Noticias de Gurús De Mercado
Horos refuerza su apuesta en renta fija con Cirsa, Forvia y Kinetics
Puntos clave Horos Patrimonio supera los 55 millones de euros captados. El fondo alcanza ya unos 1. 300 partícipes. La cartera se ha reforzado en bonos de Cirsa, Forvia, Kinetics y Liberty Costa Rica.
Leer noticia completaLos multimillonarios compran chips y energía para aprovechar los grandes cuellos de botella
Puntos clave Los grandes patrimonios reforzaron posiciones en semiconductores durante el primer trimestre. Varias family offices también aumentaron exposición a energía ante el impacto de la guerra con Irán. Las aerolíneas quedaron penalizadas por el encarecimiento del combustible y algunas firmas salieron del sector.
Leer noticia completaHoy: “Nvidia supera estimaciones. Los PMIs quedarán en un segundo plano.”
Puntos clave Nvidia volvió a superar estimaciones, aunque el mercado castiga ligeramente la acción por el exigente nivel de expectativas. Los PMI tendrán relevancia macro, pero quedarán en segundo plano frente al foco tecnológico y geopolítico. SpaceX prepara una OPV histórica, mientras Samsung impulsa con fuerza al mercado coreano tras evitar una huelga.
Leer noticia completaThird Point de Dan Loeb amplía las apuestas en IA
Puntos clave Third Point refuerza su exposición a inteligencia artificial con nuevas posiciones en semiconductores e infraestructura energética. El fondo de Dan Loeb entra en Hut 8, ASML, Lam Research, KLA, Broadcom y el ETF VanEck Semiconductor. Amazon sigue siendo su mayor posición, aunque el fondo redujo parte de su participación.
Leer noticia completa“Debería imponerse la cautela. Desde estos niveles, hace falta concretar para seguir avanzando”
Puntos clave La cautela debería imponerse tras las últimas subidas de las bolsas. El mercado necesita concreción en el frente geopolítico para seguir avanzando. NVIDIA será la gran referencia empresarial de la semana.
Leer noticia completaSolo el 4% de los gestores teme un aterrizaje forzoso: ¿exceso de complacencia en el mercado?
Puntos clave Solo el 4% de los gestores prevé un aterrizaje forzoso. Las asignaciones a renta variable han registrado un aumento récord en mayo. El principal riesgo señalado es una segunda ola de inflación.
Leer noticia completaYardeni ve una oportunidad rara si el Treasury a 10 años se acerca al 5%
Puntos clave Ed Yardeni cree que una nueva subida de las TIRes podría abrir una oportunidad de compra en bonos y acciones. El estratega sitúa el posible techo del Treasury a 10 años entre el 4,75% y el 5%. El petróleo y la inflación podrían obligar a la Fed a abandonar su sesgo acomodaticio y volver a endurecer el tono.
Leer noticia completaDeutsche Bank recomienda comprar protección ante el aumento de riesgos de cola
Puntos clave Deutsche Bank recomienda comprar protección ante el aumento de riesgos extremos en el mercado. Los dos grandes motores recientes —resultados empresariales y esperanza de desescalada geopolítica— empiezan a perder fuerza. La falta de avances sobre Ormuz, Taiwán y la concentración del mercado elevan la vulnerabilidad de las bolsas.
Leer noticia completaAppaloosa, la empresa de David Tepper, casi duplica su participación en Amazon y suma a Sandisk en el primer trimestre.
Puntos clave Appaloosa casi duplicó su posición en Amazon durante el primer trimestre. El fondo de David Tepper reforzó apuestas ligadas a IA, semiconductores, nube y demanda energética. También redujo posiciones en Alibaba, Alphabet y Nvidia, aunque siguen entre sus principales participaciones.
Leer noticia completaBolsas: “Arranque semanal complicado, pero podría ir mejorando.”
Puntos clave Las bolsas podrían arrancar la semana con dificultades tras el repunte del petróleo. Los resultados empresariales y el liderazgo de los semiconductores siguen actuando como soporte. Nvidia será la gran referencia de la semana, junto con los PMIs y el IFO alemán.
Leer noticia completaComentario de Apertura: Reunión Trump-Xi Jinping, sin avances de calado. Malos datos en China
Puntos clave Las bolsas europeas apuntan a una apertura claramente bajista. El repunte del petróleo y de las TIRes aumenta el temor a más inflación y tipos más altos. La semana estará marcada por los PMIs, la inflación europea, las previsiones de la Comisión Europea y los resultados de Nvidia.
Leer noticia completaComentario Apertura: El petróleo y los bonos vuelven a poner contra las cuerdas a las bolsas
Puntos clave El repunte del petróleo y de los bonos vuelve a presionar a las bolsas. La guerra en Irán y el bloqueo de Ormuz siguen siendo el principal foco del mercado. La semana tendrá como referencias clave los PMIs, la inflación europea y los resultados de NVIDIA.
Leer noticia completaYardeni eleva su objetivo del S&P 500 a 8.250 puntos por la fuerza de los beneficios
Puntos clave Ed Yardeni eleva su objetivo para el S&P 500 hasta los 8. 250 puntos. La mejora se apoya casi por completo en una temporada de resultados excepcional. El petróleo sigue siendo el principal riesgo, aunque Yardeni confía en la resistencia del consumidor y la economía.
Leer noticia completaEl inversor que respaldó a Nvidia en 2016 y a un fabricante de chips de memoria en 2024 ahora tiene una tercera recomendación de inversión.
Puntos clave Josh Wolfe identifica una nueva tesis de inversión vinculada al “lifecording”. La idea se apoya en dispositivos capaces de registrar la vida diaria y procesarla con inteligencia artificial. El mayor potencial, según Wolfe, estaría en los fabricantes de hardware, sensores, conectividad y chips de bajo consumo.
Leer noticia completaLa respuesta de Irán en 10 puntos devuelve las negociaciones a punto muerto. Atención a la reunión Trump-Xi (jueves-viernes)
Puntos clave Europa apunta a una apertura plana pese al nuevo bloqueo entre EE. UU. e Irán. El Brent rebota con fuerza al alejarse un acuerdo rápido sobre el Estrecho de Ormuz. La semana estará marcada por el IPC estadounidense y la cumbre Trump-Xi en Pekín.
Leer noticia completaWall Street acelera con fuerza, pero el rally empieza a mostrar grietas
Puntos clave Wall Street vive uno de sus rallies más intensos desde 2024. La subida se apoya más en liquidez, IA y FOMO que en una economía sólida. El mercado puede seguir avanzando, pero cada vez muestra más fragilidad.
Leer noticia completa¿Qué contendría la cartera de inversión de Miranda Priestly?
Puntos clave Una hipotética cartera de lujo inspirada en Miranda Priestly habría generado una rentabilidad del 629% en 20 años. Hermès lidera con una subida acumulada del 2. 206%, muy por encima del resto de compañías analizadas. El lujo sigue siendo atractivo a largo plazo, pero el corto plazo está marcado por la presión del turismo, China, la liquidez y las tensiones geopolíticas.
Leer noticia completaHSBC alerta de un escenario extremo con bolsas cayendo un 35% y petróleo a 145 dólares
Puntos clave HSBC contempla un escenario adverso con bolsas cayendo un 35% y el Brent en 145 dólares. El banco registró 1. 300 millones de dólares en deterioros crediticios en el primer trimestre. Las acciones de HSBC cayeron alrededor de un 5% tras elevar su previsión de pérdidas esperadas.
Leer noticia completaCiti advierte: los mercados empiezan a descontar un escenario de estanflación
Puntos clave Los mercados empiezan a descontar un escenario de estanflación. Citi advierte de que las bolsas y los bonos suelen anticipar este régimen antes que los datos macro. Si el petróleo sigue fuerte, los sectores defensivos y energía podrían comportarse mejor que bancos e industriales.
Leer noticia completaBerkshire acumula una caja récord y lanza una señal de cautela al mercado
Puntos clave Berkshire Hathaway acumula una liquidez récord de 397. 000 millones de dólares. Greg Abel y Warren Buffett advierten de que muchas acciones no ofrecen precios atractivos. Paul Tudor Jones y los hedge funds también muestran cautela ante las valoraciones actuales.
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