Noticias de Gurús De Mercado
Citadel da por terminado el reajuste de julio y vuelve a apostar por la bolsa
Puntos clave Citadel Securities considera que el fuerte reajuste técnico de julio ya se ha producido y vuelve a adoptar una visión constructiva sobre la bolsa estadounidense. El desapalancamiento minorista, la menor concentración y la mejora de los beneficios han reducido varios de los excesos acumulados durante el primer semestre. La firma mantiene una visión positiva a medio plazo, aunque espera que el mercado pase a depender más de los fundamentales y menos de los flujos.
Leer noticia completaJim Cramer: el mercado ya acepta el capex en IA cuando existe una monetización clara
Puntos clave Jim Cramer considera que Amazon cambió la percepción del mercado sobre el enorme gasto de las grandes tecnológicas en inteligencia artificial. La clave no fue reducir la inversión, sino explicar con claridad cómo se transformará en ingresos y flujo de caja durante décadas. Microsoft ya convence por la monetización de Azure y Copilot, mientras Meta sigue generando dudas por la falta de visibilidad sobre el retorno de su capex.
Leer noticia completaComentario Apertura: Las bolsas rebotan con fuerza por la desescalada en Oriente Medio y el regreso de las compras tecnológicas
Puntos clave Las bolsas occidentales rebotaron con fuerza ante la desescalada en Oriente Medio y la caída inicial del petróleo. La intervención coordinada de Estados Unidos y Japón sobre el yen redujo temporalmente el riesgo de nuevas tensiones vinculadas al carry trade. El renovado apetito por la tecnología impulsó a Wall Street, mientras el sector energético quedó rezagado.
Leer noticia completaCramer señala a Seagate como el valor clave para medir el pulso del mercado
Puntos clave Jim Cramer considera que Seagate puede actuar como termómetro del rebote en la infraestructura de IA. La compañía presentó unos resultados y unas previsiones claramente superiores a lo esperado. La clave será comprobar si la acción mantiene las ganancias pese a la debilidad del Nasdaq.
Leer noticia completaEn la lista de Josh Brown hay una acción de servicios públicos poco conocida que está lista para despegar.
Puntos clave Eversource Energy podría estar preparando una ruptura técnica tras varios meses de consolidación. La compañía ha completado su salida del negocio eólico marino y vuelve a centrarse en actividades reguladas de electricidad y gas. Josh Brown sitúa en 71 dólares el nivel técnico clave y considera improbable un tercer fracaso en la zona de 75 dólares.
Leer noticia completaAquí es donde Jeffrey Gundlach está invirtiendo después de que la FED mantuviera las tasas de interés sin cambios.
Puntos clave Jeffrey Gundlach mantiene una cartera defensiva, centrada en bonos de alta calidad y vencimientos de entre dos y siete años. El gestor evita la parte larga de la curva y alerta del deterioro del crédito de menor calidad. Considera que la Fed tendrá que volver a subir los tipos si pretende devolver la inflación al objetivo del 2%.
Leer noticia completaEuropa intenta prolongar el rebote con el impulso de los semiconductores
Puntos clave Las bolsas europeas podrían prolongar el rebote apoyadas en la fuerte recuperación de los semiconductores en Asia y Estados Unidos. Amazon sorprende positivamente, mientras Apple decepciona con sus previsiones y cae en el mercado fuera de hora. El principal riesgo de la sesión será un posible repunte de la inflación de la eurozona por encima de lo esperado.
Leer noticia completa¿Qué condicionará hoy las bolsas en Europa? Kospi +18% y resultados empresariales, focos de atención inversora
Puntos clave Europa abre al alza, apoyada en la recuperación tecnológica de Wall Street y en el rebote histórico de la Bolsa surcoreana. Amazon refuerza la tesis de monetización de la inteligencia artificial, mientras Apple acusa la escasez de componentes. El mercado vigila el IPC de la eurozona, la debilidad de China y las señales de endurecimiento monetario del Banco de Japón.
Leer noticia completaComentario Apertura: Europa al alza tras el impulso de Wall Street y el rebote tecnológico en Asia
Puntos clave Las bolsas europeas apuntan a una apertura ligeramente alcista tras el fuerte rebote de Wall Street y de la tecnología asiática. La inflación de la eurozona y una nueva batería de resultados empresariales marcarán la sesión. El petróleo continúa moderándose, mientras el dólar rebota frente al yen y al won.
Leer noticia completaCramer identifica los valores que están sustituyendo a la infraestructura de IA
Puntos clave Wall Street está recogiendo beneficios en los grandes ganadores de la infraestructura de IA. El capital no abandona el mercado: rota hacia consumo, software y salud. Costco, Walmart, ServiceNow, Salesforce y Johnson & Johnson destacan entre los principales beneficiados.
Leer noticia completaLa estrategia de Citi para proteger la cartera de una subida de tipos
Puntos clave Citigroup recomienda comprar opciones put sobre el ETF del Russell 2000 para cubrirse frente a una Fed más restrictiva. Las pequeñas compañías serían especialmente sensibles a una subida de tipos, a los datos macroeconómicos y al deterioro del crédito. Citi mantiene una visión constructiva a muy corto plazo, pero anticipa más presión tras los resultados de las grandes tecnológicas.
Leer noticia completa"El mercado ya no busca crecimiento: exige certezas"
Puntos clave El mercado exige certezas. El coste del dinero vuelve a mandar. La Fed será la gran referencia.
Leer noticia completaRosenberg advierte: el mercado descuenta demasiadas subidas de tipos de la Fed
David Rosenberg considera que el mercado está descontando un endurecimiento excesivo de la Reserva Federal. Los inversores asignan cerca de un 33% de probabilidad a una subida inmediata y alrededor de un 80% a otra en septiembre. El estratega advierte de que episodios similares terminaron con fuertes caídas de las rentabilidades de los bonos.
Leer noticia completaEste gestor alerta de una reducción de márgenes en tecnología y apuesta por estos valores
Robert Almeida, de MFS, cree que los inversores están prestando demasiada atención a la Reserva Federal y demasiado poca al retorno futuro sobre el capital. El gestor espera una presión creciente sobre los márgenes del sector tecnológico por el aumento de costes, la competencia y el riesgo de sobrecapacidad en inteligencia artificial. Su estrategia favorece industriales, software, ciencias de la vida y consumo básico frente al hardware tecnológico más cíclico.
Leer noticia completaEl panorama es "un tanto sombrío" y hay pocos lugares donde refugiarse en las bolsas, afirma un estratega.
El ambiente en el mercado de valores era "bastante feo" el miércoles, dijo Steve Sosnick, estratega jefe de Interactive Brokers.
Leer noticia completa"Jornada con sesgo negativo, por lo menos hasta la Fed (20h). Nueva corrección en Semis y petróleo al alza"
Puntos clave Bankinter espera una jornada con sesgo negativo, al menos hasta la decisión de la Reserva Federal de las 20:00 horas. La nueva corrección de los semiconductores asiáticos y el rebote del petróleo vuelven a presionar a los activos de riesgo. Microsoft y Meta deberán justificar sus enormes inversiones en inteligencia artificial sin elevar todavía más sus previsiones de capex.
Leer noticia completaRally de alivio en las bolsas, pero la tregua con Irán sigue siendo frágil
Puntos clave El petróleo impulsa un rally de alivio. La Fed y los resultados marcarán la semana. La volatilidad seguirá siendo elevada.
Leer noticia completaComentario de Apertura: La Fed y los resultados de los “Siete Magníficos” centran la atención
Puntos clave Semana decisiva para bancos centrales y resultados. El petróleo y Oriente Medio seguirán condicionando al mercado. Europa apunta a una apertura moderadamente alcista.
Leer noticia completaJamie Dimon avisa a Burnham: subir los impuestos a la banca tendrá consecuencias
Puntos clave Jamie Dimon advierte de que elevar los impuestos a la banca puede frenar la inversión en Reino Unido. JPMorgan podría reconsiderar su proyecto para construir una nueva sede en Canary Wharf. Los bancos británicos soportan actualmente un tipo efectivo del 28% sobre sus beneficios.
Leer noticia completaLa tecnología rebota, pero una decepción de Alphabet podría reactivar las ventas en todo el sector
Puntos clave Alphabet será la gran referencia para comprobar si continúa el rebote de las tecnológicas y los semiconductores. El mercado examinará la monetización de la IA, el crecimiento de Google Cloud y la evolución del gasto de capital. El Brent supera los 92 dólares ante el riesgo de una escalada en Ormuz, el Mar Rojo y el conflicto entre Estados Unidos e Irán.
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