REDEIA: Cerca de entrar en fase alcista dentro de canal de largo plazo

Vemos como Redeia está canalizando su movimiento alcista. La zona de los 13 euros es clara de soporte que debería detener las caídas. En las últimas semanas parece haber hecho un suelo intermedio, con un objetivo a medio/largo plazo en los 18 euros.

Redeia recupera atractivo defensivo con más crecimiento y dividendo elevado

Puntos clave Redeia recupera una senda de crecimiento moderado en el nuevo periodo regulatorio. El Plan Estratégico 2029 prevé un crecimiento medio anual del +3% en beneficio neto y del +2% en dividendo. La recomendación se mantiene en Comprar, con precio objetivo de 16,50 euros y una rentabilidad por dividendo estimada del 5,4% en 2026.

Kocher, del BCE, afirma que la subida de tipos tenía como objetivo ayudar a estabilizar la inflación y las expectativas.

Declaraciones del miembro del comité de política monetaria del BCE, Martin Kocher. Kocher, del BCE, afirmó que la subida de tipos de interés anunciada ayer tiene como objetivo ayudar a estabilizar la inflación, dado que el conflicto en Oriente Medio sigue provocando un alza en los precios de la energía y las materias primas.

Las aerolíneas europeas se disparan al calor del alivio en el petróleo

Puntos clave Las aerolíneas europeas lideran las subidas tras el anuncio de Trump sobre el supuesto fin de la guerra con Irán. La caída del petróleo mejora de forma inmediata las expectativas de costes para el sector aéreo. IAG, Ryanair, Air France-KLM, Lufthansa y Wizz Air registran fuertes avances en Bolsa.

SpaceX despierta una demanda global récord, aunque los analistas enfrían el impacto en divisas

Puntos clave La OPV de SpaceX atrae una demanda histórica de inversores extranjeros, pero no necesariamente impulsará al dólar. Parte del dinero puede proceder de activos ya denominados en dólares o de ventas en bolsa, cripto, oro y plata. Los analistas de divisas creen que el dólar seguirá dependiendo más de tipos, inflación, energía y datos macro que de una sola OPV.

Los futuros del Nasdaq y del S&P 500 caen antes del primer día de cotización de SpaceX. Veamos los motivos.

Los futuros del S&P 500 bajan un 0,2%. Los futuros del índice Dow Jones Industrial Average cotizan prácticamente sin cambios. Los futuros del Nasdaq 100 bajan un 0,6%. Veamos por qué:

Irán enfría el optimismo: el memorando con EE.UU. aún no está cerrado

Puntos clave Medios iraníes señalan que el borrador del memorando de entendimiento aún no está cerrado. El documento incluiría concesiones relevantes de Estados Unidos, como el levantamiento de sanciones y del bloqueo naval. Las cuestiones nucleares y económicas quedarían para negociaciones posteriores, mientras que el programa de misiles iraní quedaría fuera del acuerdo.

La IA desafía la historia y ve opciones reales para una campeona inédita en el Mundial

Puntos clave Algunos modelos de IA están apostando por selecciones que nunca han ganado un Mundial. Gemini eligió a Países Bajos como campeón de 2026, por delante de Argentina. Portugal y Marruecos aparecen como candidatos alternativos en otros modelos predictivos.

La inflación española se mantiene en el 3,2%, pero la subyacente vuelve a preocupar

Puntos clave El IPC español se mantuvo en mayo en el 3,2%, encadenando tres meses por encima del 3%. La inflación subyacente repuntó hasta el 3%, una décima más de lo adelantado y dos décimas por encima de abril. El Gobierno atribuye la estabilidad de la inflación general al efecto de las medidas anticrisis y al menor impacto de electricidad y gas.

Esto es lo que moverá Wall Street en la sesión de hoy

Puntos clave SpaceX será el gran foco de Wall Street con la mayor salida a bolsa de la historia. El sector espacial llega al debut con fuertes movimientos especulativos en varias compañías cotizadas. Consumo básico, bancos, aseguradoras e industriales muestran fortaleza relativa en la semana.

Jim Cramer advierte que SpaceX podría alcanzar niveles insostenibles después de su debut.

Puntos clave Jim Cramer advierte de que la demanda por SpaceX puede llevar la acción a niveles insostenibles tras su debut. El riesgo principal no es una mala salida a bolsa, sino una subida demasiado violenta el primer día. El comportamiento de los inversores minoristas y las órdenes a mercado pueden amplificar la volatilidad inicial.

Trump mueve los mercados al ritmo de sus mensajes mientras SpaceX acapara todas las miradas

Puntos clave Las bolsas europeas cerraron ayer al alza, aunque lejos de máximos, en una sesión dominada por los mensajes de Trump sobre Irán. Wall Street rebotó con fuerza tras la cancelación de los ataques y la expectativa de un posible acuerdo de paz. Hoy el foco pasa al debut bursátil de SpaceX, la mayor salida a bolsa de la historia, y a los datos finales de inflación en Europa.

SpaceX debuta con una valoración histórica y pone a prueba el apetito por el riesgo

Puntos clave Las bolsas europeas apuntan a una apertura claramente alcista, apoyadas por la expectativa de un posible acuerdo entre EE. UU. e Irán. SpaceX empieza a cotizar hoy con una valoración histórica y puede elevar la volatilidad en Wall Street. El BCE subió tipos por primera vez desde 2023, pero el mercado no interpreta aún el movimiento como el inicio de un ciclo agresivo.

Bankinter ve una sesión positiva, pero con SpaceX como gran fuente de volatilidad

Puntos clave Bankinter espera una sesión marcada por dos grandes focos: Irán y la salida a bolsa de SpaceX. El posible acuerdo geopolítico mantiene el tono positivo en los mercados y presiona a la baja al petróleo. SpaceX puede introducir volatilidad y rotación de activos en Wall Street durante las próximas sesiones.

PIMCO ve la subida del BCE como una señal, no como el inicio de un ciclo agresivo

Puntos clave PIMCO interpreta la decisión del BCE como un ajuste moderado, no como el inicio de una campaña agresiva de subidas. La gestora no espera tipos por encima de lo que ya descuenta actualmente el mercado. El deterioro del crecimiento en la zona euro puede limitar la necesidad de un ciclo monetario prolongado.

A continuación vamos a publicar el análisis de las principales casas de análisis para fijar contexto

Las bolsas europeas abren con fuertes avances: Eurostoxx 50 +1,54% a 6.150,35 puntos.

Federated Hermes advierte: el rally de la IA necesita beneficios, no solo entusiasmo

Puntos clave El mercado vuelve a cuestionar el enorme volumen de inversión necesario para la IA. La volatilidad se ha trasladado con más fuerza a valores concretos que a los grandes índices. Federated Hermes cree que el interés por la IA puede volver si se mantiene la mejora de beneficios.

El petróleo se hunde y las bolsas rebotan al vislumbrar el mercado una tregua en Irán

Puntos clave El petróleo cayó con fuerza al aumentar la expectativa de una posible desescalada en Irán. Wall Street reaccionó con subidas relevantes tras la cancelación del ataque anunciado por Trump. El mercado sigue condicionado por dos factores: Oriente Medio y la política monetaria del BCE.

¿Cuáles son los principales eventos del día de hoy? Estados Unidos e Irán marcan el pulso de una sesión con la vista puesta en SpaceX

Puntos clave La sesión estará dominada por los titulares sobre Estados Unidos e Irán. En Europa, la agenda macro es ligera, con datos finales de inflación en Francia y España. En Wall Street, el foco estará en la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y en el debut bursátil de SpaceX.

Producción industrial (Anual) (Abr) Reino Unido -0,2% frente -0,1% esperado y 0,0% anterior.

Producción manufacturera (Anual) (Abr) 1,0% frente 0,4% esperado y 1,2% anterior. Producción industrial (Mensual) (Abr) 0,0% frente 0,1% esperado y -0,2% anterior. PIB (Anual) (Abr) 1,2% frente 1,3% esperado y 1,2% anterior.

Europa busca estabilidad mientras el mercado vuelve a confiar en una tregua entre EE.UU. e Irán

Puntos clave Los mercados europeos afrontan la sesión con un tono más estable tras el rebote de Wall Street. El posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán reduce la tensión, aunque el riesgo geopolítico sigue abierto. La salida a bolsa de SpaceX puede convertirse hoy en el principal foco de atención para Wall Street.

El BCE recibe una señal incómoda desde Alemania: baja la inflación general, sube la subyacente

Puntos clave La inflación general alemana se moderó en mayo, pero la subyacente repuntó al 2,5%. Los servicios siguen siendo el foco de presión, con una inflación estable en el 3,1%. El BCE se enfrenta a un escenario incómodo: más riesgos inflacionistas y una economía con menor margen de crecimiento.

Fuertes alzas de las bolsas europeas en preapertura: Futuros Eurostoxx 50 +1,62% a 6.162 puntos.

Salida récord de tecnológicas: los inversores retiran 10.800 millones del sector

Puntos clave Bank of America detecta una salida récord de 10.800 millones de dólares de acciones tecnológicas. Las ventas fueron lideradas por grandes inversores institucionales, no solo por minoristas. El sector de semiconductores sigue bajo presión y algunos analistas ven riesgo de nuevas caídas.

El Punto de Ruptura del mercado de valores puede estar cerca

Puntos clave Michael Kramer advierte de que el mercado puede estar cerca de un punto de ruptura técnico. La dispersión sigue históricamente elevada y las correlaciones muy bajas, una combinación que aumenta la fragilidad. La zona de 7.350-7.400 puntos en los futuros del S&P 500 puede activar ventas sistemáticas y acelerar la caída.

La OPV de SpaceX puede convertirse en un arma inesperada de apoyo al dólar

Puntos clave La salida a Bolsa de SpaceX podría generar una fuerte entrada de capital extranjero hacia EE.UU. Commerzbank estima que solo esta operación podría refinanciar en un día el 8% del déficit por cuenta corriente trimestral estadounidense. La futura oleada de OPV ligadas a la IA puede actuar como soporte adicional para el dólar.

El Crash Bursátil está aún en fase inicial

Puntos clave Damir Tokic cree que la corrección bursátil puede estar todavía en una fase inicial. El giro más duro de la Fed, el shock energético y el posible pico del gasto en IA son los tres grandes riesgos. La caída del Nasdaq 100 del pasado viernes podría ser solo el primer aviso de un ajuste más profundo.

El oro pierde soportes clave y apunta a la zona de 4.000 dólares

Puntos clave El oro y la plata siguen corrigiendo tras el fuerte exceso especulativo de comienzos de año. El oro ha perdido la media de 200 sesiones y un soporte técnico relevante en torno a 4.225 dólares. La siguiente zona clave para el metal se sitúa entre 3.900 y 4.000 dólares por onza.

Mundial Fútbol 2026: "La riqueza generada por el deporte la convertiría en el décimo PIB global, con 2,3 billones de dólares"

Puntos clave El Mundial 2026 será el mayor evento deportivo jamás organizado. BofA estima un impacto de hasta 41.000 millones de dólares en el PIB global. El torneo será también una gran prueba para la IA, el streaming y la infraestructura digital.

Estas son las probabilidades de que se produzcan mercados bajistas en cada índice bursátil este verano.

Puntos clave El mercado de opciones ya asigna probabilidades relevantes a una caída bajista este verano. El Nasdaq 100 es el índice con mayor riesgo implícito por la presión sobre tecnología e IA. Parte de la volatilidad se vincula a ventas para liberar efectivo antes de la OPV de SpaceX.

¿Quieres especular con las acciones de SpaceX el día de su salida a bolsa? Prepárate para pagar el precio.

Puntos clave SpaceX reservará hasta un 30% de su OPV para inversores minoristas, una proporción muy superior a la habitual. Varias plataformas penalizarán a quienes vendan rápido las acciones recibidas en la oferta. Charles Schwab permite vender el primer día, pero exige una cuenta mínima de 100.000 dólares.

Wall Street empieza a valorar SpaceX: Oppenheimer ve un potencial del 40%

Puntos clave Oppenheimer inicia cobertura sobre SpaceX con recomendación de sobreponderar y precio objetivo de 190 dólares. New Street Research fija un precio objetivo de 165 dólares, apoyado en el fuerte crecimiento previsto hasta 2030. Los futuros perpetuos apuntan a que la acción podría cotizar por encima de 160 dólares en su primer día.

Nike pierde apoyo en Wall Street por una reconstrucción más lenta de lo previsto

Puntos clave RBC rebaja Nike a sector perform al ver una recuperación más lenta de lo esperado. La firma recorta su precio objetivo a 50 dólares, con un potencial cercano al 12%. Nike sigue presionada por la competencia de On, Hoka, New Balance, Lululemon, Vuori y Alo Yoga.

Estas acciones pagan dividendos atractivos y ofrecen una especie de "seguro contra la inestabilidad".

Puntos clave Los REITs están actuando como refugio relativo en un mercado más volátil. Ladenburg Thalmann los define como una especie de “seguro frente a turbulencias”. Simon Property, Kite Realty y Host Hotels destacan entre las principales ideas del sector.

La salida a bolsa de SpaceX podría afectar a las "Siete Magníficas" y a las acciones de semiconductores.

Puntos clave La OPV de SpaceX puede provocar ventas tácticas en grandes tecnológicas y semiconductores. La compañía reservará hasta un 30% de su oferta a inversores minoristas, un porcentaje inusualmente alto. Algunos analistas creen que el dinero no saldrá de las “Siete Magníficas”, sino de otras posiciones con fuertes plusvalías.

Cuando un equipo pierde en la Copa del Mundo, la bolsa de valores de su país también cae. He aquí la extraña razón.

Puntos clave La Copa del Mundo puede tener un efecto inesperado sobre los mercados bursátiles. Los estudios citados por Mark Hulbert apuntan a caídas en las bolsas de los países eliminados. La explicación estaría en el impacto del estado de ánimo sobre las decisiones financieras.

BBVA, Iberdrola y Poste Italiane, entre las ideas favoritas de Metagestión por dividendo

Puntos clave Metagestión apuesta por compañías con dividendos y recompras sostenibles. Entre sus valores destacados figuran BBVA, Iberdrola, Poste Italiane, Engie y Coca-Cola. La gestora adopta un tono más defensivo ante la posibilidad de una corrección de mercado.

Billones para la inteligencia artificial: el retorno exigido puede ser mucho más problemático de lo que parece

Puntos clave La inversión masiva en inteligencia artificial puede generar enormes mejoras de productividad, pero también plantea riesgos económicos relevantes. Michael McGrath advierte de que el retorno exigido por el capital invertido podría requerir fuertes reducciones de costes laborales. Los grandes beneficiarios iniciales serán proveedores de infraestructura, chips, centros de datos y plataformas cloud.

La demanda de los centros de datos podría disparar a esta empresa de energía limpia cerca del 100%

Puntos clave Canaccord Genuity cree que una compañía de energía limpia podría casi duplicar su valor. La tesis se apoya en la creciente demanda energética de los centros de datos de inteligencia artificial. El reciente castigo en bolsa podría abrir una oportunidad, según la firma.

Goldman Sachs advierte: cuanto más se invierte en IA, mayor es el riesgo para las acciones del sector

Puntos clave Goldman Sachs cree que la inversión en IA podría superar ampliamente las previsiones actuales del mercado. El gasto de los gigantes tecnológicos podría alcanzar 1,1 billones de dólares en 2027 e incluso llegar a 1,4 billones en el escenario más optimista. Las valoraciones de muchas compañías ligadas a la IA están en máximos, aumentando el riesgo de volatilidad y decepciones.

El BCE eleva la inflación y recorta el crecimiento: Europa entra en una fase más incómoda

Puntos clave El BCE eleva sus previsiones de inflación para 2026 y 2027. La institución rebaja ligeramente sus estimaciones de crecimiento para la zona euro. La guerra y el encarecimiento de la energía siguen siendo los principales focos de riesgo.

DEUTSCHE TELEKOM: Comprar a corto plazo y comprar a medio plazo.

El precio ha establecido un soporte importante al tocar la directriz alcista principal que viene desde 2020, desde donde ha generado una señal de compra a corto plazo (con un plazo estimado entre la entrada y la salida de entre 0 y 3 meses). El principal soporte se sitúa en 25,15 euros, correspondiente a los mínimos de noviembre y enero de este año.

SpaceX dispara el FOMO, pero puede ser una trampa peligrosa para los inversores próximos a jubilarse

Puntos clave La OPV de SpaceX está generando una fuerte sensación de FOMO entre inversores minoristas. Kurt Supe advierte de que este tipo de operaciones puede ser especialmente peligroso para quienes se acercan a la jubilación. El principal riesgo no es que SpaceX sea una mala empresa, sino pagar una valoración extrema con dinero que puede necesitarse a corto plazo.

Subidas generalizadas en la apertura de Wall Street: Dow Jones +0,48%. S&P 500 +0,35%. Nasdaq +0,54%

Nomura alerta: las grandes tecnológicas ya no empujan al mercado, ahora lo frenan

Puntos clave Nomura advierte de que las grandes tecnológicas se han convertido en un freno para que Wall Street vuelva a máximos. El liderazgo de la IA está cambiando: los inversores rotan desde hiperescaladoras y semiconductores hacia nichos más concretos. Empiezan a aparecer apuestas de recuperación en software, crédito high yield, memoria y mineras de oro.

Comprar bitcoin de forma segura: el papel de nuevas plataformas como Palzea en el acceso al mercado cripto

La atracción por el ecosistema de activos digitales en España y Europa ha venido creciendo y, sinceramente, ahora muchos sienten que la necesidad de entornos claros y protegidos es tan importante como respirar aire limpio.

El BCE afirma que la subida de tipos era necesaria para hacer frente a "una serie de escenarios" derivados de la guerra en Oriente Medio.

Puntos clave El BCE sube los tipos en 25 puntos básicos para responder al riesgo inflacionista derivado de Oriente Medio. La institución justifica la decisión por la necesidad de actuar ante varios escenarios posibles de la crisis. El BCE eleva sus previsiones de inflación y recorta sus expectativas de crecimiento.

Los precios del petróleo se disparan tras la amenaza de Trump de golpear a Irán "MUY FUERTE".

Los precios del petróleo crudo repuntaron tras la publicación en redes sociales del presidente Trump, en la que afirmaba que el ejército estadounidense atacaría a Irán "MUY FUERTE ESTA NOCHE".

Se mantienen las alzas de Wall Street en preapertura: Futuros Dow Jones +0,46%. Futuros S&P 500 +0,38%. Futuros Nasdaq +0,71%