Federated Hermes advierte de que el encarecimiento de la energía está deteriorando las perspectivas de la Eurozona. La Comisión Europea ya ha rebajado su previsión de crecimiento para 2026 y ha elevado la estimación de inflación. El desenlace del conflicto entre Estados Unidos e Irán será clave para determinar si el shock energético es temporal o persistente.

Comentario Apertura: Petróleo, guerra y aranceles...el triple golpe que sacude a las bolsas mundiales

Puntos clave Las bolsas europeas y Wall Street cerraron ayer con descensos relevantes, presionadas por el petróleo, Oriente Medio y la nueva amenaza arancelaria de EE.UU. La energía fue uno de los pocos sectores resistentes, mientras tecnología, financieros, autos, lujo y materias primas sufrieron más presión. Hoy se espera una apertura europea bajista, con el crudo, los bonos y los grandes valores tecnológicos como principales focos de atención.

A continuación vamos a publicar los comentarios de apertura de varias casas de análisis para fijar el contexto del día

Las bolsas europeas cotizan planas en apertura: Eurostoxx 50 +0,05% a 6.056,70 puntos.

ASML se convierte en la empresa europea con mayor valor en Bolsa hasta la fecha gracias la IA

Puntos clave ASML se ha convertido en la empresa europea más valiosa de la historia gracias al auge de la inteligencia artificial. Su capitalización bursátil supera los 580.000 millones de euros y bate el récord que ostentaba Novo Nordisk. La demanda de chips para IA y su posición de monopolio tecnológico impulsan la fuerte subida de la compañía.

Eventos Empresariales del Día

Bolsa Española: • Neinor Homes (HOME): i) descuenta reducción de nominal por importe bruto por acción de EUR 0,4046; y ii) descuenta devolución de prima de emisión por importe bruto por acción de EUR 0,3748, paga el día 8 de junio; • Acciona Energía (ANE): Junta General de Accionistas;

Société Générale lanza una advertencia: apostar por una fuerte recuperación del yen es prematuro

Puntos clave Société Générale considera poco realista esperar una caída sostenida del USD/JPY hacia 150. El diferencial de tipos entre Japón y Estados Unidos sigue favoreciendo al dólar frente al yen. Las intervenciones oficiales pueden frenar el movimiento, pero no cambiar la tendencia de fondo.

El Tesoro prevé colocar este jueves hasta 6.250 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado

Cinco focos que pueden mover hoy a Wall Street y las bolsas europeas

Puntos clave La inflación de Suiza y las peticiones semanales de desempleo en EE.UU. centran la atención macroeconómica. Las intervenciones de Lagarde y varios miembros de la Reserva Federal podrían generar volatilidad. El mercado sigue muy sensible a cualquier noticia relacionada con Irán, aranceles y expectativas de tipos.

Comentario Preapertura: Europa abrirá en rojo. El conflicto entre EE.UU. e Irán vuelve a sacudir a los mercados

Puntos clave Las bolsas europeas apuntan a una apertura bajista por la nueva escalada entre Estados Unidos e Irán. El alto el fuego entre Israel y Líbano alivia parcialmente el riesgo, pero no elimina la tensión regional. El petróleo se mantiene cerca de los 96 dólares, aunque sin una reacción explosiva por ahora.

Moderados descensos de las bolsas europeas en preapertura: Futuros Eurostoxx 50 -0,19% a 6.055 puntos.

Cramer busca refugio fuera de la IA: seis valores para diversificar si la tecnología se enfría

Puntos clave Jim Cramer recomienda buscar diversificación fuera de la inteligencia artificial si el rally tecnológico pierde impulso. Destaca valores castigados como JPMorgan, Johnson & Johnson, Kimberly-Clark, McDonald’s, Yum! Brands y Kraft Heinz. El argumento central es que una posible rotación desde tecnología podría favorecer sectores defensivos, consumo básico, salud, bancos y restauración.

El mercado corre peligro debido a una mayor concentración de grandes empresas tecnológicas, advierte Nuveen.

Puntos clave Nuveen advierte de que la resistencia del mercado se apoya cada vez más en menos valores. La IA ha absorbido muchos riesgos, pero la lista de amenazas sigue creciendo. El rally necesita mayor amplitud: más sectores y compañías deben participar en el crecimiento de beneficios.

De la Luna a la bolsa

Puntos clave El sector espacial se perfila como una infraestructura estratégica para la economía global. La misión Artemis y la posible salida a bolsa de SpaceX podrían marcar un punto de inflexión en 2026. El mercado espacial podría alcanzar los 1,8 billones de dólares en 2035, según estimaciones citadas por los gestores de Echiquier Space.

Berkshire entra en una nueva etapa: Abel empieza a mover la enorme caja heredada de Buffett

Puntos clave Greg Abel empieza a imprimir su sello en Berkshire Hathaway con operaciones por casi 17.000 millones de dólares. La inversión en Alphabet marca una apertura más clara hacia el sector tecnológico y la inteligencia artificial. El movimiento sugiere una Berkshire menos pasiva y más dispuesta a utilizar su enorme liquidez.

De bitcoin a inteligencia artificial: IREN se acerca a una señal clave de compra

Puntos clave IREN intenta completar su transformación desde la minería de bitcoin hacia la infraestructura de inteligencia artificial. La compañía ha firmado acuerdos relevantes con Nvidia, Microsoft y Dell, lo que refuerza su nuevo posicionamiento. Desde el punto de vista técnico, el valor estaría formando una figura de taza con asa, con zona de ruptura en torno a los 75 dólares.

BofA avisa: el mercado alcista entra en una fase peligrosa

Puntos clave BofA advierte de señales de exceso en el mercado tras el fuerte rally iniciado a finales de 2022. Michael Hartnett cree que la bolsa podría estar entrando en una fase avanzada del ciclo alcista. Su receta para proteger carteras combina bonos, sectores defensivos y valores castigados durante la burbuja.

¿Pueden los mercados sufrir las consecuencias de un exceso de algo bueno?

Puntos clave El mercado podría estar entrando en una zona en la que los factores positivos empiezan a ser excesivos. Los beneficios empresariales, los semiconductores y las condiciones de crédito han impulsado el rally, pero ya muestran señales de tensión. La advertencia no es una señal inmediata de venta, sino una llamada a no confundir fortaleza con ausencia de riesgo.

Roth Capital ve hasta un 70% de potencial en una compañía clave del sector drones

Roth Capital ha iniciado cobertura sobre una empresa especializada en tecnología y soluciones para drones con una recomendación de comprar y un precio objetivo que implica un potencial cercano al 70%. La tesis se apoya en una idea clara: la demanda de drones en Estados Unidos, especialmente en defensa, está acelerándose con fuerza.

Según Morningstar, SpaceX vale menos de la mitad de su objetivo de salida a bolsa de 1,75 billones de dólares.

Puntos clave Morningstar considera que SpaceX estaría significativamente sobrevalorada antes de su salida a bolsa. La firma valora la compañía en 780.000 millones de dólares, muy por debajo del objetivo de valoración de 1,75 billones. El negocio de Starlink es la principal fuente rentable, mientras que la división espacial y el área de IA siguen generando fuertes pérdidas.

Warsh llega a la Fed bajo sospecha: el mercado vigilará su independencia frente a Trump

Puntos clave La independencia de Kevin Warsh al frente de la Fed estará bajo vigilancia desde el primer día. Federated Hermes considera prácticamente nula la probabilidad de cambios de tipos en la reunión de junio. El mercado monetario estadounidense sigue mostrando fortaleza, con nuevas entradas en fondos de liquidez.

OKLO, la apuesta de Sam Altman ofrece una señal de compra de corto plazo.

Una de las empresas más prometedoras en el desarrollo de reactores modulares pequeños (SMR), en la que el célebre CEO de OpenAI fue el presidente del Consejo de Administración hasta 2025, cuando renunció para evitar conflictos de interés para que OKLO pueda negociar libremente contratos con los hyperscalers. Hoy mantiene aproximadamente un 3,5% de la empresa (413 millones de dólares).

Citi detecta una oportunidad de compra en un valor castigado del sector minorista con un potencial alcista superior al 50%

Citi considera que el mercado podría estar infravalorando de forma excesiva a una compañía estadounidense del sector minorista que lleva años sufriendo caída de ventas, presión competitiva y pérdida de confianza bursátil. Sin embargo, el banco cree que el precio actual ya recoge buena parte de esos problemas y que la relación riesgo/recompensa empieza a ser atractiva.

Goldman Sachs cree que esta pequeña compañía medtech tiene un potencial alcista superior al 100%

Una de las grandes firmas de Wall Street acaba de iniciar cobertura sobre una joven compañía del sector medtech con una recomendación de compra y un potencial alcista superior al 100%.

PIMCO desmonta la tesis de la IA: la Fed es la verdadera responsable del repunte de los bonos

Puntos clave PIMCO considera exagerado atribuir el repunte de los bonos a la financiación de la inteligencia artificial. La gestora apunta a la Fed como el principal factor detrás de la subida de las rentabilidades. El aumento de los rendimientos mejora el atractivo táctico de la renta fija para los próximos meses.

Goldman acaba de añadir varias acciones a su lista de valores favoritos. Aquí están los nuevos nombres.

Puntos clave Goldman Sachs ha incorporado cuatro nuevos valores a su lista de ideas favoritas de compra para junio. Las nuevas apuestas incluyen consumo defensivo, fintech, capital privado y gestión de residuos. Los potenciales estimados por Goldman van desde el 25% hasta cerca del 46%.

El inversor Joe Terranova compra estas empresas de IA con “fuerte impulso y sólidos fundamentos”.

Puntos clave Joe Terranova ve oportunidades en compañías que combinan impulso bursátil y exposición a la inteligencia artificial. Twilio y Generac destacan como dos apuestas vinculadas a nuevas áreas de crecimiento de la IA. Otros inversores señalan oportunidades en consumo, viajes, utilities y materias primas.

Este activo generador de ingresos ofrece una rentabilidad superior al 6% con ventajas fiscales.

Puntos clave Las acciones preferentes ofrecen actualmente rentabilidades superiores al 6%. Combinan características de renta fija y renta variable, con pagos periódicos y negociación en mercado. Pueden tener ventajas fiscales, pero también presentan sensibilidad a tipos y riesgo de concentración.

Wall Street abre con signo mixto: Dow Jones -0,20%. S&P 500 -0,10%. Nasdaq +0,20%

Ebro acelera su expansión internacional con compras en EE.UU. e Italia

Puntos clave Ebro Foods prepara dos compras en Estados Unidos e Italia por un importe conjunto de 50 millones de euros. La compañía refuerza su apuesta por el negocio de fresco y por el mercado estadounidense. El grupo prevé un impacto de 38 millones por el aumento de costes energéticos y materias primas auxiliares.

Según un estratega veterano, los inversores estarían locos si adoptaran una postura bajista sobre las acciones ahora. En seis meses, tal vez no.

Puntos clave Marko Papic no ve motivos para ponerse bajista en bolsa ahora, pero sí advierte de riesgos importantes a seis o doce meses. Inflación persistente, gasto insostenible en IA y grandes OPV podrían tensionar los mercados en 2027. El estratega ve atractivo en compañías energéticas estadounidenses y en sectores donde la IA mejore productividad y márgenes.

El S&P 500 marca máximos, pero la amplitud del mercado lanza una rara señal de alerta

Puntos clave El S&P 500 encadena nueve sesiones consecutivas al alza y sigue marcando máximos. La subida es cada vez más estrecha: durante seis sesiones han caído más valores de los que han subido. La elevada concentración en tecnología y grandes compañías aumenta el riesgo si se produce una rotación bajista.

Michael Burry vuelve a cargar contra Palantir y ve riesgo de techo técnico

Puntos clave Michael Burry mantiene su visión bajista sobre Palantir y considera que la acción se encuentra en una zona técnica decisiva. El inversor señala una posible figura de techo tipo hombro-cabeza-hombro, asociada habitualmente a pérdida de impulso alcista. Palantir cotiza cerca de la resistencia de 150-160 dólares, tras rebotar desde la zona de 130-140 dólares.

Wall Street odiaba estos 15 valores, pero sus resultados han cambiado el guion

Puntos clave Las sorpresas positivas de resultados ya no tienen el mismo impacto que antes, porque batir previsiones se ha vuelto habitual. La excepción aparece en valores que Wall Street tenía claramente castigados y que aun así superan expectativas. Un grupo de 15 compañías con baja recomendación del consenso ha sorprendido positivamente en resultados, generando potencial de revisión al alza.

Los operadores de divisas observan con recelo al yen japonés al volver a entrar en la zona de intervención

El yen japonés se debilitó hasta los 160 por dólar estadounidense a primera hora del miércoles, cotizando en torno a la zona que ha provocado la intervención de apoyo de Tokio en las últimas semanas.

PIB Trimestral Canadá -0,5% frente 0,3% esperado y -0,3% anterior.

El índice tecnológico apunta a un récord histórico, pero el repunte parece muy prolongado, señala Krinsky de BTIG.

Si la semana terminara ahora mismo, sería la mejor ganancia en 10 semanas (+44,6%) en la historia del sector de tecnología de la información del S&P 500, que se remonta a 1990.

Cambio del empleo no agrícola ADP (May) 122Kfrente 118K esperado y 109K anterior

El presidente estadounidense Trump reafirma que Irán ha acordado no tener armas nucleares.

Puntos clave Trump asegura que Irán ha aceptado no disponer de arma nuclear, aunque Teherán ya ha negado compromisos similares anteriormente. El presidente estadounidense afirma que el líder supremo iraní participa en las negociaciones y que probablemente se reunirá con él. El bloqueo naval podría prolongarse hasta septiembre, lo que mantiene elevada la tensión geopolítica y energética.

Wall Street cotiza de forma mixta en preapertura: Futuros Dow Jones -0,24%. Futuros S&P 500 -0,06%. Futuros Nasdaq +0,23%

FLASH últimas noticias empresariales

Mango acuerda con Coin abrir en Italia 22 tiendas antes de acabar 2027. Prim adquiere el grupo francés Impulseo y refuerza su expansión internacional. MasOrange refuerza su red para optimizar la conectividad y la seguridad durante la visita del Papa.

Wall Street cotiza con signo mixto en preapertura: Futuros Dow Jones -0,37%. Futuros S&P 500 -0,12%. Futuros Nasdaq +0,18%